筆記本(ben)電腦市(shi)場風(feng)光不再。數據顯示，2022年全球筆記本(ben)電腦出(chu)貨量下(xia)(xia)(xia)跌(die)16.5%，進入2023年后并(bing)未止跌(die)，Q1出(chu)貨下(xia)(xia)(xia)降了近30%，包括聯(lian)想(xiang)、惠(hui)普、蘋(pin)果在內(nei)的(de)出(chu)貨最高的(de)幾家廠商都未能幸免，均出(chu)現兩(liang)位數的(de)下(xia)(xia)(xia)滑。
萬馬齊喑之際，各大品(pin)牌不得不講起新的故事。
6月(yue)25日(ri)，相(xiang)關新聞報(bao)道，宏(hong)碁、惠(hui)普、華(hua)碩等品(pin)牌近期(qi)對打(da)造AI筆記本電腦表現出(chu)強(qiang)烈興趣，并已著手(shou)規劃有關產(chan)品(pin)。此前第三方機構IDC也發布過(guo)類(lei)似調研，稱(cheng)AI可望帶動2024全球筆電出(chu)貨雙位數成(cheng)長。
對(dui)于眾多失速滑向谷底的筆電(dian)廠(chang)商來說(shuo)，AI可謂是繼電(dian)競(jing)之(zhi)后，又一個可期的反彈點(dian)，甚(shen)至想象空間遠(yuan)超電(dian)競(jing)。
當(dang)然(ran)，機(ji)遇(yu)與挑(tiao)戰并存。電腦品牌(pai)們希望(wang)搶占先機(ji)一改頹(tui)勢，但AI真的能使行業調頭直上(shang)嗎？宏碁、惠普、華碩等品牌(pai)能否實現(xian)彎道(dao)超車？市場(chang)格局能否重新洗牌(pai)？又(you)會出現(xian)哪些(xie)新的挑(tiao)戰？
幸運的筆電市場
筆記本(ben)電腦市場(chang)要比隔壁(bi)的智能手機幸運了一些。
2019年(nian)左右，消費電子產品市場進入寒冬期，以智能(neng)手機(ji)、筆記(ji)本電腦為(wei)首的電子產品銷量受(shou)創。與(yu)智能(neng)手機(ji)廠商(shang)紛(fen)紛(fen)“沖高”的營(ying)銷策略(lve)不同，筆記(ji)本廠商(shang)們采取了(le)清庫(ku)存和挖(wa)掘垂直(zhi)游(you)戲(xi)市場，這些相對保守(shou)的應對方(fang)案。
隨后，2020年(nian)的疫情“黑天鵝”來襲(xi)，居(ju)家(jia)辦公和(he)家(jia)庭娛樂需(xu)求迎來爆(bao)發，商務(wu)本(ben)(ben)和(he)游戲(xi)本(ben)(ben)成了消(xiao)費電(dian)子(zi)產品中的最大贏(ying)家(jia)。Strategy Analytics報(bao)告顯示(shi)，2021年(nian)全球筆記本(ben)(ben)電(dian)腦銷量相比(bi)創紀(ji)錄(lu)的2020年(nian)，又上漲了19%，達到(dao)2.68億(yi)臺。
并且，得益于(yu)電競(jing)系(xi)列(lie)產品(pin)有著更高(gao)的(de)溢(yi)價，相(xiang)比起商務本(ben)、游(you)戲本(ben)的(de)營銷噱頭也更足。所以近(jin)些年的(de)筆(bi)記本(ben)廠(chang)商在(zai)寒(han)冬之中也有不少暖(nuan)意。
不(bu)過(guo)作(zuo)為耐消(xiao)品，短期(qi)大量(liang)出貨也會提前消(xiao)耗未來的需求。
自2022年開始，筆記(ji)本頭(tou)部大(da)廠們陸(lu)續陷入了銷量(liang)困境，聯想、惠普和(he)戴爾三家傳統電腦廠商(shang)均出現(xian)了出貨量(liang)大(da)幅下降的情況。其中，惠普較2021年同期暴降27.8%，成為頭(tou)部中降幅最明顯的一家。值(zhi)得一提的是，蘋果在近期也被(bei)曝(pu)出M2芯片減產的消息，由此可以推測，以MacBook為代表的商(shang)務本日子也不好(hao)過。
好(hao)在ChatGPT帶來的AI概(gai)念爆發(fa)，為(wei)筆電(dian)行業下了一(yi)場“及時(shi)雨(yu)”。
中信建投閻貴成等人表(biao)示，“AIGC大模型及(ji)應(ying)用爆紅(hong)，拉(la)動(dong)算力(li)需求(qiu)。在(zai)(zai)萬物互(hu)聯大部分場景中，云端處理存在(zai)(zai)時(shi)延較長、成本較高、并且涉(she)及(ji)數據隱私等問題，邊(bian)緣(yuan)AI算力(li)的引入至(zhi)關(guan)重要。我(wo)們認為未來AI算力(li)將(jiang)綜合考慮(lv)硬件能力(li)、成本等因素，以混合AI的架構(gou)，在(zai)(zai)邊(bian)端和云端靈活(huo)分配(pei)。”
混合(he)AI指的(de)是(shi)云(yun)端(duan)和設(she)備端(duan)共同(tong)處理(li)(li)AI計算，借(jie)助設(she)備端(duan)的(de)即(ji)時感知(zhi)、即(ji)時處理(li)(li)優勢，來填補云(yun)端(duan)AI在延遲(chi)、隱私等方(fang)面的(de)短板，同(tong)時還通過云(yun)端(duan)的(de)超(chao)高算力，來彌補端(duan)側AI性(xing)能的(de)缺(que)憾。
而筆(bi)電作為算力終端，自然可以(yi)與AI結合。目(mu)前業(ye)內也開始從(cong)不同方向進行規劃(hua)。
宏碁(qi)電腦董事長陳俊圣分(fen)析(xi)稱，AIGC（生(sheng)成式(shi) AI）將會(hui)在生(sheng)產(chan)力提升、優化等(deng)多方面得到更(geng)普遍的應(ying)用，這些使(shi)用場(chang)景(jing)為(wei)筆記本(ben)電腦帶來剛性需(xu)求。
不過(guo)宏碁品牌的(de)創辦(ban)人施振(zhen)榮與其觀(guan)點(dian)相(xiang)反，當前(qian)AI筆記本若(ruo)要真正提(ti)供“新(xin)(xin)的(de)價(jia)值”，并不是(shi)依靠軟(ruan)件應用(yong)，而是(shi)依靠新(xin)(xin)的(de)AI專用(yong)芯片、軟(ruan)件、乃至新(xin)(xin)的(de)使用(yong)場景(jing)和體(ti)驗，“有可能會是(shi)PC發(fa)展的(de)新(xin)(xin)方向”。
具(ju)體(ti)產品規劃方面(mian)，宏碁目(mu)前已經與CPU廠商展開合作，預計將(jiang)把(ba)AIGC或其他AI應用導入到終端設備上，相關AI筆記本方案會(hui)在(zai)2024、2025年陸續推(tui)出。
華碩方(fang)面則(ze)更(geng)傾(qing)向(xiang)軟件(jian)層面的革新(xin)。其董事長施崇(chong)棠認為(wei)AI是(shi)電腦基礎的“再突破”，是(shi)核(he)心技術(shu)。并(bing)且其將微(wei)軟和(he)谷(gu)歌作為(wei)例(li)子，而兩家目(mu)前的做法(fa)便是(shi)將AI導(dao)入自家的軟件(jian)應(ying)用生(sheng)態中。
惠普電腦(nao)CEO Enrique Lores也(ye)表示目前(qian)正在研發支(zhi)持AI能(neng)力的PC，稱當(dang)前(qian)正與所有(you)關鍵軟件服務商(shang)和芯片(pian)供應商(shang)合作，將重新設計PC的架(jia)構。
顯(xian)而易見，當前業界及研究機構(gou)對于(yu)“AI筆(bi)記本電腦”的具(ju)體(ti)概念，仍然未達成具(ju)體(ti)共識。也(ye)就是說，AI筆(bi)記本的“最(zui)終(zhong)解(jie)釋權”在(zai)一段時間內，很有(you)可(ke)能出現不同廠商(shang)會有(you)不同定義。
AI所(suo)帶(dai)來(lai)的(de)龐大商機(ji)，目(mu)前多受惠于(yu)上游服務器市場；而(er)宏碁、惠普等下游產品端，短(duan)期(qi)很(hen)難將(jiang)AI能力直接嫁接到(dao)筆記本的(de)使(shi)用(yong)體驗上，預期(qi)的(de)積極影(ying)響最快也要到(dao)2024年后才(cai)開始發酵。
新產品難撼舊格局
AI推動整(zheng)個PC行業整(zheng)合和升級的(de)(de)邏(luo)輯在于，AI應用的(de)(de)廣泛需求，需要更(geng)強(qiang)大(da)的(de)(de)處理器、更(geng)大(da)容量(liang)的(de)(de)內(nei)存(cun)以及更(geng)快速的(de)(de)存(cun)儲設備。
為(wei)了滿足AI帶來的(de)(de)(de)算力、算法等多方面的(de)(de)(de)空缺，PC制(zhi)造商(shang)會(hui)不斷加大研發投入，推出專(zhuan)門針對AI應用優化的(de)(de)(de)處理器(qi)和圖形處理單元。需求(qiu)的(de)(de)(de)升(sheng)級，也能讓筆電的(de)(de)(de)存量(liang)市場找(zhao)到新的(de)(de)(de)突破口。
產品(pin)變革已(yi)箭在(zai)弦(xian)上，但需(xu)要注意的(de)是，在(zai)筆電這個(ge)格局已(yi)經極(ji)其穩定的(de)市場，跑得快未必能得第一(yi)。
從底(di)層(ceng)出發(fa)，AI筆電的發(fa)展(zhan)無非兩個大(da)方向，軟(ruan)件(jian)鑲嵌層(ceng)面(mian)和(he)硬件(jian)改造層(ceng)面(mian)。
目(mu)前宏碁、惠(hui)普、華碩三(san)家宣稱發展AI筆電業(ye)務也是基于這兩個層(ceng)面(mian)，并且已經找(zhao)好了供應商，產(chan)品推出也有大致規劃。雖然(ran)聯想、戴爾兩個全球(qiu)筆電龍頭還未有太多聲音(yin)，但并不意(yi)味著就會落后于人。
聯想(xiang)在AIGC爆火初期，就(jiu)已(yi)開始布(bu)局AI服(fu)務器，將(jiang)高(gao)性(xing)能計算、圖形工作(zuo)負載等AI所需(xu)功(gong)能與服(fu)務器結合。而(er)個人PC本質上就(jiu)是一個配(pei)置較低的小(xiao)型(xing)服(fu)務器，這也意味著聯想(xiang)在AI筆電上其實已(yi)經(jing)(jing)有了一些(xie)經(jing)(jing)驗。
軟(ruan)件層面(mian)，聯想的Lenovo AI創新者計劃，幾乎(hu)涵蓋了計算機視(shi)覺、音頻(pin)識別、預測、安全和適用于各(ge)(ge)行各(ge)(ge)業的虛(xu)擬助手等各(ge)(ge)個(ge)方(fang)面(mian)，這也為其(qi)發展AI軟(ruan)件生態提供(gong)了基礎。
筆電市(shi)場的增長邏輯，核心是通過(guo)創新(xin)體驗吸引(yin)用(yong)戶。
比如之前華為主打的跨端體驗，引(yin)領了一波浪潮，也(ye)讓華為的筆電業(ye)務有了質的增長。但浪潮過后(hou)，原本的創(chuang)新成了標(biao)配，華為筆電最終(zhong)未能成功撼(han)動行(xing)業(ye)格(ge)局。電競本品類也(ye)是(shi)如此，看到(dao)市場(chang)大火后(hou)各家(jia)推進(jin)迅速，很(hen)難說誰有先發優勢(shi)。
筆電行(xing)業(ye)各(ge)家(jia)的(de)(de)沉淀積累都十分雄(xiong)厚，只(zhi)要肯下功(gong)夫，迅速做出業(ye)內主流(liu)產品(pin)并不困難。市場(chang)的(de)(de)競爭(zheng)重點，還是會在品(pin)牌、渠道和供應鏈上。
而制(zhi)造商、渠道商和品(pin)牌方在幾(ji)十年(nian)的合作中，早已(yi)形(xing)成(cheng)利(li)益共同體(ti)，并且類似“線上線下(xia)融合”這種創新也已(yi)到(dao)了紅利(li)末期，所以短期內各(ge)家很難有(you)新的突破。
值得(de)一提的是，像(xiang)戴爾等以政企渠(qu)道(dao)為主的品(pin)牌可能會(hui)率先迎(ying)來(lai)反彈。
從2020年四(si)季度開始，疫情沖擊下來自中(zhong)小微(wei)企業的采購大單嚴重(zhong)下滑(hua)，影(ying)響最為明顯(xian)的就是戴爾，國(guo)內市(shi)(shi)場多個季度連跌。如(ru)今國(guo)內商用市(shi)(shi)場景氣度開始好轉，未來出貨大概(gai)率(lv)會重(zhong)回此前。
“供(gong)(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)是各家未來爭(zheng)奪的(de)重點，因為與(yu)傳(chuan)統(tong)筆(bi)電(dian)不同，AI筆(bi)電(dian)是需要在出廠前(qian)將AI與(yu)硬件(jian)(jian)或者軟件(jian)(jian)相結合(he)，這就考驗到制造商與(yu)供(gong)(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)廠商之間合(he)作(zuo)創(chuang)新能力。”一(yi)位業(ye)內人(ren)士表示，“AI筆(bi)電(dian)一(yi)定程度上(shang)也會改變傳(chuan)統(tong)筆(bi)電(dian)的(de)硬件(jian)(jian)設備，例如增(zeng)加新的(de)AIGC配(pei)件(jian)(jian)、架構(gou)重新設計等，這可能需要制造商去(qu)接觸更多(duo)(duo)不同的(de)供(gong)(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)企業(ye)，率(lv)先(xian)拿下更多(duo)(duo)AI方向的(de)供(gong)(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)企業(ye)，才(cai)能夠取得一(yi)定優勢。”
不過傳統PC廠商來(lai)說(shuo)，AI時代最(zui)大的敵(di)人可(ke)能(neng)還不是那些(xie)(xie)老(lao)對手，而是以華(hua)為、微軟(ruan)、小(xiao)米(mi)、谷歌為代表的互聯網(wang)廠商。這些(xie)(xie)品(pin)牌(pai)的市場份額(e)當下雖(sui)然均在Others之列，但在生態(tai)、AI方面各有優(you)勢(shi)，未來(lai)可(ke)能(neng)會(hui)帶來(lai)不小(xiao)的沖擊。
小玩家或掀大挑戰
6年前，華為、小(xiao)米等手(shou)機廠商先后進軍筆記本(ben)電(dian)腦(nao)市(shi)場，通過深耕輕薄本(ben)、多(duo)屏(ping)協同路(lu)線(xian)，聚焦職場辦公人群、高校學(xue)生和自(zi)由創作者，在(zai)底層架構、多(duo)屏(ping)協同、智慧互聯、生態(tai)構建等方向發力，催生出新(xin)的產品邏輯和競爭(zheng)業態(tai)。
但多年之后，新(xin)業態并未帶(dai)來新(xin)格局，全(quan)球市場品牌排名仍舊保持相對穩定(ding)。IDC數(shu)據顯(xian)示，截至2023年Q1，從全(quan)球個人電腦(nao)品牌出貨量來看，聯想、惠普、戴爾(er)、蘋果、華碩繼續保持前5名位(wei)置。
不過(guo)與商務(wu)本、游戲(xi)本不同(tong)，AI筆(bi)電為行業帶(dai)來的革(ge)新是(shi)前所(suo)未有的。
“從(cong)底(di)層邏輯來看，實際(ji)上(shang)是AI技術(shu)在筆記(ji)本(ben)(ben)電(dian)(dian)腦領域的應用(yong)和(he)擴(kuo)展(zhan)。AI技術(shu)的引入，使得(de)筆記(ji)本(ben)(ben)電(dian)(dian)腦在處(chu)理數(shu)據和(he)信息方面具有更(geng)高的智能(neng)化和(he)自動化程度，并且根據大模型訓(xun)練，可以根據用(yong)戶的使用(yong)習慣和(he)偏好，自動調(diao)整系統設(she)置和(he)應用(yong)程序，提(ti)供更(geng)加個(ge)性化的用(yong)戶界面和(he)服務。”一(yi)位(wei)深耕PC行業的分析師表示。
“商務本、游戲(xi)本更多革(ge)新是在硬件部分，通過優化硬件來挖掘垂直賽道需求，而AI筆電(dian)是軟硬件生態的一(yi)次完全躍進，甚至能夠改變PC的交互方式，頗有顛覆(fu)行業之勢”。
對于(yu)跨(kua)界軟硬兩端的互聯網廠商來說，這(zhe)的確(que)是一個實現彎道(dao)超車的機會。它們在軟硬件一體(ti)化、大數(shu)據、云計算這(zhe)些(xie)技術(shu)側(ce)，有著不(bu)容忽視(shi)的優勢。
互聯網廠(chang)商(shang)擁有龐大的(de)用(yong)戶群體(ti)和海量的(de)數據(ju)，通過大數據(ju)分(fen)析和云計(ji)算技術(shu)，可(ke)以更(geng)好地理解用(yong)戶需求(qiu)，提供更(geng)加個性(xing)化和智能化的(de)服務。華為就是(shi)抓住商(shang)務本這一需求(qiu)，才(cai)能穩定出貨。
硬件、軟件和(he)(he)服(fu)務的融(rong)合(he)也是(shi)這些廠(chang)商所擅長的，能夠通(tong)過深度集成、優(you)化和(he)(he)協同，提供更加流(liu)暢(chang)、智能、個(ge)性化的用戶(hu)體驗。例如，小(xiao)米和(he)(he)華為(wei)的筆(bi)記本電腦都能夠和(he)(he)自(zi)家生(sheng)態鏈(lian)產品(pin)融(rong)合(he)，實(shi)現聯動。
當然，最(zui)重要的(de)是，谷歌、微(wei)軟、華為(wei)這(zhe)些廠商均是AI技術的(de)領(ling)導者，在大模(mo)型(xing)、GPT、AIGC終端等(deng)AI技術方面(mian)，具有先(xian)進的(de)研究和應用能(neng)力，可以(yi)更好地將AI技術應用到筆記本電(dian)腦的(de)各個(ge)方面(mian)，比如(ru)此前的(de)圖像識(shi)別(bie)、語音識(shi)別(bie)、自(zi)然語言處理等(deng)，均是由這(zhe)些互聯網出身的(de)廠商率先(xian)創新。
不過GfK中國(guo)電腦品(pin)(pin)類(lei)資深分(fen)析師也為傳統PC廠(chang)商(shang)(shang)(shang)打了(le)針“安心(xin)劑”，“聯想(xiang)、戴爾這(zhe)些(xie)老牌廠(chang)商(shang)(shang)(shang)，具有品(pin)(pin)牌和市場積淀，這(zhe)些(xie)靠時間(jian)(jian)沉(chen)淀的優勢，互聯網(wang)廠(chang)商(shang)(shang)(shang)相對來說進入PC行業時間(jian)(jian)較(jiao)短，各方面基礎(chu)相對弱一些(xie)，短期(qi)內(nei)無法與傳統廠(chang)商(shang)(shang)(shang)媲美(mei)，需要逐步積累產品(pin)(pin)口碑(bei)和消費者認可度。”
筆(bi)電行業的(de)AI浪(lang)潮已經襲(xi)來，不論是(shi)(shi)(shi)硬件組合、用(yong)(yong)戶需求、產(chan)品形態還是(shi)(shi)(shi)實用(yong)(yong)性(xing)能(neng)、使用(yong)(yong)場景(jing)、業界生(sheng)態，在未來都將發(fa)生(sheng)一(yi)系列顛覆性(xing)的(de)改變(bian)。時代(dai)變(bian)遷中(zhong)的(de)誰主沉浮，不能(neng)簡單依靠(kao)過(guo)往的(de)紙面實力一(yi)概(gai)而論，笑到最后的(de)一(yi)定是(shi)(shi)(shi)能(neng)夠適應變(bian)化(hua)的(de)那批人。
