安靜很久的PC，如何(he)、又何(he)時重返輝煌？
跌宕起伏地走來
根據Counterpoint Research最(zui)新(xin)數據，2023年第一(yi)季(ji)度(du)，全(quan)球(qiu)PC出貨量(liang)為(wei)5670萬(wan)臺(tai)，年同比下(xia)降28%，成為(wei)過去(qu)10年來，除2020年第一(yi)季(ji)度(du)因(yin)(yin)新(xin)冠疫情爆發中斷制(zhi)造和生產外(wai)，出貨量(liang)最(zui)低的季(ji)度(du)。2023年第一(yi)季(ji)度(du)因(yin)(yin)庫存調整(zheng)導(dao)致需求遲(chi)(chi)遲(chi)(chi)未能回升(sheng)，因(yin)(yin)而出貨量(liang)下(xia)降。但我們仍謹(jin)慎(shen)樂(le)觀，相(xiang)信整(zheng)體(ti)PC市(shi)場將在2023年第二(er)季(ji)度(du)后(hou)半段開始逐漸復(fu)蘇，從(cong)而有望(wang)于(yu)2023年下(xia)半年實(shi)現相(xiang)對強勁的增長。
Counterpoint Research表(biao)示，由(you)于需(xu)求(qiu)停滯和過度重(zhong)復預(yu)訂，PC及PC零部件(jian)的庫(ku)存問題已(yi)經(jing)持續超過半(ban)年(nian)。隨著(zhu)(zhu)我(wo)們進入后(hou)疫情時期，逐步適應新的工(gong)作(zuo)環(huan)境和生活方式，PC行(xing)業也隨著(zhu)(zhu)消費(fei)者的需(xu)求(qiu)增(zeng)加而發(fa)生巨大變化。然(ran)而，人(ren)均(jun)終端數量增(zeng)加并不意味著(zhu)(zhu)PC需(xu)求(qiu)持續高企，尤其是在經(jing)濟低迷時期。根據(ju)OEM/ODM廠商的反饋(kui)意見(jian)，PC庫(ku)存消化預(yu)計在2023年(nian)上半(ban)年(nian)前(qian)結(jie)束。隨著(zhu)(zhu)消費(fei)者需(xu)求(qiu)逐漸增(zeng)加，PC OEM廠商或(huo)會開(kai)始執行(xing)下一步PC策略。
不難看出，處在后疫情(qing)(qing)時(shi)期的PC持續處于低迷狀(zhuang)態，但是疫情(qing)(qing)剛開(kai)始(shi)的時(shi)候情(qing)(qing)況恰恰相反。
Gartner的(de)數(shu)據(ju)顯(xian)示，全球(qiu)PC出(chu)貨(huo)(huo)量(liang)在2019年(nian)(nian)第(di)(di)四(si)季(ji)度(du)達(da)(da)到7061萬(wan)臺(tai)(tai)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長2.3%；2019年(nian)(nian)全年(nian)(nian)PC出(chu)貨(huo)(huo)量(liang)超(chao)2.61億(yi)臺(tai)(tai)，比(bi)(bi)2018年(nian)(nian)上升0.6%，是連續七(qi)年(nian)(nian)下跌以后的(de)首(shou)次增(zeng)(zeng)長。IDC的(de)報告則(ze)顯(xian)示，2019年(nian)(nian)第(di)(di)四(si)季(ji)度(du)全球(qiu)PC出(chu)貨(huo)(huo)量(liang)為7178萬(wan)臺(tai)(tai)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長4.8%；2019全年(nian)(nian)PC出(chu)貨(huo)(huo)量(liang)則(ze)同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長2.7%，達(da)(da)到近(jin)2.67億(yi)臺(tai)(tai)。
2020年(nian)(nian)(nian)全球PC市(shi)場出貨(huo)量(liang)達(da)到3.02億，與2019年(nian)(nian)(nian)相比增(zeng)長13.1%。IDC認為(wei)，2020年(nian)(nian)(nian)PC出貨(huo)量(liang)顯著增(zeng)長，居家辦公、線上學習(xi)及消費需(xu)求(qiu)的(de)(de)復蘇成(cheng)為(wei)主要(yao)驅動因素。上一(yi)(yi)次(ci)PC市(shi)場達(da)到這(zhe)樣的(de)(de)增(zeng)長率(lv)可以追溯到2010年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)13.7%。就在3年(nian)(nian)(nian)前，PC還處于(yu)十年(nian)(nian)(nian)一(yi)(yi)次(ci)的(de)(de)火爆(bao)增(zeng)長中(zhong)。
PC帶動芯片市場
芯片設計(ji)行(xing)業對2024、2025年(nian)的預期比較樂觀，這是(shi)由于(yu)Win10操作系統(tong)向Win11的迭(die)代將加(jia)速(su)進行(xing)。目前微軟(ruan)(ruan)已經停(ting)止(zhi)Win10 21H2版本(ben)的支持，并且(qie)確(que)認Win10 22H2將是(shi)最后一(yi)個版本(ben)，2025年(nian)將停(ting)止(zhi)支持。這也意味著微軟(ruan)(ruan)想要加(jia)快Win11的普及(ji)。而(er)消費者普遍傾(qing)向于(yu)更(geng)換新(xin)機，而(er)不是(shi)給舊電(dian)腦(nao)升級操作系統(tong)。業內人士表示，操作系統(tong)的更(geng)迭(die)，將促進PC市場的更(geng)新(xin)換代，此(ci)外電(dian)腦(nao)制造(zao)商也預計(ji)2024年(nian)將出(chu)現換機潮，這會帶動相關芯片的出(chu)貨。
競爭刺激：ARM出擊， AMD、英特爾繼續“打”
一家獨(du)大對消費(fei)者是不利(li)的，激烈的良性(xing)的市(shi)場競爭也會帶動消費(fei)。
PC 芯(xin)片市(shi)場(chang)一直是由 X86 架構主導，而英(ying)特爾(er)一直在這(zhe)個市(shi)場(chang)掌(zhang)握著(zhu)主動權。上世紀(ji) 90 年(nian)代初，有(you)不(bu)少(shao)公司與(yu)英(ying)特爾(er)競(jing)爭，但(dan)到了(le)上世紀(ji)末，只剩 AMD 獨自與(yu)英(ying)特爾(er)對抗。而兩強競(jing)爭也進一步壯大了(le) X86 的生態。
雖然 AMD 被視(shi)作(zuo)英特(te)爾(er)的(de)有力(li)競(jing)爭(zheng)對手(shou)，但(dan)在(zai)長達近 30 年的(de)芯(xin)片(pian)之爭(zheng)中，只是(shi)偶有高光時刻，大部分時間均處在(zai)英特(te)爾(er)的(de)壓(ya)制之下。
今年2月,市(shi)場研究公司Statcounter的(de)(de)數據顯(xian)示，Windows 10的(de)(de)全球份額為(wei)73.25%，Windows 11為(wei)19.13%，而(er)Windows7以5.39%占(zhan)據第三。雖然Windows10依(yi)然是(shi)主(zhu)導，但微軟明顯(xian)在加快促使更(geng)多(duo)用(yong)戶面向Windows11進行升級(ji)，除了頻繁的(de)(de)彈窗(chuang)升級(ji)提(ti)醒(xing)之外(wai)，微軟還宣(xuan)布(bu)將于(yu)今年6月13日停(ting)止(zhi)支持Win10 21H2，22H2 版本的(de)(de)支持也僅持續至(zhi)2025年10 月14日。Windows10的(de)(de)淘汰進度在提(ti)速，而(er)Windows 11份額的(de)(de)提(ti)升，可能(neng)會讓更(geng)多(duo)消費者換(huan)新(xin)設備，也將進一步助(zhu)推(tui)PC市(shi)場的(de)(de)加速發展。和(he)Windows 7到Windows 8、Windows 10的(de)(de)升級(ji)不(bu)同，升級(ji)到Windows 11對(dui)用(yong)戶的(de)(de)硬件配置要(yao)求更(geng)高，尤其(qi)是(shi)對(dui)CPU和(he)TPM2.0的(de)(de)強制限制，將拉(la)動(dong)更(geng)多(duo)持有老PC用(yong)戶的(de)(de)換(huan)新(xin)需求，為(wei)整個PC市(shi)場帶來巨大的(de)(de)換(huan)機(ji)增量空間。
有(you)2022年(nian)的(de)(de)市(shi)場(chang)研究報告顯示，全球(qiu)市(shi)場(chang)有(you)42.76%的(de)(de)PC無法(fa)滿足升級Windows 11的(de)(de)需求。未來隨(sui)著(zhu)微軟對Windows 10支持的(de)(de)停止，這些用(yong)戶將(jiang)成為PC消費的(de)(de)主力軍。
與此(ci)同時，ARM也不(bu)容小覷。在(zai)蘋果的引領下(xia)，ARM筆記本正(zheng)在(zai)迎來春(chun)天。但(dan)對于高(gao)通(tong)所在(zai)的安卓(zhuo)陣營(ying)來說，卻始終缺少(shao)像M1這種性能非(fei)常(chang)出色的ARM處理器。因此(ci)，高(gao)通(tong)為了不(bu)把市(shi)場拱手相讓，也在(zai)努力進行創新。此(ci)前，高(gao)通(tong)曾表示將(jiang)于2022年打敗蘋果M系列芯(xin)片(pian)，但(dan)事實上卻失(shi)敗了，如今高(gao)通(tong)表示這一承諾將(jiang)會在(zai)2024年實現(xian)。
3月份傳出(chu)消息，高通下一(yi)代ARM PC處(chu)理器為驍(xiao)龍8cx Gen4，內部(bu)研發代號(hao)“Hamoa”，其中最核(he)心的變化是(shi)，CPU架(jia)構不(bu)再采用基于(yu)ARM公版架(jia)構的Kryo，而是(shi)基于(yu)ARM指令集完全自(zi)(zi)研的Oryon CPU，擁有12顆(ke)(ke)核(he)心，包(bao)括8顆(ke)(ke)大核(he)3.4GHz+4顆(ke)(ke)小核(he)2.4GHz，GPU則是(shi)高通自(zi)(zi)研Adreno，支持(chi)獨顯/PCIe 4.0外接設備。
這顆(ke)芯(xin)片將會在今(jin)(jin)年(nian)9至(zhi)10月份正式發(fa)布，并預裝(zhuang)在首批設(she)備上(shang)于今(jin)(jin)年(nian)亮相，等到明2024上(shang)半年(nian)，將會有更(geng)多設(she)備搭載。
RISC-V小試牛刀
20世紀80年(nian)代，精簡(jian)指令(ling)集RISC的出(chu)現令(ling)計算機(ji)產業界眼前一亮(liang)，并迅速(su)催生了IBM Power、ARM、MIPS、SPARC等一系列基于RISC的芯片架(jia)構，一度形(xing)成了對CISC陣(zhen)營頂梁柱英(ying)(ying)特(te)爾x86的“圍(wei)剿(jiao)”局面(mian)(mian)。面(mian)(mian)對聲勢浩大的RISC，英(ying)(ying)特(te)爾也小(xiao)試牛刀，于1989年(nian)推出(chu)了RISC處理器(qi)i860(即80860)，并在(zai)超算和工作站市(shi)場進行(xing)推廣應用。但市(shi)場對于英(ying)(ying)特(te)爾這款RISC處理器(qi)反響平平，英(ying)(ying)特(te)爾也在(zai)20世紀90年(nian)代中期停止了該項目的開發，自此專注于CISC架(jia)構。
此時的(de)蘋果也對RISC抱有樂觀的(de)預期，并將其視(shi)為(wei)制衡(heng)Wintel聯(lian)盟的(de)機會。1991年(nian)，蘋果與IBM、摩(mo)托(tuo)羅拉組建了技術聯(lian)盟AIM，目(mu)標(biao)是(shi)推(tui)出基于IBM Power的(de)計算平臺。同年(nian)，AIM推(tui)出了RISC指令集架構Power PC。從1994年(nian)到(dao)2005年(nian)，Power PC處理器一(yi)直是(shi)蘋果電(dian)腦的(de)主力芯片。
國內也涌現出(chu)(chu)(chu)一大批(pi)瞄準高性(xing)能(neng)(neng)RISC-V的(de)廠商，將(jiang)RISC-V架構應用(yong)從(cong)低端微處理器逐漸探入(ru)高性(xing)能(neng)(neng)計算領域。此前，RISC-V最顯著(zhu)的(de)標簽是低功(gong)耗，平頭哥半(ban)導體在(zai)2019年就(jiu)率先推出(chu)(chu)(chu)最高主頻達(da)2.5GHz的(de)玄(xuan)鐵(tie)C910，突破了業(ye)界對RISC-V的(de)性(xing)能(neng)(neng)想象；去(qu)年11月底(di)，國產(chan)RISC-V芯片(pian)(pian)廠商賽昉科(ke)技推出(chu)(chu)(chu)了全球首(shou)款(kuan)面(mian)向(xiang)PC應用(yong)的(de)高性(xing)能(neng)(neng)RISC-V芯片(pian)(pian)——昉·驚鴻8100；去(qu)年12月，芯片(pian)(pian)初(chu)創(chuang)企業(ye)Ventana Microsystems公(gong)司在(zai)RISC-V峰會上發布了全球首(shou)款(kuan)面(mian)向(xiang)服務器的(de)CPU——Veyron V1。
PC為何回升？
首先(xian)是整個(ge)半(ban)導(dao)體(ti)市(shi)場(chang)周期(qi)的(de)影響(xiang)。如果這一次的(de)半(ban)導(dao)體(ti)周期(qi)從2019年6月份開始(shi)，截(jie)至2023年4月，已(yi)經過去了(le)46個(ge)月，按照以往半(ban)導(dao)體(ti)行(xing)業42個(ge)月的(de)周期(qi)，下一波(bo)的(de)周期(qi)已(yi)經開始(shi)，也就是說正(zheng)常情況下市(shi)場(chang)已(yi)經向上了(le)。
霍華德·馬斯(si)克(ke)在(zai)他的(de)《周期》這本書里，講了(le)基辛格(ge)的(de)一個段(duan)子，“有人問：‘基辛格(ge)先生(sheng)，你可以解釋一下昨天波斯(si)尼(ni)亞所發(fa)生(sheng)的(de)事件(jian)嗎？’基辛格(ge)先生(sheng)回答道：‘哦，是這樣的(de)，這要從(cong)1722年講起······’”，在(zai)我們的(de)文化中，“如果(guo)要看前途(tu)，一定(ding)要看歷(li)史(shi)”，同樣廣為流傳(chuan)。
如今也該(gai)到PC，慢(man)慢(man)上升(sheng)的(de)時刻了。
其次是整個行業渠(qu)道庫(ku)(ku)存(cun)(cun)的消(xiao)耗(hao)周(zhou)期已經逐(zhu)(zhu)漸接近尾(wei)聲(sheng)，庫(ku)(ku)存(cun)(cun)水平的減少(shao)勢(shi)必會(hui)對PC 市(shi)場的復蘇(su)產生良(liang)性影響。聯想預計在2023年(nian)第三季(ji)度，最晚至(zhi)第四季(ji)度，PC需求將逐(zhu)(zhu)步復蘇(su)。
對(dui)于 PC 市場(chang)何時(shi)能扭轉頹(tui)勢，聯想(xiang)集(ji)團執行副總裁兼中國區總裁劉(liu)軍(jun)在接(jie)受媒體采訪時(shi)表示(shi)，整個(ge)行業渠道庫存(cun)的消(xiao)耗(hao)周期(qi)已經(jing)逐漸接(jie)近尾聲，庫存(cun)水平的減少勢必會(hui)對(dui) PC市場(chang)的復蘇產生良性影響(xiang)。
劉軍表示(shi)：“去庫存的(de)(de)過(guo)程到這(zhe)個季度末基本就完成(cheng)了，從下(xia)(xia)個季度開始，出(chu)貨(huo)量(liang)和激活(huo)量(liang)應該基本是同樣的(de)(de)曲線，比(bi)較趨于一致了，而且如果只看今年(nian)下(xia)(xia)半年(nian)的(de)(de)話，我們相信(xin)出(chu)貨(huo)量(liang)可(ke)能會獲得(de)同比(bi)的(de)(de)增(zeng)長。”
除了(le)庫存水平(ping)的(de)(de)(de)(de)減少，劉軍認為(wei)，聯想(xiang)判斷 PC 需求復(fu)蘇還有(you)幾方面(mian)(mian)原(yuan)因。一(yi)方面(mian)(mian)是目前Windows 10 系統的(de)(de)(de)(de)生命周(zhou)期即將(jiang)結束，2024 年(nian)(nian)(nian)新的(de)(de)(de)(de) Windows 11系統預計將(jiang)進(jin)一(yi)步(bu)拉(la)動(dong)終端(duan)用戶需求。另(ling)一(yi)方面(mian)(mian)，AIGC 的(de)(de)(de)(de)發展也(ye)推動(dong)了(le)以 PC 為(wei)中心的(de)(de)(de)(de)高性(xing)能 PC、智(zhi)能手機(ji)和平(ping)板電(dian)腦的(de)(de)(de)(de)需求同時(shi)就行業周(zhou)期而言，劉軍直言，“2023 年(nian)(nian)(nian)正(zheng)好是一(yi)個新周(zhou)期的(de)(de)(de)(de)開始(shi)，因為(wei)疫情(qing)(qing)的(de)(de)(de)(de)影響，用戶對 PC 的(de)(de)(de)(de)使用時(shi)長(chang)和使用率大幅增加(jia)，所以我們對 PC 市場(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)長(chang)遠增長(chang)還是有(you)信心的(de)(de)(de)(de)。”市場(chang)(chang)調查機(ji)構也(ye)普遍做出了(le)樂觀預期。IDC 預測隨著疫情(qing)(qing)、政策和經濟的(de)(de)(de)(de)逐(zhu)步(bu)穩(wen)定(ding),預期 2023年(nian)(nian)(nian)后半年(nian)(nian)(nian)PC市場(chang)(chang)將(jiang)整(zheng)(zheng)體(ti)向好,2023 年(nian)(nian)(nian)下半年(nian)(nian)(nian) PC 市場(chang)(chang)同比增長(chang)率將(jiang)為(wei)3.7%。Counterpoint Research也(ye)預計整(zheng)(zheng)體(ti) PC 市場(chang)(chang)將(jiang)在 2023 年(nian)(nian)(nian)第二季(ji)度后半段開始(shi)逐(zhu)漸復(fu)蘇，有(you)望于 2023 年(nian)(nian)(nian)下半年(nian)(nian)(nian)實現(xian)相對強勁的(de)(de)(de)(de)增長(chang)。
最(zui)后是(shi)(shi)受到(dao)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)的(de)增(zeng)長點(dian)刺激。新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)智(zhi)慧PC是(shi)(shi)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)的(de)增(zeng)長點(dian)，智(zhi)能交互(hu)成為(wei)消(xiao)費者(zhe)購買時(shi)新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)的(de)關(guan)注點(dian)。5月18日(ri)，在華(hua)(hua)為(wei)夏季全場景新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)品發布會上(shang)，華(hua)(hua)為(wei)發布全新(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)一代(dai)的(de)MateBook X Pro 2023。有媒體提(ti)前拿到(dao)了華(hua)(hua)為(wei)MateBook X Pro 2023，在體驗一周多時(shi)間后，從中看(kan)到(dao)了華(hua)(hua)為(wei)在PC市場逆勢大增(zeng)的(de)原(yuan)因：華(hua)(hua)為(wei)將PC從“功能時(shi)代(dai)”帶入(ru)了“智(zhi)能時(shi)代(dai)”，華(hua)(hua)為(wei)MateBook X Pro 2023是(shi)(shi)一個標志性(xing)的(de)產品，稱得(de)上(shang)是(shi)(shi)“智(zhi)慧PC”的(de)代(dai)表。
傳統PC，是孤立(li)的(de)設備(bei)，與(yu)手機(ji)、平(ping)板等(deng)設備(bei)中(zhong)(zhong)間有很深的(de)隔閡，而(er)智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)PC則可以打(da)破設備(bei)之間的(de)壁壘，以人為(wei)中(zhong)(zhong)心(xin)，為(wei)用(yong)戶(hu)(hu)帶(dai)(dai)來(lai)智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)的(de)體驗(yan)。在這方面，蘋(pin)果MacBook的(de)跨(kua)設備(bei)共享(xiang)剪貼板，華為(wei)超級(ji)終端帶(dai)(dai)來(lai)的(de)超級(ji)中(zhong)(zhong)轉站、多(duo)屏(ping)協同等(deng)功(gong)能都是典型(xing)的(de)代(dai)表。跨(kua)設備(bei)的(de)智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)，是從(cong)之前設備(bei)為(wei)中(zhong)(zhong)心(xin)到用(yong)戶(hu)(hu)為(wei)中(zhong)(zhong)心(xin)，圍繞用(yong)戶(hu)(hu)使用(yong)場景，讓合適(shi)的(de)設備(bei)為(wei)用(yong)戶(hu)(hu)提供合適(shi)的(de)服(fu)務(wu)。
華(hua)為PC卻不受行業(ye)大勢影響，同比逆增89.1%。在行業(ye)增長動力(li)不足的(de)情況下(xia)，華(hua)為PC為提振行業(ye)發展信(xin)心畫下(xia)濃墨(mo)重彩(cai)的(de)一筆，這(zhe)個成績應(ying)該歸功于智慧(hui)PC。
