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在騰訊不久前公布的Q2季度財報中，整個移動游戲平臺獲得了喜人的增長，但是騰訊卻并沒有把微信、手Q、應用寶平臺分開，這讓我們無從判斷騰訊三大應用分發平臺各自帶來的收入份額。但有一件吊詭的事情是，微信和手Q騰訊都給了不少筆墨，只有應用寶卻被選擇性的忽略了。

騰訊高管在解讀Q2季度財報中表示，未來兩季度騰訊移動游戲收入不會出現大規模增長，潛臺詞就是在不對用戶進行大規模騷擾的前提下，微信和手Q平臺現在的游戲分發量已經到達頂點。事實也證明了我的觀點，數據顯示，騰訊系游戲在Q1季度依然保持較快增長，但進入Q2后，其整體安裝量與活躍度已經開始出現下降，在4月到達頂點后，開始出現下滑趨勢。

微信和手Q游戲平臺不可能無節制的進行游戲分發，一方面，雖然游戲能為騰訊帶來可觀的現金流，但未來這兩大平臺還有更重要的事情要去做，它們寄托了整個騰訊帝國的移動互聯網夢，電商、智能硬件、O2O、金融等，我們不去批判一款社交軟件上加諸這么多功能是否能獲得成功，但騰訊只要想做就不可能只讓游戲吸引用戶的注意力。另一方面，騰訊社交平臺用戶雖然仍然在增長，但基本上已經進入一個很穩定的階段，未來如果國際化之路沒有很好走通，那么或許騰訊將喪失用戶增長紅利，甚至更可能因為新的社交平臺崛起而出現下降。騰訊的DAU和MAU某種程度上將會保持一個很穩定的數值，每天使用騰訊社交平臺的用戶數是一定的，這些用戶使用產品的時長是大體上一定的，每天用戶產生的流量其實相對一定的。這意味著騰訊社交平臺能夠分發的游戲其實也是一定的。

由于手Q和微信應用分發數量上存在瓶頸，騰訊不得不推出一個新的渠道，而這渠道可以無限的進行應用分發，只要能夠獲得足夠的流量支持，應用寶就是在這樣的一個背景下應運而生。作為超級巨頭，如果應用分發上沒有占據有利入口，騰訊在未來將會極其被動，試想一下如果你沒有自有渠道，每次推出新產品都要去求競爭對手，這將是一件多么可怕的事情。

應用寶騰訊甚至可以完全不用盈利，因為這是關乎生死存亡的事情，得入口者得天下，雖然應用商店的價值在下降，但在很長一段時間里這仍然是移動互聯網最重要的入口之一，更何況應用商店的游戲分發本身就是暴利。應用寶已經成為騰訊很重要的一個應用分發渠道，而渠道正是移動互聯網最重要的入口。

騰訊第二季度財報中顯示來自手游的營收大約為30億元，而這是騰訊所有移動游戲平臺的總收入，我們考慮到手Q的活躍用戶比微信多，兩個平臺的用戶屬性和社交關系有相當的重合度，有理由可以作出一個判斷，手Q帶來的收入比微信要多。那么令我們困惑的事情是，應用寶的市場份額已經不低，但為什么在財報中完全沒有任何體現？

就這件事情我咨詢了騰訊公關團隊相關人員，對方表示騰訊財報中移動游戲平臺的30億元收入并未包含應用寶。而這其中手Q和微信的收入大致相當。但在這我看來，這可能只是一種對外的公關口徑。

分析機構TalkingData日前對外公布的一份調查報告中顯示，應用寶在過去一年里贏得了驚人的增長，目前已成為繼百度、360之后的國內應用分發市場排名第三的巨頭，市場份額達到24%。

對比360過去幾個季度的財報，我們或許可以看出，應用分發其實是一件很賺錢的事情，騰訊的應用寶和360手機助手大致相當，帶來的收入自然應該不會相差過多。應用寶24%的市場份額收入怎么說至少也會有幾億，那么財報中為什么沒有體現呢？騰訊作為一家上市公司，如此一大筆收入不可能有所隱瞞。如果說有體現，那是在哪里體現的呢？很明顯就是含糊不清的移動游戲。

這件事情一直令我非常困惑，直到我看到騰訊應用寶昨天發布的一份PR稿之后，才恍然大悟。稿件新聞標題用了“騰訊霸主地位無人撼動”的字樣，騰訊現在游戲上的強勢地位這點我從來都沒有否認，不過文章表示游戲TOP 10騰訊獨占了其中的前9名，乍眼一看確實非常厲害，別的游戲公司基本已經沒有生存空間。但我們仔細閱讀這篇文章發現該稿件內容實際是騰訊應用寶發布的《上半年APP數據報告》。而對比其他安卓應用商店，騰訊游戲其實并沒有出現完全占領排行榜的情況，至少《刀塔傳奇》在不少渠道都是排行榜第一位。

這篇文章透露出一個很重要的信息點，那就是應用寶現在的分發量非常尷尬。我們知道應用寶作為騰訊移動游戲的首發平臺，很多騰訊平臺的最新游戲甚至只能在應用寶渠道下載，這為應用寶的增長帶來了不可磨滅的貢獻。但副作用也是極其的明顯，應用寶現在的分發量完全只能通過微信和手Q帶動。應用寶游戲TOP 10騰訊獨占前9名就是最好的證據。

解答這個問題我想會相當困難，因為我們完全不清楚騰訊的真實意圖。但有一點卻是大家公認的事實，騰訊在PC端擁有最強大的推廣渠道，占整個PC游戲的市場份額已經超過50%，但移動端騰訊的市場份額出現了絕對意義上的下降。

且不說移動端有Google play和AppStore兩大系統層面渠道，還有一系列實力極強的第三方渠道，360、豌豆莢、小米、UC、百度正是其中的佼佼者，這些渠道市場份額不比騰訊差。再加上還有不少手機廠商開始推廣自帶的應用商店以及運營商渠道，騰訊移動游戲市場份額最多大概只能到25%。騰訊移動游戲收入高，其實是因為騰訊囊括了：發行、分發、渠道更各方面，整個產業鏈上的利潤都占據的原因。

騰訊沒有把三大渠道的具體占比拆分出來，但有一點很關鍵的是，微信對于現在的騰訊來說至關重要，在騰訊過去的半年里股價上漲超過50%，而至少有一大半是因為微信所帶來的想象空間，騰訊有很大一部分股價現在完全靠微信在支撐。微信游戲保持高速增長，微信商業化進程喜人，這是騰訊股價得以不斷上漲的關鍵因素，一旦微信出現停滯增長，騰訊股價或將出現斷崖式下跌。

應用寶的收入被忽略的邏輯其實這里就不難理解了，騰訊需要把這部分收入歸結到微信游戲平臺，而手Q因為活躍用戶比微信多，并且對騰訊來說同樣是戰略性產品，所以無法被忽略。這里我最后做一個預測，下個季度財報中，騰訊一定會公布一個數據，微信游戲平臺收入已經超過手Q，不信走著瞧。