隨著ZANK、Blued與G友先后拿到了百萬乃至千萬級別的融資，同志市場似乎一鍵切換到了春天。這個性少數取向群體的市場，玩家有多少？商業上有哪些可能性？究竟是否如投資人所認為的那么樂觀？創投分享會君在過去一個月走訪了目前主要的同志App創業者以及一些NGO活躍人士，現在就帶大家一起來看看這個產業的發展現狀和未來可能的機會。
雖然人們慣于以LGBTQA來概稱性少數群體，但不論國內還是國外，Lesbian（女同）、Bisexual（雙性戀）以及Transgender（跨性別）、Queer（酷兒）、Asexuality（無性戀）的顯性數量遠遠低于Gay（男同）。如國外面向Les類互聯網產品數量、活躍度、衍生商品均較少，針對Les群體開發的社交App拿到的投資額也較小（如Dattch拿到的天使投資為17萬美元）。國內女同市場在成熟度、規模和資本投注方面也都較少。除此之外并沒有更多專門針對女同的產品。因此，目前國內同志市場都針對男同。本文的前期采訪和下文討論也都以男同為主。
一、中國同志產業發展光譜
1、互聯網：起步早，多形態并存，移動產品最受青睞
國內的同志產業的發展，是以互聯網產品為核心，并與國內互聯網發展史幾乎同步。從內容載體和功能形態上，經歷了“個人網頁→公眾論壇→獨立網站→移動App”的發展歷程。但創業者們對市場判斷各異，商業化進程思路與進程也有不同，除了早期的個人網頁已然淡出外，其它形態目前都并存。其中公眾論壇有單純的影音資訊論壇如QAF，也有兼具論壇功能的飛贊網的群組、博亞網的論壇；獨立網站定位各異，有偏重門戶的淡藍網，偏重社交/交友的飛贊、BF99，偏重公益和資訊的愛白網。（下圖：至2014年3月，較活躍的同志網(wang)站成(cheng)立時(shi)間(jian)及產(chan)品形態。點擊可(ke)見(jian)大圖）
轉型移動化是同志社交產品獲得資本青睞的前提。一方面，清流資本董事總經理王夢秋告訴創投分享會君，她們更看重創始人個人素質與經歷。另一方面，基于LBS社交的新興移動App，本也是當下新生代用戶與資本市場青睞的對象。國內玩家主要有Blued、ZANK與G友，它們已分別拿到了數額不等的天使投資或融資。2012年，李克強在世界艾滋病日接見了淡藍CEO，向外界傳遞的開明信號不言而喻，使這些以LBS社交服務為主要產品的科技公司，成為目前最吸金的玩家。（下圖：至(zhi)2014年3月(yue)，同(tong)志社交app的融(rong)資情(qing)況，點擊(ji)可見(jian)大圖）
*新(xin)變(bian)化參見文末更(geng)新(xin)
全面移動化。Blued、ZANK與G友的出品方雖均有Web端產品，但代表PC時代的Web端產品除了向早期移動端導流，基本被放棄。它們都將自己定位為輕、快的科技公司，企圖將自己打造成同志產業集合各種信息流的垂直平臺。如Blued出品方淡藍目前技術支持基本都轉向移動端，網頁端只留少數幾個人維持運營；ZANK的CEO凌絕頂甚至聲稱，基于PC版的飛贊網還會存在，但只有一人運維，已經不會再增加新功能板塊； G友的官網則完全甩掉了“垂直信息門戶”的概念，只提供跨平臺App產品下載鏈接。
產品同質化。雖然同志社交產品的出品方都不懼微信或陌陌的威脅，但這些垂直App產品也面臨著功能類似、未形成完整產業鏈或閉環、論壇/門戶/移動App產品等歷史形態產品共存等諸多問題，唯一較大的區別就是用戶量級的差異。同時，由于“同志”身份的敏感性，同志社交App的開發人才的招聘也存在一定難度，一個典型的例證是：不論Blued還是ZANK，初期的App都由在校大學生友情協助開發，產品周期長、用戶體驗也難保證。最近融資之后，淡藍CEO耿樂已從百度、新浪、百合等互聯網公司招到了多名開發人員， ZANK也開始了新一輪的工程師招聘。
基于LBS的社交軟件無可避免地會陷入陌陌式的“約炮詛咒”。但Blued們都拒絕道德包袱，他們無一例外地表示：社交軟件只提供交友功能，并不會為用戶行為作出任何導向，也不該為任何約炮行為負責。
2、品味：從純娛樂到多元化高端嘗試
同志會所的低俗色情擦邊球盈利模式，至今不絕如縷。但不可否認的是，來自會所的現金流成為相當一部分早期同志網站運營資金的重要來源。目前，監管更嚴、消費層次更高的酒吧已替代會所，成為各年齡段的同志消費的新場所，同時酒吧也是Web端重要廣告客戶，除了Web端，它們也先后用起了微博、微信營銷。以北京的目的地與Funky酒吧為例，二者微博粉絲數雖然分別只有4萬和1萬，在微博大號中太不起眼，但鮮有僵尸粉。由于酒吧開放時間多在晚8點到凌晨2點，因此Destination（目的地）酒吧除了純粹線下娛樂，在周末白天也做一些免費或收費的藝術策展活動。限于業務性質，在一些國外政要訪問等敏感時期，這些場所將不得不選擇暫時打烊。
北京地區面向男同為消費對象的酒吧有四家以上，而面向女同的酒吧則只有一家。不過，酒吧的年入雖然可達百萬數量級，并不能帶來更豐厚的盈利，這恐怕也是凌絕頂當初注冊ZANK商標曾表示“不排除開一家自己的酒吧”，而今面對創投分享會詢問卻矢口否認的原因之一。
二、活著：同志產業創業者發展模式掠影
從被禁止，到去病理化，再到目前的平權運動，國內同志境遇的改變與這個產業的行進軌跡相平行。整個過程中，中國同志產業的產業化也從無到有，發生著來越多的躍遷與質變。具體說來，有以下幾種營收模式。
1、涓涓細流：籌款募捐
早期如淡藍網的維護，就曾靠網友自費捐助來維持最低生存所需，低至5元高至數萬元；同志NGO組織如北京同志中心（Beijing LGBT Center）的來源則更多元化些，除了全球防艾基金捐助，還利用的地點來開展專業心理咨詢、合唱團、讀書會和觀影等線下活動，但這些也都僅能維持整個機構的正常運轉。
同志網站曾經并仍在承擔一些公益活動義務，淡藍CEO耿樂告訴創投分享會，與有政府背景的疾控中心等部門聯合舉行問卷調查、防艾宣傳等公益活動，在網站建立之初保證了淡藍的正常運營，同時改善政府部門對同志產業從業者的印象，從而形成良性循環。
同志網站 “籌款”行為并非嚴格意義上的“營收模式”。靠籌款捐助度日并非長久之計，如北京同志中心就曾數次發生財政危機，不得不在豆瓣網等基友眾多的網站進行求救募捐，甚至日常運營也曾因為同志標簽而數度遭到物業的歧視和驅離。
至今，博亞網依然開放著捐助通道。
2、真金白銀：硬廣
早期同志網站所接受的硬廣投放并不多，如淡藍網耿樂稱自己以物易物形式拿下了第一單廣告。隨后多數同志網站的廣告，多是與之密切相關的spa會所、酒吧等娛樂場所的推廣。但因娛樂場所服務業屬性所限，廣告主業務內容界定不明而暗含風險，故此類廣告現在已不多見，而現在淡藍、飛贊等Web端網站接到的單子偏于高端，如飛贊網目前展示的外匯/理財產品廣告，淡藍網展示的男士護膚以及潮牌電商的廣告。
硬廣內容變遷，也清晰映射出同志網站從生存憂慮中解脫的現實，逐漸摸清目標人群的消費習慣并進行精準廣告的變化軌跡：更重視培養高端用戶粘性。然而，移動大潮的到來，令Web端的廣告收入感到了實實在在的威脅。問題在于，雖然移動互聯網給同志App用戶數量帶來了爆發式增長，Blued、ZANK乃至G友都很快擠占了Jack'd、boyahoy、Gaydir等外來App的既有份額，但移動端屏幕畢竟很小，可利用的廣告位大大壓縮，消費者對廣告也很敏感，似乎是出于用戶體驗的需要，這些國內App都沒有在移動客戶端上添加廣告，耿樂和凌絕頂都表示，當務之急是做好App產品，提升用戶體驗并培養市場。
3、O2O與B2C
受國情所限，像在豆瓣同城等平臺做霰彈式宣傳，集中度不夠。同志消費市場雖然沒有垂直O2O類App出現，但由于大部分同志仍樂于從同志網站獲取線下活動和娛樂消息，這給無法展示硬廣的同志App應用提供了變現的機會。除了與具有政府背景的疾控中心等部門合作，在Web端與App端發送HIV免費檢測消息，進行問卷調查外，O2O也是令多方受益的營收模式。在這些O2O活動中，Destination、Funky、阿爾法等酒吧活動多會選擇在Web端和移動端同時發布，App應用可以從中賺取傭金，實現多方盈利。
在淡藍、陽光地帶等Web端，你能看到很多淘寶賣家的廣告，涵蓋服飾、美妝乃至性輔助用品等領域。作為2C平臺，淡藍自己也開了自己的淘寶店“淡藍彩虹便利店”實踐B2C業務，創投分享會君在淡藍辦公室也看到一些待寄出的各類好玩商品。當然，這些交易額在淡藍的整體營收中和數千萬的融資面前已相形見絀。
在同志圈獨立創業者也不乏其人，創投分享會君也采訪了圈內頗有名氣的創業者王泡小泡（化名），他集時尚編輯、自由撰稿人、淘寶賣家和編劇等多重身份于一身，創立了“素花御作”品牌。這個品牌最初只是面向同志/腐女消費群體的美顏手工皂/精油，但隨著口碑的傳播，非同志客戶反而占了三分之二以上。
總體而言，同志領域B2C的演化形態還處于較為初級的狀態，也基本不存在“根正苗紅”的同志電商玩家，隨著時間的推移，他們恐怕最終都將像Fab.com一樣，從純同志屬性的網站轉變為大眾性網站，所保留的，是王泡小泡等賣家所堅持的“注重生活品質”等典型的同志化消費標簽。
4、在線旅游
隨著在線旅游的發展，國內針對同志群體的同志旅游網、同游匯等垂直類旅游網站也曾開始萌動。不過同游匯目前這些網站頁面相當簡陋，更新內容也多在2年以前，整體處于停滯狀態；同志旅游網則仍在活動，這些網站的旅游目的地也僅限于東南亞地區。相比之下，淡藍、飛贊的自助組團等模式顯然更受歡迎。因此針對同志群體的在線旅游業務模式仍然需要進一步探索。
5、文化產業
文藝與影視產業是未來幾年最具潛力的產業領域之一，其產品特殊的附加值給人們也留下了相當的誘惑，作為垂直領域的同志文化亦是如此。同志人群因其敏感細膩的情感思維而多投身文化產業工作，過去幾十年中，華語作家白先勇、崔子恩，導演關錦鵬、云翔，藝人張國榮等成績斐然。不過由于歷史差異，歐美日韓同志文化較華語同志圈更開放和繁榮，而華語同志圈中，港臺與內地發展狀況參差不齊。
書籍出版。大陸有關同性戀的書籍如《中國古代文學中的同性戀書寫研究》、《歐洲同性戀史》、李銀河的《酷兒理論》與《同性戀亞文化》等著（譯）基本集中于學術研究。而《孽子》、《東宮西宮》、《桃色嘴唇》等書均以純文學作品面目呈世。其余大部分有關同性戀的文學作品，都隱藏在網絡文學的汪洋大海中，構成“腐文化”的一部分。臺灣那樣有專門的出版機構“基本書坊”和面向同志與腐女群體的“晶晶書店”，在內地看來簡直無法想象。內地除了淡藍制作了《淡男》電子刊物，在深圳的八卦嶺圖書批發市場還可以看到《魅男》之類的男性雜志，但總體上，國內面對同志群體的書刊發行市場處于邊緣地帶，
錄影/電影作品。國外發達的色情產業也相應催生了歐美的Sean Cody、Titan，日本的Coat、KO等諸多同志錄影廠牌，每年產出相當數量的同志錄影。相對敏感的錄影產品，電影制作則更加成熟，柏林電影節甚至特別為同性戀電影設立了“泰迪熊獎”，英國《莫里斯的情人》、美國《斷背山》、《CIAO》，泰國《暹羅之戀》，臺灣的《盛夏光年》、《17歲的天空》、香港的“云翔三部曲”、《春光乍泄》、《刺青》等經典影片廣為人知，但在內地除了《霸王別姬》這樣早期的經典電影外，像《藍宇》、《東宮西宮》等的內地同志電影都淪入“地下”，難以上映。（可參看《青年(nian)電(dian)影(ying)手冊（第五輯）》）
電視劇作品。電視劇比電影的滲透力更強，播出渠道也更狹窄。HBO對同志劇的態度最為開明，先后播出了《尋》、《平常心》；2013年英國ITV同志喜劇《極品基老伴》引進國內后在豆瓣獲得了8.9的高分評價，Showtime的《同志亦凡人》（即QAF）久負盛名，Here！電視臺的吸血鬼主題的《獸穴俱樂部》、Antena校園主題的《物理化學》都受到不同受眾的歡迎。
影視劇雖然無緣電視臺與院線，但在各大視頻網站多少可以覓得蹤跡。
微電影。近兩年來，內地對同志影視的容忍度在提高，淡藍、ZANK都在積極籌拍自己的微電影，而且從劇本資源到投拍制作，這些微電影雖然規模不大，成本相對較低，且都以網絡眾籌方式募集資金。但這些微電影一開始就具有互聯網基因：如泡小泡的網絡小說《張先生和張先生》原載于淡藍文學版塊，被ZANK看中后，目前正在拍攝當中，ZANK的另一部系列微電影《九個GAY》也在制作當中，而淡藍投拍的微電影《貴圈好亂》目前也已完成制作。
電影開拍前，淡藍和ZANK在電影眾籌網站追夢網上發起了眾籌（截取時間為4月4日）
不過這些小范圍活動微電影并未找到合適的盈利模式，一位參與制作《九個GAY》的匿名人士對創投分享會君表示，雖然系列微電影在國內視頻網站都有推送，但廣告收入不歸制作方，而微電影自身植入、投資贊助與小規模巡回放映僅夠回本。參與投拍《貴圈好亂》的淡藍CEO耿樂則稱，淡藍拍攝微電影是“想通過不同的形式展現同志的多元與文化，并且植入的Blued宣傳，也可以提升品牌形象和影響力。”
動漫。基漫/耽美漫，是日本漫畫的重要分支。耽美漫主要面向腐女，而基漫受眾更廣些。日本不僅有尾崎南、田龜源五郎等不同風格的專職漫畫家，同時很多民間愛好者也加入其中進行創作（參見紀錄片《萌》），日本(ben)不僅(jin)有(you)(you)以(yi)《耽美(mei)季節(jie)》為代表(biao)的耽美(mei)漫(man)刊，也有(you)(you)“路西弗俱樂部(bu)”等專門耽美(mei)網站。《絕愛》這類經典漫(man)畫作(zuo)品已經由(you)集(ji)英社制作(zuo)成了動畫被引進國(guo)(guo)內。目前耽美(mei)雜志《男朋友》在國(guo)(guo)內頗受歡迎。總體來說，雖然國(guo)(guo)內同(tong)志動漫(man)產值并(bing)沒有(you)(you)全面統(tong)計(ji)數據，但(dan)可以(yi)肯(ken)定較歐美(mei)和日本(ben)有(you)(you)很(hen)大差距。
內地同志產業可能進行探索的商業模式（點擊可見大圖）
一貫被冠以擁有“細膩、敏感、多維”氣質的同志群體，不乏將同志文化產業繼續做大的能力，但目前文化產品的分級政策仍然是未來發展過程中較大的未知數。
三、冷觀察：彩虹背后是朝陽嗎？
同志產業從業者往往津津樂道于“7000萬人的大市場，3000億美元的消費前景”的研究成果，對豐贍的未來展開無窮想象，但同志產業卻因內地政策曖昧不明，普羅大眾道德取向撕裂而不得不走了多年的鋼絲。以下，我們對國內同志產業可能的機會做一總結前瞻：
1、移動化繼續受寵。同志產業因為互聯網的迅速發展而緩慢發展，直到Blued獲得數千萬級別的融資才表明，移動社交產品已經且將繼續成為市場和資本的寵兒。
2、淘汰戰將開始。一方面，當下內地對同性戀社會容忍度較低，同志群體中使用多個app的個體可能性較少，急于提高用戶粘性的創業者們還要面對競品越來越多的局面；另一方面，在7000萬同性戀中，真正成為消費者的數量仍需擠水分：能大膽追求個性化消費的同志數量未必有7000萬，且會因收入差異而呈現消費“階梯化”，未必如有些研究所稱所有同性戀都屬于“高消費群體”。總體來說，3000億美元的盤子顯然無法喂飽所有的玩家，因此淘汰戰將很快開始。決定勝負的關鍵因素在于用戶數量級、粘性/活躍度、產業鏈完整度等因素。
3、國際化。淘汰戰的結果是：有玩家會死掉，生還者在穩固得國內市場后，再行國際化。如耿樂即對創投分享會表示：
美國將(jiang)是Blued的(de)(de)下一個發力(li)市(shi)場(chang)，這(zhe)里的(de)(de)用(yong)(yong)戶優質，商家資源豐富，消費能力(li)超強，因此，我們(men)有信心成功打入美國市(shi)場(chang)，成為美國同志用(yong)(yong)戶喜歡(huan)的(de)(de)互聯網產品，這(zhe)也將(jiang)為我們(men)在(zai)適當的(de)(de)時候是否選擇美國上市(shi)提供良好的(de)(de)市(shi)場(chang)發展和(he)影(ying)響力(li)鋪墊(dian)。
4、非移動領域繼續摸索。同志垂直類app雖然是目前的熱點，但變現能力有限，而Web端的營收能力仍不可小覷。未來除了app，一個玩家需要在自己的平臺做多款產品，才能保證自己能存活下去。他們將在旅游、文化、垂直電商等諸多領域繼續摸索，尋求更加合乎國情的生存模式。
彩(cai)虹背后是朝陽嗎？也(ye)許是，但這取(qu)決于(yu)同(tong)志創業者們(men)是否有持續把握商業的能力以及政策明暗不定(ding)的走向。
2014年12月補充：
2014年7月17日，同志(zhi)社交app ZANK創(chuang)始(shi)人(ren)凌絕頂宣布，。ZANK并(bing)未對外(wai)確認融(rong)資(zi)方的身份，但(dan)據信資(zi)金(jin)來源為聯(lian)創(chuang)策源；2014年11月1日，同志(zhi)社交app ，領(ling)投(tou)方為DCM。
2014年，在國內同志社(she)交市場上出現的同性(xing)社(she)交軟件還包(bao)括：Aloha、The One、The L、左左、GayPark等。其(qi)中The One、The L據信已(yi)經(jing)在接(jie)觸融(rong)資方當中。
