從2010年初Groupon開(kai)始被山寨到(dao)(dao)“千團(tuan)大戰”，再到(dao)(dao)團(tuan)購盛極(ji)而衰只(zhi)經(jing)歷了不到(dao)(dao)三年。美團(tuan)即(ji)是中國團(tuan)購的(de)先驅又是剩者，不僅交(jiao)易額(e)成幾何級數增長還以(yi)相對(dui)少的(de)融資，率(lv)先超(chao)越盈虧(kui)平衡點實現盈利。有數據顯示(shi)，2014年初美團(tuan)已(yi)占(zhan)據國內(nei)團(tuan)購市場50%的(de)份額(e)。
美團上岸
近年來流行的“創業模式”是融錢、燒錢、拿數據再融錢、再燒、上市融資、更大規模地燒錢、拿數據拉高股價……美團也融資，未來也會上市，但在上線的第三個年頭（2012年）就實現了盈利（盡管只是微利）。其它團購玩家，還在苦海中掙扎，即便有干爹，也不能確保不會(hui)被拋(pao)棄，最靠近岸邊的是美團。
在團購(gou)網(wang)站最(zui)瘋狂的(de)(de)(de)2011年，美團保持(chi)了清(qing)醒的(de)(de)(de)頭腦，溫和(he)擴(kuo)張、低成本運營(ying)，把別人打廣告、請明星代言的(de)(de)(de)錢用于信(xin)息管理系統(tong)的(de)(de)(de)不斷(duan)升級。美團銷售平臺的(de)(de)(de)數據(ju)處理能力是業(ye)內(nei)最(zui)強的(de)(de)(de)。
回過頭來看(kan)，美團(tuan)最重要的(de)(de)優勢是戰略(lve)規劃能力，進軍O2O、發力移動端，先人一步認準方(fang)向，全速推進。或許(xu)只比競爭(zheng)對(dui)手(shou)早了6到(dao)12個月(yue)，但足以(yi)樹立難以(yi)逾越的(de)(de)優勢。王興說(shuo)：“做(zuo)吃喝(he)玩樂的(de)(de)大平臺，在(zai)一個App上(shang)實現完(wan)整需求。如(ru)果用戶(hu)在(zai)細分領域有(you)更深(shen)度的(de)(de)需求，我(wo)們再在(zai)賬號打通的(de)(de)基礎上(shang)，做(zuo)獨立App。”按照這個思路，美團(tuan)推出了團(tuan)購、酒店(dian)、電影、餐廳這四款(kuan)APP，力圖形成(cheng)“交叉火網”（Crossfire）。
電(dian)影(ying)(ying)業(ye)務雖然利(li)潤很(hen)薄，但電(dian)影(ying)(ying)院線(xian)(xian)連鎖程度和(he)IT水平(ping)都(dou)很(hen)高(gao)，對展開團(tuan)購業(ye)務非常(chang)有(you)利(li)。截(jie)至2014年(nian)8月，美團(tuan)電(dian)影(ying)(ying)銷(xiao)(xiao)售占據全國電(dian)影(ying)(ying)總票(piao)(piao)房的(de)(de)近20%，已經(jing)成為(wei)國內(nei)最(zui)大(da)的(de)(de)在線(xian)(xian)售票(piao)(piao)平(ping)臺。在《變形金剛4》、《后會無期(qi)》等電(dian)影(ying)(ying)的(de)(de)銷(xiao)(xiao)售上，這一比例(li)超過了30%。更重要的(de)(de)是：電(dian)影(ying)(ying)觀(guan)(guan)眾與團(tuan)購人群高(gao)度重合，觀(guan)(guan)影(ying)(ying)行為(wei)吃、玩(wan)相生相伴(ban)。抓住電(dian)影(ying)(ying)票(piao)(piao)的(de)(de)銷(xiao)(xiao)售不僅可以引(yin)附大(da)量(liang)時尚人群，還可以直接帶(dai)動其(qi)它團(tuan)購產品的(de)(de)銷(xiao)(xiao)售。
酒店(dian)業務是美(mei)團(tuan)(tuan)(tuan)的(de)(de)另一場(chang)漂亮仗(zhang)。據易觀智庫《中國(guo)生活服務O2O市(shi)場(chang)專題研究(jiu)報告2014》的(de)(de)統計數據，今年上半(ban)年，團(tuan)(tuan)(tuan)購(gou)市(shi)場(chang)酒店(dian)客房成交(jiao)額30億，美(mei)團(tuan)(tuan)(tuan)以75%占據絕對優(you)勢，超過百(bai)度(du)糯米(mi)的(de)(de)13%和大眾點評的(de)(de)9%。來自勁(jing)旅咨(zi)詢的(de)(de)數據也顯(xian)示(shi)：美(mei)團(tuan)(tuan)(tuan)7月份(fen)的(de)(de)酒店(dian)團(tuan)(tuan)(tuan)購(gou)總量排名(ming)第一，去哪兒、藝龍(long)緊隨其后。藝龍(long)崔廣福承(cheng)認美(mei)團(tuan)(tuan)(tuan)的(de)(de)壓力，某攜程內部人士甚至表示(shi)“藝龍(long)可以用(yong)價(jia)格戰阻擊(ji)，去哪兒可以用(yong)它的(de)(de)虧損(sun)拖垮，我們真正擔心(xin)的(de)(de)是美(mei)團(tuan)(tuan)(tuan)！”
臟活累活干得好
美團(tuan)沒有浪費自己的(de)先發優勢，線下的(de)工(gong)作做得(de)非常(chang)扎實(shi)，代(dai)價(jia)是員(yuan)工(gong)數(shu)量的(de)急劇膨脹。2012年，美團(tuan)網交(jiao)易(yi)金額為(wei)55億，員(yuan)工(gong)規模突破3000；2013年交(jiao)易(yi)額達到(dao)188億，員(yuan)工(gong)約(yue)為(wei)5000名(ming)；2014年，美團(tuan)城市分站達到(dao)300個(ge)，員(yuan)工(gong)8000名(ming)，合作商(shang)戶50萬家，交(jiao)易(yi)額同(tong)比增幅(fu)肯定會(hui)超過100%。
最近，王興將美(mei)團(tuan)的定位提煉(lian)為：“連接人與商(shang)戶(hu)，形成可以追蹤的閉(bi)環，為用戶(hu)提供吃喝玩樂(le)的電商(shang)服(fu)務(wu)。”這意味著管理更龐大的團(tuan)隊(dui)和更大規模的融資。據悉美(mei)團(tuan)以20%股(gu)權(quan)為代價(jia)的一輪(lun)“未雨綢(chou)繆”的融資即(ji)將宣布。
在O2O的(de)(de)各(ge)個環節中，有那么“幾百米甚至幾十米的(de)(de)一段(duan)”，要投(tou)入大量(liang)人力(li)物力(li)才能打通。美團(tuan)的(de)(de)最核心競爭力(li)就是把(ba)BAT們怕臟怕累干(gan)(gan)不了的(de)(de)活干(gan)(gan)得很好，讓O2O之環能夠閉(bi)合。
獨家模式成軟肋
“獨(du)家模式”就是：美(mei)團(tuan)在(zai)合作條(tiao)款中(zhong)增(zeng)加商戶(hu)必須(xu)跟美(mei)團(tuan)排它(ta)合作，否(fou)則要增(zeng)加營收提(ti)點(dian)，增(zeng)收幅(fu)度在(zai)10%以上。這是美(mei)團(tuan)利用(yong)市(shi)場地位(wei)推(tui)行的(de)“霸(ba)王條(tiao)款。”一但簽約美(mei)團(tuan)將動用(yong)人(ren)力、采取技術手段(duan)及時發現、制止(zhi)或懲罰商家的(de)違約情況。
所謂“法律人士”說美(mei)團“涉嫌商業壟(long)斷(duan)”是完全占不(bu)住(zhu)腳的(de)(de)。商業領(ling)域獨(du)家(jia)排它(ta)性條(tiao)款是極(ji)為常(chang)見的(de)(de)。奔(ben)馳會允許它(ta)的(de)(de)代理(li)商在4S店里(li)同時賣比亞迪嗎(ma)？在奇瑞4S店里(li)能買到卡迪拉克(ke)嗎(ma)？全聚德(de)(de)烤鴨只有全聚德(de)(de)可以賣，如(ru)果這叫壟(long)斷(duan)，商標、品牌有什么(me)用？
但是，美團的獨家協議合法卻不合情理。也違背了王興“消費者第一、商家第二、員工第三、股東第四、王興第五”的原則，消費者沒有選擇權、商家商有自主權、員工認來不妥也只能執行，分明是“王興喜好第一。”哪里有壓迫哪里就會有反抗，獨家條款給了商家反抗的動機和競爭者策反的機會。中石油都不能阻止自己的客戶到中石化加油，美團的獨家難以為繼。崔廣(guang)福曾(ceng)經問“做為消(xiao)費(fei)者，你(ni)們(men)(men)贊美(mei)攜(xie)程。但(dan)你(ni)們(men)(men)真的希望(wang)一個有只(zhi)有攜(xie)程的世界嗎(ma)？”同理，消(xiao)費(fei)者希望(wang)一個只(zhi)有美(mei)團的世界嗎(ma)？
