
上周五(11月21日)京東向美國SEC提交了F-1表格,宣布舊股東將拋售部分股票。
今(jin)年5月22日(ri),京東以單價19美元(yuan)發售9368.56份ADS(每份代表(biao)2股(gu)(gu)普(pu)通股(gu)(gu)),募集資金17.8億美元(yuan),其中舊股(gu)(gu)東套現4.5億美元(yuan)。
為顧全大(da)局,京東(dong)大(da)小股東(dong)都相當克制:2007年(nian)開(kai)始投(tou)資(zi)京東(dong)的(de)(de)今日資(zi)本、2010年(nian)9月(yue)投(tou)入1.78億美元的(de)(de)高瓴(ling)資(zi)本、2011年(nian)4月(yue)開(kai)始進入的(de)(de)俄羅斯DST和(he)2012年(nian)12月(yue)殺入的(de)(de)老虎基金分(fen)別拋售了名下3%的(de)(de)股票(piao),劉(liu)強東(dong)也只拋售了名下的(de)(de)3%,大(da)家一視同仁(ren)。
上市后主要股(gu)東持股(gu)情況(kuang)如下表:
根據此(ci)次(ci)(ci)公布的(de)文件,劉強東(dong)、騰訊控股(gu)及(ji)老虎(hu)基(ji)金(jin)將堅守陣地一(yi)股(gu)不賣。文件還顯示,今日(ri)資本、高瓴瓴資本和俄羅斯DST于(yu)“本次(ci)(ci)出售完成后(hou)持股(gu)數”均(jun)為(wei)空白。
意味著(zhu),這(zhe)三家投資機(ji)構有可(ke)能會出清京東(dong)股(gu)票。由于提(ti)交(jiao)的是初步計(ji)劃,具體售(shou)股(gu)數量、價(jia)格(ge)均未最(zui)終(zhong)確定(ding)。據悉,美林和瑞銀(yin)將擔任此次(ci)發行售(shou)的承(cheng)銷商(shang)。
上周五京(jing)(jing)東收于24.08美元(yuan),假(jia)如今日資本(ben)等三家機構(gou)悉(xi)數出(chu)清(qing)京(jing)(jing)東股票,套現金額大約在70億到100億美元(yuan)之間(每份ADS單價20美元(yuan)到28美元(yuan))。
如果市(shi)場難(nan)以接(jie)納,舊股東(dong)獻售(shou)規模將大(da)幅(fu)縮小,但金(jin)額超過IPO的(de)可能性(xing)極大(da)。京東(dong)IPO的(de)傭金(jin)率為4%,此次發售(shou)難(nan)度不小,費率標(biao)準(zhun)不會低(di)。#美林、瑞銀拿到(dao)大(da)單了#
