創投分享(xiang)會注：12月2日，途牛(niu)拋(pao)出(chu)1億美(mei)元的(de)再融資計劃。按那天(tian)的(de)股(gu)價，途牛(niu)的(de)市值(zhi)僅為6億美(mei)元，增發意味(wei)著(zhu)股(gu)東權益的(de)大幅稀(xi)釋。短短幾天(tian)，途牛(niu)股(gu)票跌了15%。根據消息，途牛放(fang)棄了向(xiang)公眾(zhong)發售新股的計劃，轉而向(xiang)攜程、京東募集了1.48億美(mei)元。
12月15日(ri)，途(tu)牛旅(lv)游網(wang)宣布與(yu)弘毅投(tou)(tou)資(zi)、京東商城、攜(xie)程旗下(xia)子公(gong)司“攜(xie)程投(tou)(tou)資(zi)”以及途(tu)牛首(shou)席(xi)執(zhi)行(xing)官與(yu)首(shou)席(xi)運營官簽訂股權認購協(xie)議(yi)。根據協(xie)議(yi)，途(tu)牛將向上述投(tou)(tou)資(zi)者出售1.48億美元的(de)新發行(xing)股份(fen)。
根據股權認(ren)購(gou)(gou)協議(yi)，弘毅投資、京東(dong)、攜程投資、途(tu)(tu)牛(niu)董事長暨首(shou)席執(zhi)行(xing)官于敦德和途(tu)(tu)牛(niu)首(shou)席運營(ying)官嚴(yan)海鋒，同意分別以5000萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，5000萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，1500萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，1650萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)以及1650萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)認(ren)購(gou)(gou)途(tu)(tu)牛(niu)A類普(pu)通(tong)股。認(ren)購(gou)(gou)價(jia)(jia)格為每股4.0203美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，即每股美(mei)(mei)(mei)國(guo)存托(tuo)憑(ping)證(zheng)(zheng)12.061美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。認(ren)購(gou)(gou)價(jia)(jia)格為協議(yi)簽訂前10個(ge)交易日途(tu)(tu)牛(niu)美(mei)(mei)(mei)國(guo)存托(tuo)憑(ping)證(zheng)(zheng)每日收盤(pan)價(jia)(jia)格的平均(jun)值，以美(mei)(mei)(mei)國(guo)存托(tuo)憑(ping)證(zheng)(zheng)與普(pu)通(tong)股兌換比率進行(xing)調整。此認(ren)購(gou)(gou)價(jia)(jia)格較協議(yi)簽訂前5個(ge)交易日途(tu)(tu)牛(niu)美(mei)(mei)(mei)國(guo)存托(tuo)憑(ping)證(zheng)(zheng)每日收盤(pan)價(jia)(jia)格平均(jun)值溢價(jia)(jia)3.19%。此次發行(xing)將完(wan)全依據美(mei)(mei)(mei)國(guo)1933年證(zheng)(zheng)券法及其修改案下的S規定(ding)。
各投資方(fang)同意在協議簽(qian)署后6個月(yue)之內不出售與轉讓此次發行中(zhong)所認購的股份。
“我(wo)(wo)們(men)歡迎(ying)弘毅投資、京東成為我(wo)(wo)們(men)的新股(gu)東，并期待與(yu)京東下一(yi)(yi)步在(zai)業務上(shang)(shang)更緊密的戰略合作(zuo)。此(ci)次攜(xie)程(cheng)也增持(chi)了股(gu)份(fen)，我(wo)(wo)們(men)會在(zai)更多(duo)的資源上(shang)(shang)展開合作(zuo)。”途牛首(shou)席執行官于敦德表示。途牛首(shou)席運營官嚴海鋒(feng)表示：“我(wo)(wo)們(men)會持(chi)續提(ti)升服務與(yu)品牌，加強(qiang)在(zai)二三線市場的滲透，加強(qiang)在(zai)無線、研發和旅游(you)產品上(shang)(shang)的投入，不斷提(ti)升客戶(hu)體驗，進一(yi)(yi)步擴張市場份(fen)額，強(qiang)化市場領導者地(di)位。”
另(ling)外，途牛宣布取消此(ci)前(qian)提(ti)交的(de)公(gong)開發行美國存托憑證的(de)計劃，并撤回公(gong)司在2014年12月2日向美國證券交易(yi)委(wei)員會提(ti)交的(de)相(xiang)關(guan)F-1文件。
