2014年行將結束，但互聯網撕比大戰并沒有停。最近關于美團的融資問題以及點評2014年轉型成功的文章刷爆了朋友圈，似乎點評已經分分鐘逆襲美團，這仿佛讓我想起了2011年微博SNS之于騰訊IM，2012年自營京東之于平臺淘寶，2013年微信生態之于阿里生態，喧囂過后，現實怎樣一目了然，拋開那些公關宣傳，我們就談談常識，點評真的已經逆襲了嗎？美團真的變糟糕了嗎？我不這么認為。
我們聊幾個問題
1.真實(shi)的(de)大眾(zhong)點評(ping)
點(dian)評(ping)2003年(nian)成(cheng)立(li)于上(shang)海，至(zhi)今已經11年(nian)歷史，我將點(dian)評(ping)這(zhe)11年(nian)歷史劃(hua)分為3個(ge)階段：
2003-2011: Yelp式點評＋優惠券（雖然(ran)Yelp2004年才成(cheng)立）
2011-2013: All in團(tuan)購（大舉進軍團(tuan)購領域）
2014：O2O平(ping)臺（服(fu)務類的淘寶）
今(jin)年(nian)初(chu)張濤(tao)宣(xuan)布2014年(nian)是(shi)點(dian)評(ping)(ping)全面進攻的一年(nian)，并(bing)于(yu)最近交出類2014年(nian)的成績單。按照目前張濤(tao)的說法，點(dian)評(ping)(ping)要做生(sheng)活服(fu)務領域的淘(tao)寶，大部(bu)分收(shou)入來自(zi)于(yu)廣告(gao)，這11年(nian)的點(dian)評(ping)(ping)信息作為(wei)用戶的決策參考，而(er)優(you)惠券、團購、會(hui)員卡、外賣、預定只是(shi)流(liu)量(liang)變現的方式。綜上，張濤(tao)心中的點(dian)評(ping)(ping)就(jiu)是(shi)生(sheng)活服(fu)務領域的淘(tao)寶。
但是(shi)，上面是(shi)張(zhang)濤理想中的點評(ping)。現(xian)實(shi)呢？我們先看一組點評(ping)2014年的數據：
團購：單(dan)月成交額突破20億，20個城(cheng)市逆襲成第一
大推廣：單(dan)月訂單(dan)超(chao)1億，12月訂單(dan)相比年初增長3倍
預定：營收增長超過15倍，覆蓋商戶數(shu)與Opentable北美覆蓋商戶數(shu)持平(ping)
酒店：預(yu)(yu)定單量(liang)是年初(chu)6倍，預(yu)(yu)定收入是年初(chu)5倍
海外(wai)：優質商(shang)戶增長10倍(bei)，覆蓋200熱(re)門(men)旅游城(cheng)市
電影：覆蓋(gai)300個(ge)城市的2000家(jia)影院，覆蓋(gai)率第一
其(qi)中大推廣（廣告(gao)業(ye)務(wu)及優惠(hui)券）是(shi)點(dian)評(ping)這11年(nian)來的(de)(de)核心，即上(shang)文提到的(de)(de)第一(yi)階段的(de)(de)重(zhong)心；團購業(ye)務(wu)即第二階段的(de)(de)；而預定、酒店、海(hai)外、電影業(ye)務(wu)則(ze)是(shi)第三階段，即打造服務(wu)類(lei)的(de)(de)淘寶所需(xu)要覆蓋完全的(de)(de)領域。
這么一看(kan)(kan)，張濤貌似說的都(dou)是(shi)理，但如果看(kan)(kan)交易(yi)額(e)比(bi)重的話(hua)，張濤所謂的“生活(huo)服務(wu)(wu)類淘(tao)寶”就(jiu)名不副實類，預(yu)定、海外這些新近(jin)業務(wu)(wu)沒有公布(bu)成交額(e)（而酒店、電影(ying)營收包含(han)在團購(gou)之(zhi)內），不過(guo)推測單個業務(wu)(wu)都(dou)不會(hui)超過(guo)大推廣(guang)業務(wu)(wu)，最多2億，那么點評每月(yue)的成交額(e)就(jiu)是(shi)23億，其中團購(gou)業務(wu)(wu)20億，占比(bi)86.96%。
根據團800數據顯示，1-10月份點評團購成交額分別為10.44、9.80、11.04、11.06、12.05、14.03、16.45、18.34、18.09、18.02，單位為億元人民幣，既然點評宣布團購月成交額突破20億，那么11-12月團購成交額大概40億，則2014年團購成交額為179.32億，如果全年團購占比為86.96%的話（其實不可能，因為酒店、海外等新業務年初交易額肯定更低，團購市場份額肯定超過87%），那么2014年點評整年的交易額為206.21億，且團購占比不低于86.96%，交易額179.32億，其他交易額26.89億。
所以，張濤口中的“生活服務領域的淘寶”是一個年成交額206億多，但團購成交額就占179億多的家伙。再怎么去團購化，點評也是一家嚴重團購化的O2O企業
2，那么美團(tuan)呢？
根據團(tuan)800數據，1-10月美團(tuan)的(de)團(tuan)購交易(yi)(yi)額(e)為307.06億(yi)(yi)(yi)，預計全(quan)年(nian)(nian)(nian)團(tuan)購加其他項目交易(yi)(yi)總額(e)突破400億(yi)(yi)(yi)。而(er)貓(mao)眼電影(ying)上半(ban)年(nian)(nian)(nian)成交額(e)17億(yi)(yi)(yi)，占(zhan)(zhan)上半(ban)年(nian)(nian)(nian)國內電影(ying)票房(fang)的(de)18%，下半(ban)年(nian)(nian)(nian)隨著(zhu)《心花(hua)路放》大熱以及(ji)賀歲季到來，預計貓(mao)眼全(quan)年(nian)(nian)(nian)成交額(e)在(zai)(zai)(zai)50-60億(yi)(yi)(yi)之(zhi)間，而(er)在(zai)(zai)(zai)《一步之(zhi)遙(yao)》不(bu)給力的(de)情(qing)況下，全(quan)面票房(fang)可能不(bu)會突破300億(yi)(yi)(yi)，預計290億(yi)(yi)(yi)左右，那么貓(mao)眼占(zhan)(zhan)全(quan)年(nian)(nian)(nian)票房(fang)之(zhi)比(bi)大約為17.24%－20.68%。而(er)美團(tuan)酒店上半(ban)年(nian)(nian)(nian)交易(yi)(yi)額(e)超(chao)過(guo)20億(yi)(yi)(yi)，全(quan)面預計在(zai)(zai)(zai)60億(yi)(yi)(yi)。美團(tuan)外賣官方公布日訂單(dan)數突破150W，但據說注(zhu)水(shui)。綜上，美團(tuan)2014年(nian)(nian)(nian)營業結構如下：
團購：400億，除了(le)常(chang)規團購，也包含酒(jiu)店(dian)、電影等獨立(li)APP的營業額
電影：50-60億
酒店：40億
外賣(mai)：日均訂單150W單，但有(you)水分
其他：諸如營銷廣告，不得而知
雖然酒店、電影的營業額是包含在團購總營業額之中的，但很大程度上其實已經跳脫路團購的范疇，比如貓眼電影的預定選座等，附加的服務使得用戶可以接受非團購的價格，甚至現場購票價格。那么我們假設電影、酒店營業的一半（即45-50億之間）為非團購的范疇，那么美團在總營業額400億的情況下，純團購營業額為350-355億之間，占比87.5％－88.75%，如果算上廣告及外賣數據，肯定占比更小。
3.美團只(zhi)是團購？點(dian)評已是“生活服務淘寶(bao)”？
答案是(shi)NO，根據(ju)我上面的數據(ju)，點評(ping)與美團(tuan)的全(quan)年交易額及各個板塊之(zhi)比如(ru)下：
點評除團購外的其他項交易額占比為13.04%，如果這叫“生活服務類淘寶”，那么已經占比12%的美團、已經獨立出電影酒店外賣的美團為什么不能叫“生活服務類淘寶”？如果美團這么高的團購占比仍然是家團購網站，那么點評何嘗不是。所以，本質上這兩家公司差不了多少，美團只能恨自己以團購起家且名字中有個“團”字，而點評狡猾在半路殺進團購但只能屈居第二的前提下，祭出類“生活服務類淘寶”這個概念。我讀書不少，所以你們別騙我。
數據上二者相似(si)，產品邏(luo)輯上其實(shi)也大同小異。美團(tuan)是(shi)APP矩陣，貌似(si)是(shi)團(tuan)購為(wei)主的(de)“T”型戰略，但不管是(shi)美團(tuan)外賣還(huan)是(shi)貓眼電影已經跟團(tuan)購關系不大，而都有一套完全不同的(de)2B及2C系統，點(dian)(dian)(dian)評(ping)將(jiang)預(yu)定、外賣等功(gong)能(neng)都內嵌在(zai)(zai)一個(ge)APP之(zhi)上，這些都是(shi)早起的(de)點(dian)(dian)(dian)評(ping)有所涉及的(de)，同時上半(ban)年(nian)(nian)點(dian)(dian)(dian)評(ping)還(huan)收購幾(ji)家ERP公司，夯實(shi)其B端的(de)實(shi)力。一句話，“T”型結構(gou)是(shi)美團(tuan)的(de)有意為(wei)之(zhi)，“生活(huo)服務類淘寶”是(shi)點(dian)(dian)(dian)評(ping)的(de)無心(xin)插(cha)柳，你想想03年(nian)(nian)－11年(nian)(nian)團(tuan)購爆發(fa)之(zhi)前點(dian)(dian)(dian)評(ping)都在(zai)(zai)做(zuo)什么。
4.如何看待部分城市點評的團(tuan)購份額(e)逆(ni)襲美團(tuan)？
點評的(de)團(tuan)購業務在個別城(cheng)市(shi)(shi)(shi)超過美團(tuan)，我認為很(hen)正常。第一，團(tuan)購不同于(yu)社交(jiao)、搜索這(zhe)(zhe)些贏者(zhe)通吃(chi)的(de)領域，其對線下團(tuan)隊(dui)的(de)要求很(hen)高(gao)，同時用戶是(shi)(shi)價格敏(min)感(gan)者(zhe)，打(da)開兩個APP的(de)成本并不高(gao)。第二，絕大(da)部分城(cheng)市(shi)(shi)(shi)團(tuan)購市(shi)(shi)(shi)場還是(shi)(shi)藍海，有(you)待開發(fa)，市(shi)(shi)(shi)場容(rong)(rong)量很(hen)有(you)限，初(chu)期在激烈競爭下很(hen)容(rong)(rong)易做到數(shu)一數(shu)二，如果在市(shi)(shi)(shi)場容(rong)(rong)量已經趨近飽(bao)和的(de)情況下做到第一才有(you)價值。舉個例子，2002年易趣是(shi)(shi)國(guo)內C2C市(shi)(shi)(shi)場的(de)老大(da)，的(de)確是(shi)(shi)這(zhe)(zhe)樣，但毫(hao)無意(yi)義(yi)，因為市(shi)(shi)(shi)場就那么幾個億(yi)，而淘寶(bao)在市(shi)(shi)(shi)場容(rong)(rong)量爆發(fa)的(de)后(hou)來做大(da)了，這(zhe)(zhe)才是(shi)(shi)有(you)意(yi)義(yi)。
5.團購(gou)與O2O
首先(xian)，我認(ren)為團(tuan)購仍然(ran)是當下最主流的(de)(de)O2O模(mo)式(shi)。因為團(tuan)購最主要消(xiao)費(fei)的(de)(de)服務是餐飲，而(er)餐飲有兩(liang)個特點，一(yi)是市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)非(fei)常大，每年數千億的(de)(de)規(gui)模(mo)，而(er)電(dian)影(ying)不過300億，二是餐飲很(hen)難標準化，一(yi)般的(de)(de)物品我們追求(qiu)能用即可，但食物我們總是追求(qiu)嘗鮮，所(suo)以這就使得(de)餐飲總是需要借(jie)用團(tuan)購這個營銷利器。
其次，我認為(wei)消費在升級，用(yong)(yong)(yong)戶可以逐漸脫(tuo)離團購(gou)，例(li)如貓眼(yan)電影。用(yong)(yong)(yong)戶很(hen)早(zao)之前追求的(de)便宜(yi)，而(er)現(xian)在追求的(de)是預定、選(xuan)座、快捷支(zhi)付這些(xie)升級的(de)服務，通(tong)過技術的(de)進步升級消費者(zhe)的(de)使用(yong)(yong)(yong)體驗(yan)，并讓利(li)與商家(jia)，最終讓利(li)于消費者(zhe)。
最后(hou)，O2O不(bu)只有團購。張(zhang)濤將團購與優惠券、預(yu)定、外賣放(fang)在同一個維度，我非常同意(yi)。就像實物電商領(ling)域一樣(yang)，偶(ou)爾會(hui)有雙(shuang)11 這(zhe)樣(yang)的促(cu)銷，但更多時候是常態的生意(yi)。
這么看來(lai)，美團正(zheng)在消(xiao)解自(zi)己，且消(xiao)解的(de)還算成功(gong)；而(er)點評本來(lai)就是(shi)消(xiao)解的(de)狀態，誤打誤撞非要裝先(xian)知先(xian)覺。
