阿里募集250億美元“登頂”,收盤價89.89美元

美東時間9月21日,阿里宣布啟動“綠鞋”機制額外募集32.65億美元。這樣,阿貍IPO募集總金額達到250.3億美元,超過中國農業銀行2010年所創221億美元的募集記錄,成為“史上最大IPO。”
根據阿里今天提交的文件,超額配售的4801.6萬股中,阿里集團發售2614.4萬股,雅虎出售1826.1萬股,馬云出售270.8萬股,蔡崇信出售90.3萬股。單價均為68美元。
阿里集資創紀錄早在意料之中。對阿里來說好比登珠峰,離頂峰只差30幾米,斷無不登頂就下撤之理。對34家投行,參與史上最大IPO也是名利雙收的美事。根據阿里披露的資料,不算“綠鞋”,承銷商已獲2.61億美元傭金,占募集金額的1.2%。由于募集金額極大,阿里議價能力很強,承銷費率不到其他中概股的三分之一。
9月19日阿里上市之日,開盤大漲36.3%,第一天收盤價為93.89美元,較發行價上漲38%,這對百億美元級IPO來講實屬不易。
周一,“興奮過度”的市場冷靜了下來。開盤后,阿里一度跌破90美元,跌幅超過4.6%,中概股幾乎全盤盡綠。京東最大跌幅達5.8%、唯品會跌幅超過6%、聚美跌3.3%,百度也跟著跌了5.2%……美東時間的下午,阿里險險占上90美元,市值2200億美元。其他中概股跌幅亦同步收窄。最后,阿里收于89.89美元,成交金額60億美元。
初步觀察的結論有兩點:1)阿里成為中概股“班長”,呈現齊漲共跌的苗頭;2)90美元是高盛“把守”的一個重要關口,不會輕易放棄。
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