創投分享(xiang)會注(zhu)：在創投分(fen)享會作(zuo)者(zhe)@irischerub 投來的《2014年互聯網洗車及維保市場研(yan)究(jiu)》報告，從市場容量、利潤構成、服(fu)務體系方面與美國汽車后市場發展(zhan)情況(kuang)進行對比，同時例舉了國內外(wai)30余家汽車后市場的發展(zhan)情況(kuang)。
剛好本周有(you)(you)微信(xin)讀者在后臺向創(chuang)投分享會提(ti)問目前汽車保養O2O有(you)(you)哪些模(mo)式(shi)，本文就以(yi)我(wo)國后汽車市場的構成情況和主要模(mo)式(shi)作為切入點，希(xi)望能(neng)對提(ti)問的同(tong)學有(you)(you)所啟發。
中國汽車后市場的市場容量
根(gen)據《中(zhong)國汽(qi)車后市場 2013 藍皮書》：2013 年全(quan)國汽(qi)車保有量已達 1.37 億輛，2012 年汽(qi)車后市場營業額(e)近 5000 億元(yuan)。每 1 元(yuan)洗(xi)車消(xiao)費會(hui)帶來 0.65 元(yuan)汽(qi)車售后服(fu)務(wu)消(xiao)費。網易新(xin)聞(wen)稱，僅 2013 年汽(qi)車維修養護市場空(kong)間(jian)約 5000 億 元(yuan)。
全國共 31 個城(cheng)市(shi)汽車數量超過 100 萬輛(liang)，汽車保有量前十名城(cheng)市(shi)：北京 537.1 萬輛(liang)，重慶 399.8 萬輛(liang)，成都 336.1 萬輛(liang)，深圳 290.5 萬輛(liang)，上海(hai) 272.3 萬輛(liang)，廣州(zhou) 269.5 萬輛(liang)，天(tian)津 258.9 萬輛(liang)，杭州(zhou) 251.7 萬輛(liang)，蘇州(zhou) 245 萬輛(liang)，鄭州(zhou) 230.8 萬輛(liang)。（奧車網）
國(guo)外整車(che)(che)制造與售(shou)(shou)后服(fu)(fu)務(wu)市(shi)場份額約 1：1.5，在歐美、日本(ben)，20% 利潤來(lai)自整車(che)(che)，20% 來(lai)自汽(qi)車(che)(che)零(ling)部件，60% 來(lai)自汽(qi)車(che)(che)服(fu)(fu)務(wu)業。目前(qian)國(guo)內：配(pei)件占(zhan) 37%、制造商占(zhan) 43%、零(ling)售(shou)(shou)占(zhan) 8%、服(fu)(fu)務(wu)占(zhan) 12%。
線下洗車市場概況:
常規洗車(che)頻率 10~40 次(ci) / 年(nian)，全國日均洗車(che) 1000 萬次(ci)，20 元 / 次(ci)，60% 車(che)主在固定商家購卡(ka)，市場(chang)空(kong)間約 800 億(yi)元，全國各類洗車(che)店約 16 萬家。
互聯網洗車市場概況:
2014 年以來多家洗(xi)(xi)車(che)產品團隊獲(huo)得天使輪或 A 輪融資(zi)，不完全(quan)統(tong)計，微信認證洗(xi)(xi)車(che)服務賬號約(yue) 70 家，App Store 中洗(xi)(xi)車(che)服務 App 約(yue) 50 家，每天總(zong)計洗(xi)(xi)車(che)訂單量約(yue) 3~4 萬單。洗(xi)(xi)車(che) O2O 模式可(ke)分為二類——上門洗(xi)(xi)車(che)、到店(dian)洗(xi)(xi)車(che)。
上門洗車
模式：車(che)主線上預約，收編或招(zhao)聘的技師(shi)上門提供(gong)洗車(che)服務(wu)(wu)，車(che)主無需到(dao)場等候。服務(wu)(wu)即品(pin)牌，以洗車(che)切入汽車(che)后服務(wu)(wu)，部分團隊逐漸(jian)加(jia)入上門養護服務(wu)(wu)，未來(lai)可成(cheng)為“移動 4S 店”。
優勢：服務(wu)質量易標準化，可獲得(de)較詳(xiang)細的(de)車況數(shu)據信息，無場地租用(yong)成本利潤(run)空(kong)間可保證。
不足：部分物業(ye)進入有阻礙，后期上門可(ke)提(ti)供的維保服務(wu)種類受限（已有解決(jue)方案：上門取(qu)送車輛，開到合作(zuo)商家進行維保）。
到店洗車
模式：車(che)主線(xian)上預約并付款，或購買(mai)虛擬會(hui)員(yuan)卡，到線(xian)下合(he)作商家享受洗車(che)服務。類似團購，可(ke)成為汽車(che)后“大(da)眾點(dian)評”。
優勢：避免洗車(che)店倒閉給車(che)主帶來的風(feng)險，可成為搜索的入口并且直接面向交(jiao)易(yi)。
不足：服務無(wu)法標準化，促銷(xiao)活動導致到店等(deng)待(dai)時間過長，車況(kuang)數據(ju)不易獲取。
線下維保市場概況
車(che)輛平(ping)均(jun)每(mei)年保養 1~3 次(ci)，全國(guo)日(ri)均(jun)保養約(yue) 70 萬輛車(che)，汽車(che)美容裝飾維修(xiu)廠家(jia) 30 余萬家(jia)（不包(bao)括(kuo)路邊(bian)店），2014 年車(che)輛維保市場空間約(yue) 5000 億 RMB。與 4S 店預約(yue)可(ke)享受工時(shi)費打折，周末保養需提前 2~3 日(ri)預約(yue)，在 4S 店等待 2~3 小時(shi)才能完成，價高且不透(tou)明。
維保O2O概況
由于不同(tong)車(che)型(xing)維(wei)(wei)(wei)保所(suo)需配件(jian)材料不同(tong)，4S 店(dian)(dian)、連鎖店(dian)(dian)、路邊攤價(jia)格質(zhi)量差異較(jiao)大，車(che)主(zhu)商家信息不對稱(cheng)，催(cui)生較(jiao)大市(shi)場空(kong)間(jian)。不完全統計，國內目(mu)前維(wei)(wei)(wei)保 O2O 產(chan)品約(yue) 20 款，每天共產(chan)生維(wei)(wei)(wei)保訂單約(yue) 2~4 千(qian)單。洗車(che) O2O 模式可分為四類——垂(chui)直搜索(suo)、垂(chui)直電(dian)商、上門維(wei)(wei)(wei)保、到店(dian)(dian)維(wei)(wei)(wei)保。
垂直搜索：根據車型號，行駛里程搜索 4S 店、連鎖店、上門服務、自助服務等解決方案及價格。
垂直電商：根據車型號，搜索維保所需要的配件材料，下單購買，如京東車管家等。
上門維保：服務品牌，車主預約上門服務，平臺提供上門服務或將車開至合作門店維保。
到店維保：團購模式，平臺聚集(ji)合作商家或實(shi)施門店加(jia)盟機制，車主線(xian)上可(ke)以優(you)惠(hui)價格預約并到店維保。
其他已融資汽車后市場項目
有壹手快修
2014.9.9 獲得聯想之星、平安創新(xin)基金 1500 萬 RMB 投(tou)資，為 O2O 模式(shi)的快修(xiu)服務公(gong)司，旗下有壹手快修(xiu)、鈑噴快美王(wang)等品牌。
諸葛亮修車網
2014.6 獲得中金裕豐 A 輪(lun)投(tou)資，2014.11B 輪(lun)融資，修(xiu)車案(an)例庫為主，提供(gong)找案(an)例、找視頻(pin)、找人才等(deng)綜合服務(wu)。
車易安養車網
2014.10 獲得隆(long)基機械 A 輪 2593 萬 RMB 投資，O2O+B2C 線下商家(jia)入駐平臺，平臺提供一(yi)站式養車(che)服務(wu)。
快修先生
2014.5 獲得(de)天使投資，通過(guo)與(yu)線下(xia)加(jia)盟店合作，為車主聽過(guo)汽(qi)車配件從采購到安裝(zhuang)的服務。
車易安養車網
2014.10 獲得隆基機械 A 輪(lun) 2593 萬 RMB 投資，O2O+B2C 線下(xia)商家入駐(zhu)平(ping)(ping)臺，平(ping)(ping)臺提供一站式(shi)養車(che)服(fu)務。
喂車車
2014.5 獲(huo)得德(de)迅投資數百萬(wan) RMB 天使投資，已啟動(dong) A 輪融資，目前(qian)主(zhu)要(yao)為(wei)車主(zhu)提供(gong)尋找加油(you)站服務。
車易安養車網
2014.10 獲得隆(long)基機械(xie) A 輪 2593 萬(wan) RMB 投資(zi)，O2O+B2C 線(xian)下商(shang)家(jia)入(ru)駐平臺，平臺提供一站式養車服務。
御途網
2014.10 獲得天使投資，O2O+B2C 模式的汽車用品電商，覆蓋 100% 車型，主張(zhang)個性化用車體驗。
美國汽車后市場概況
成熟汽(qi)車后(hou)市(shi)場中(zhong)，日(ri)本以 4S 店為(wei)主(zhu)，美(mei)國(guo)以獨立連鎖(suo)機(ji)構為(wei)主(zhu)，歐洲(zhou)介于兩(liang)者之(zhi)間，多(duo)數觀點(dian)汽(qi)車后(hou)市(shi)場最后(hou)格局(ju)趨同(tong)于美(mei)國(guo)。美(mei)國(guo)汽(qi)車行業(ye)發展有百年歷史，中(zhong)國(guo)為(wei) 10 年，美(mei)國(guo)維修保養市(shi)場空間約(yue) 2000 億美(mei)元，約(yue)為(wei)中(zhong)國(guo)的 2.6 倍。
美國汽車市(shi)場售后(hou)業(ye)務中，獨(du)立汽車服務機構約占八成，以配(pei)件商主(zhu)導的快修體系為主(zhu)，如 Napa、Autozone、Pepboys 等(deng)。其中 Napa 以汽配(pei)件經(jing)營(ying)起家，后(hou)進(jin)入汽修業(ye)，維修店面采(cai)取加盟(meng)模式，截(jie)止(zhi) 2014.9 在美約有 65 個汽配(pei)配(pei)送中心，6000 家連(lian)鎖配(pei)件店、10000 余家維修養(yang)護加盟(meng)店。
洗(xi)車(che)行業中，ProntoWash 是美國最大傳統洗(xi)車(che)連鎖品牌，提(ti)供門店(dian)及上(shang)門洗(xi)車(che)服(fu)務(wu)，業務(wu)遍布于全球(qiu)一百多個(ge)城市 / 地區。主要業務(wu)模(mo)式是與本地零售商(shang)(shang)、辦公場(chang)所，商(shang)(shang)場(chang)等公共場(chang)所合(he)作，在客戶(hu)停(ting)放車(che)輛的(de)(de)時候提(ti)供專業的(de)(de)洗(xi)車(che)服(fu)務(wu)。ProntoWash 為加盟店(dian)也提(ti)供了類(lei)型(xing)豐富(fu)的(de)(de)支持(chi)服(fu)務(wu)，包括(kuo)培(pei)訓，市場(chang)推廣(guang)，客戶(hu)關系維護等。
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