2014年行將結束，但互聯網撕比大戰并沒有停。最近關于美團的融資問題以及點評2014年轉型成功的文章刷爆了朋友圈，似乎點評已經分分鐘逆襲美團，這仿佛讓我想起了2011年微博SNS之于騰訊IM，2012年自營京東之于平臺淘寶，2013年微信生態之于阿里生態，喧囂過后，現實怎樣一目了然，拋開那些公關宣傳，我們就談談常識，點評真的已經逆襲了嗎？美團真的變糟糕了嗎？我不這么認為。
我們聊幾個問題
1.真實的大(da)眾(zhong)點(dian)評
點(dian)評(ping)2003年(nian)成(cheng)立(li)于(yu)上(shang)海，至今已(yi)經11年(nian)歷史，我將(jiang)點(dian)評(ping)這11年(nian)歷史劃分為(wei)3個階段(duan)：
2003-2011: Yelp式點(dian)評＋優(you)惠券（雖然Yelp2004年才成立）
2011-2013: All in團購（大舉進(jin)軍團購領(ling)域(yu)）
2014：O2O平臺(tai)（服務類的淘寶）
今年(nian)初張濤宣(xuan)布2014年(nian)是點(dian)(dian)評全面進(jin)攻的(de)(de)一年(nian)，并于最近交出類2014年(nian)的(de)(de)成績單。按照(zhao)目前張濤的(de)(de)說法，點(dian)(dian)評要做生活(huo)服務領域(yu)的(de)(de)淘寶(bao)(bao)，大部(bu)分收入(ru)來自于廣(guang)告，這11年(nian)的(de)(de)點(dian)(dian)評信息作為(wei)用戶的(de)(de)決(jue)策(ce)參考，而優惠券、團(tuan)購、會員(yuan)卡、外賣、預定只是流量變現的(de)(de)方式。綜(zong)上，張濤心中的(de)(de)點(dian)(dian)評就是生活(huo)服務領域(yu)的(de)(de)淘寶(bao)(bao)。
但是，上(shang)面是張濤(tao)理(li)想(xiang)中的(de)點(dian)評(ping)。現實呢？我(wo)們先(xian)看一(yi)組點(dian)評(ping)2014年的(de)數據：
團購(gou)：單月成交(jiao)額(e)突破(po)20億，20個城市逆襲(xi)成第一
大推廣：單月訂單超1億，12月訂單相比年初增(zeng)長(chang)3倍
預(yu)定：營收(shou)增長超過(guo)15倍，覆(fu)蓋(gai)(gai)商(shang)戶數與Opentable北美覆(fu)蓋(gai)(gai)商(shang)戶數持平(ping)
酒(jiu)店：預(yu)定(ding)(ding)單(dan)量是年初(chu)6倍(bei)，預(yu)定(ding)(ding)收入是年初(chu)5倍(bei)
海外：優質商戶增長10倍，覆蓋200熱門(men)旅游城市
電(dian)影：覆(fu)蓋300個城市的(de)2000家影院，覆(fu)蓋率第一
其中大推廣（廣告業(ye)務(wu)及優惠券）是點評這11年來的(de)核心(xin)，即(ji)上文提到的(de)第(di)一(yi)階(jie)段的(de)重心(xin)；團購(gou)業(ye)務(wu)即(ji)第(di)二階(jie)段的(de)；而預定、酒店、海外、電影業(ye)務(wu)則是第(di)三階(jie)段，即(ji)打(da)造服務(wu)類的(de)淘(tao)寶所需要(yao)覆蓋完全的(de)領域。
這么一看，張濤(tao)貌似(si)說的(de)都是(shi)理(li)，但如果看交易額(e)比(bi)重(zhong)的(de)話，張濤(tao)所(suo)謂(wei)的(de)“生活服務(wu)類(lei)淘(tao)寶(bao)”就名不(bu)(bu)副實類(lei)，預定、海外這些新近業(ye)務(wu)沒有公布成交額(e)（而酒(jiu)店、電影營(ying)收包含(han)在(zai)團購(gou)之內），不(bu)(bu)過推測單個業(ye)務(wu)都不(bu)(bu)會超過大(da)推廣業(ye)務(wu)，最(zui)多2億，那(nei)么點評每月的(de)成交額(e)就是(shi)23億，其中團購(gou)業(ye)務(wu)20億，占比(bi)86.96%。
根據團800數據顯示，1-10月份點評團購成交額分別為10.44、9.80、11.04、11.06、12.05、14.03、16.45、18.34、18.09、18.02，單位為億元人民幣，既然點評宣布團購月成交額突破20億，那么11-12月團購成交額大概40億，則2014年團購成交額為179.32億，如果全年團購占比為86.96%的話（其實不可能，因為酒店、海外等新業務年初交易額肯定更低，團購市場份額肯定超過87%），那么2014年點評整年的交易額為206.21億，且團購占比不低于86.96%，交易額179.32億，其他交易額26.89億。
所以，張濤口中的“生活服務領域的淘寶”是一個年成交額206億多，但團購成交額就占179億多的家伙。再怎么去團購化，點評也是一家嚴重團購化的O2O企業
2，那么美團呢？
根據團(tuan)(tuan)800數據，1-10月(yue)美(mei)團(tuan)(tuan)的(de)團(tuan)(tuan)購(gou)交(jiao)易(yi)額(e)為307.06億(yi)(yi)(yi)，預計全(quan)年(nian)(nian)(nian)(nian)團(tuan)(tuan)購(gou)加其他項目交(jiao)易(yi)總額(e)突破(po)400億(yi)(yi)(yi)。而貓眼(yan)(yan)電影(ying)上(shang)半年(nian)(nian)(nian)(nian)成(cheng)(cheng)交(jiao)額(e)17億(yi)(yi)(yi)，占(zhan)上(shang)半年(nian)(nian)(nian)(nian)國內電影(ying)票(piao)房的(de)18%，下半年(nian)(nian)(nian)(nian)隨著《心(xin)花路放(fang)》大(da)熱以及賀(he)歲(sui)季到來，預計貓眼(yan)(yan)全(quan)年(nian)(nian)(nian)(nian)成(cheng)(cheng)交(jiao)額(e)在50-60億(yi)(yi)(yi)之間，而在《一步之遙》不給(gei)力的(de)情(qing)況下，全(quan)面(mian)票(piao)房可能不會(hui)突破(po)300億(yi)(yi)(yi)，預計290億(yi)(yi)(yi)左右，那么貓眼(yan)(yan)占(zhan)全(quan)年(nian)(nian)(nian)(nian)票(piao)房之比大(da)約為17.24%－20.68%。而美(mei)團(tuan)(tuan)酒(jiu)店上(shang)半年(nian)(nian)(nian)(nian)交(jiao)易(yi)額(e)超過20億(yi)(yi)(yi)，全(quan)面(mian)預計在60億(yi)(yi)(yi)。美(mei)團(tuan)(tuan)外賣官(guan)方公布日訂單數突破(po)150W，但(dan)據說注水。綜上(shang)，美(mei)團(tuan)(tuan)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)營業結構(gou)如下：
團購：400億，除了常規團購，也包含(han)酒店、電影等獨立(li)APP的營(ying)業額
電影：50-60億
酒店：40億
外賣(mai)：日(ri)均訂單(dan)150W單(dan)，但有水分
其他：諸(zhu)如(ru)營銷(xiao)廣告，不(bu)得而知
雖然酒店、電影的營業額是包含在團購總營業額之中的，但很大程度上其實已經跳脫路團購的范疇，比如貓眼電影的預定選座等，附加的服務使得用戶可以接受非團購的價格，甚至現場購票價格。那么我們假設電影、酒店營業的一半（即45-50億之間）為非團購的范疇，那么美團在總營業額400億的情況下，純團購營業額為350-355億之間，占比87.5％－88.75%，如果算上廣告及外賣數據，肯定占比更小。
3.美團(tuan)只是(shi)(shi)團(tuan)購(gou)？點評已是(shi)(shi)“生活(huo)服務(wu)淘寶”？
答案是NO，根(gen)據我(wo)上面的數據，點評與(yu)美團的全年(nian)交易額及各個(ge)板塊之比如下(xia)：
點評除團購外的其他項交易額占比為13.04%，如果這叫“生活服務類淘寶”，那么已經占比12%的美團、已經獨立出電影酒店外賣的美團為什么不能叫“生活服務類淘寶”？如果美團這么高的團購占比仍然是家團購網站，那么點評何嘗不是。所以，本質上這兩家公司差不了多少，美團只能恨自己以團購起家且名字中有個“團”字，而點評狡猾在半路殺進團購但只能屈居第二的前提下，祭出類“生活服務類淘寶”這個概念。我讀書不少，所以你們別騙我。
數據上(shang)二者(zhe)相似，產品邏輯上(shang)其(qi)(qi)實也大(da)同小異。美(mei)團是(shi)(shi)(shi)APP矩陣，貌似是(shi)(shi)(shi)團購(gou)為主的“T”型(xing)戰略，但不管是(shi)(shi)(shi)美(mei)團外賣還是(shi)(shi)(shi)貓(mao)眼電(dian)影已經跟團購(gou)關系(xi)不大(da)，而都(dou)有一套(tao)完全(quan)不同的2B及2C系(xi)統，點(dian)評將(jiang)預定(ding)、外賣等功能都(dou)內(nei)嵌在一個APP之(zhi)(zhi)上(shang)，這些都(dou)是(shi)(shi)(shi)早(zao)起的點(dian)評有所涉(she)及的，同時上(shang)半(ban)年點(dian)評還收購(gou)幾家ERP公(gong)司，夯實其(qi)(qi)B端(duan)的實力。一句話，“T”型(xing)結構是(shi)(shi)(shi)美(mei)團的有意(yi)為之(zhi)(zhi)，“生(sheng)活服務類淘(tao)寶”是(shi)(shi)(shi)點(dian)評的無(wu)心插柳，你(ni)想想03年－11年團購(gou)爆發之(zhi)(zhi)前點(dian)評都(dou)在做什么(me)。
4.如(ru)何看待部分城市點評的(de)團購份額逆襲(xi)美(mei)團？
點(dian)評的團(tuan)購業務(wu)在(zai)個別城市(shi)(shi)(shi)(shi)超過(guo)美團(tuan)，我認為很(hen)正(zheng)常。第一(yi)，團(tuan)購不(bu)同于社交、搜(sou)索(suo)這些贏者通吃的領域，其(qi)對線下(xia)(xia)團(tuan)隊的要(yao)求很(hen)高(gao)，同時用戶是價格敏感(gan)者，打開兩個APP的成本并不(bu)高(gao)。第二(er)，絕大(da)部分(fen)城市(shi)(shi)(shi)(shi)團(tuan)購市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)還是藍海，有待開發(fa)，市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)容(rong)(rong)量(liang)很(hen)有限，初期(qi)在(zai)激烈(lie)競爭(zheng)下(xia)(xia)很(hen)容(rong)(rong)易(yi)做(zuo)到(dao)數(shu)一(yi)數(shu)二(er)，如果在(zai)市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)容(rong)(rong)量(liang)已經趨近飽和的情(qing)況(kuang)下(xia)(xia)做(zuo)到(dao)第一(yi)才有價值。舉個例子，2002年易(yi)趣是國內(nei)C2C市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)的老大(da)，的確是這樣，但毫無意(yi)義(yi)，因為市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)就那么(me)幾個億，而淘(tao)寶(bao)在(zai)市(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)容(rong)(rong)量(liang)爆發(fa)的后(hou)來做(zuo)大(da)了(le)，這才是有意(yi)義(yi)。
5.團購與O2O
首先，我(wo)認為(wei)團(tuan)(tuan)購(gou)仍然是(shi)當(dang)下最主流的(de)O2O模(mo)式。因為(wei)團(tuan)(tuan)購(gou)最主要消費(fei)的(de)服務是(shi)餐飲(yin)(yin)，而餐飲(yin)(yin)有兩個特點(dian)，一(yi)(yi)是(shi)市場規(gui)模(mo)非常(chang)大，每年數千億的(de)規(gui)模(mo)，而電(dian)影(ying)不過300億，二是(shi)餐飲(yin)(yin)很難標準化，一(yi)(yi)般的(de)物品我(wo)們追求能用即可，但食(shi)物我(wo)們總是(shi)追求嘗鮮，所以這就使得(de)餐飲(yin)(yin)總是(shi)需要借(jie)用團(tuan)(tuan)購(gou)這個營銷利(li)器。
其次，我認為消費在(zai)升級，用(yong)戶可以逐(zhu)漸(jian)脫離團購，例如貓眼電(dian)影。用(yong)戶很早之前追求的(de)(de)便宜，而現在(zai)追求的(de)(de)是預定(ding)、選(xuan)座(zuo)、快捷支(zhi)付這些升級的(de)(de)服(fu)務，通過技術的(de)(de)進步升級消費者(zhe)的(de)(de)使用(yong)體驗，并讓利與商家，最終讓利于消費者(zhe)。
最后，O2O不(bu)只有(you)團(tuan)購。張濤將(jiang)團(tuan)購與優惠券、預定(ding)、外賣放(fang)在(zai)同一個維度，我非常同意。就像實物電商領域一樣(yang)，偶爾會有(you)雙11 這樣(yang)的促(cu)銷(xiao)，但(dan)更多時候是常態的生意。
這么看來(lai)，美團正在消解(jie)(jie)自己，且消解(jie)(jie)的還(huan)算成(cheng)功；而點評本(ben)來(lai)就是消解(jie)(jie)的狀態，誤打(da)誤撞非要裝先知先覺(jue)。
