核心觀點
基于自(zi)動駕(jia)駛生(sheng)態(tai)四(si)個(ge)元素，將自(zi)動駕(jia)駛產業(ye)(ye)生(sheng)態(tai)圈劃分為(wei)關鍵部件(jian)供(gong)應(ying)商(shang)(shang)、全棧(zhan)式解決方(fang)案商(shang)(shang)、主機(ji)廠、商(shang)(shang)業(ye)(ye)化場(chang)景提供(gong)商(shang)(shang)，以及車路協同方(fang)案商(shang)(shang)5個(ge)核(he)心(xin)賽(sai)道；自(zi)動駕(jia)駛相關企(qi)業(ye)(ye)正在加速融合生(sheng)態(tai)圈，生(sheng)態(tai)圈標桿企(qi)業(ye)(ye)具備能夠撬動產業(ye)(ye)其他參與方(fang)創造新(xin)價值(zhi)平臺的能力；生(sheng)態(tai)圈企(qi)業(ye)(ye)在技(ji)術、運營模式、合作體系等方(fang)向逐步向標準化的方(fang)向發展(zhan)。
隨著(zhu)自動駕(jia)駛的發(fa)展(zhan)，單一(yi)(yi)企(qi)業或某一(yi)(yi)群體已經(jing)無法持續高效突破(po)自動駕(jia)駛當下發(fa)展(zhan)困境(jing)。企(qi)業需要(yao)整合內外部資源，打(da)破(po)上下游(you)各個環(huan)節的協作障(zhang)礙和(he)信息壁(bi)壘，提升(sheng)產(chan)業鏈協同效率。企(qi)業之間相互(hu)合作提升(sheng)凝聚力(li)，融合發(fa)展(zhan)實現(xian)生態共(gong)贏(ying)。
自動(dong)駕駛相關企業想保持長遠的發展，要注重(zhong)企業之間的協(xie)調、合(he)作關系，并與市場環(huan)境協(xie)同進化，建(jian)立(li)適合(he)自身發展的企業生(sheng)態。
在這樣的生態體(ti)系下，各企業之間不再是相(xiang)互(hu)爭奪資(zi)源、相(xiang)互(hu)消耗，而是要實現(xian)產業鏈上供應商、集成商、經銷商、合作(zuo)伙伴等多個相(xiang)關主體(ti)協(xie)同(tong)一致地完成共同(tong)目標(biao)，構(gou)建(jian)多方合作(zuo)、效益倍(bei)增、互(hu)利共贏的產業生態系統。
2022年(nian)10月，億歐智庫正式(shi)發布(bu)《2022中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)產業“生態(tai)圈”標桿企(qi)業案例分析報告》，通過對自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)市場發展現狀分析、生態(tai)圈各賽道(dao)標桿企(qi)業的拆解與研(yan)(yan)究的調研(yan)(yan)，對中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)發展進行了全面客(ke)觀(guan)的分析與解讀，并對中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)產業以及生態(tai)圈發展趨(qu)勢進行預(yu)測。
5條核心賽道齊發力
自(zi)動駕(jia)駛(shi)產(chan)業生態圈是指(zhi)自(zi)動駕(jia)駛(shi)產(chan)業各賽(sai)道相關利益者(zhe)通過合作共同建立一個(ge)價值平臺。
各個角色(se)關注其所(suo)在(zai)的(de)價(jia)值平(ping)臺的(de)整體特(te)性(xing)，通過平(ping)臺撬動其它參與(yu)者的(de)能力，使這一系統能夠持續創造價(jia)值。億(yi)歐智庫(ku)認為，自動駕駛生態系統主要由感知、決(jue)策、執行(xing)，以(yi)及網(wang)聯四個元(yuan)素構成(cheng)。
基于自(zi)動駕駛生(sheng)態四(si)個元素，將自(zi)動駕駛產業生(sheng)態圈劃分(fen)為關(guan)鍵部件供應商(shang)(shang)、全棧式解決(jue)方(fang)案商(shang)(shang)、主(zhu)機廠、商(shang)(shang)業化(hua)場景提供商(shang)(shang)，以及(ji)車路協同方(fang)案商(shang)(shang)5個核心賽(sai)道。
相較于傳(chuan)統的(de)鏈式結(jie)構(gou)，網狀結(jie)構(gou)使自動駕(jia)駛(shi)生態(tai)體系構(gou)建(jian)的(de)更為(wei)柔(rou)性。在這樣的(de)生態(tai)體系中，自動駕(jia)駛(shi)相關企業通過資源共(gong)享(xiang)、聯合研發(fa)等共(gong)享(xiang)模式實現價(jia)值共(gong)創，將自身(shen)價(jia)值最大(da)化，也實現協同發(fa)展。
自動駕(jia)駛(shi)產業生(sheng)態(tai)圈主(zhu)要特征是生(sheng)態(tai)圈各利益相關者通過共同建立一個價值平臺而(er)實現生(sheng)態(tai)價值的最大化(hua)，力求“共同進化(hua)”。
從這一層意義上看，從傳(chuan)統“鏈式思(si)維”到“生態思(si)維”，是從價(jia)值分(fen)配到價(jia)值創造的(de)理(li)念躍升。
首先生(sheng)(sheng)態圈各(ge)企業通(tong)過(guo)建(jian)立有(you)序的共(gong)生(sheng)(sheng)關(guan)(guan)系，能夠創(chuang)造出真正有(you)價值的生(sheng)(sheng)態系統，隨(sui)后(hou)(hou)生(sheng)(sheng)態圈企業形(xing)成互生(sheng)(sheng)關(guan)(guan)系，各(ge)方相(xiang)互相(xiang)依、分享價值；最后(hou)(hou)形(xing)成再生(sheng)(sheng)關(guan)(guan)系，不斷創(chuang)造新價值。
此外，自動駕駛產業生態圈像一個“拼圖(tu)”，在當下共生關(guan)系中，每一條賽道的發展都會決定“拼圖(tu)”整體的發展趨(qu)勢。
其中，關鍵部件企業(ye)類似于(yu)傳統上游(you)企業(ye)，其發展速(su)度(du)會從最(zui)上層決定了(le)自動(dong)駕駛產業(ye)發展的(de)(de)速(su)度(du)，例如(ru)傳感器的(de)(de)迭(die)代速(su)率、芯片的(de)(de)產能等諸多潛(qian)在“卡(ka)脖子”的(de)(de)問題。
全(quan)棧式解決(jue)方案商需有效突破軟硬件(jian)結合、算法迭(die)代等技術瓶頸。
主機廠(chang)提供最佳自動駕(jia)駛載體并加速量產(chan)，在生態圈(quan)起到(dao)承上啟下的(de)作用。
商業(ye)化場景提供商在(zai)自動駕駛落地測(ce)試以及商業(ye)化可行(xing)性(xing)方案中起到(dao)決定(ding)性(xing)的作(zuo)用(yong)。
車路(lu)協(xie)同方案(an)商通過打(da)造車路(lu)協(xie)同方案(an)，使車與路(lu)形成互相促進的飛輪(lun)效應，最終實(shi)現真正的高級自動駕駛。
標桿企業引領生態圈發展
自動駕駛(shi)相關企(qi)業(ye)正在加速融(rong)合(he)生態圈，生態圈標(biao)桿(gan)企(qi)業(ye)具(ju)備能夠撬動產業(ye)其(qi)他參與方創造新價值平臺(tai)的能力(li)。
標桿企(qi)業(ye)在引領(ling)生態圈發(fa)展(zhan)時會經歷四個階(jie)段，分(fen)別是開拓、拓展(zhan)、領(ling)導(dao)，以及更新。生態圈各賽道(dao)標桿企(qi)業(ye)攜手生態伙伴構(gou)建生態圈是其(qi)重要的著力點(dian)。
在生態圈(quan)中，除標桿企(qi)(qi)業外，億(yi)歐(ou)智庫(ku)根據創新(xin)動態性(xing)與網絡關(guan)系復雜程度的(de)高低(di)將生態圈(quan)中的(de)其(qi)它類(lei)型(xing)企(qi)(qi)業分為(wei)關(guan)鍵型(xing)企(qi)(qi)業、支配型(xing)企(qi)(qi)業，以及縫隙型(xing)企(qi)(qi)業。
不同類型企業的戰略、功(gong)能角色定位，與環境復雜(za)性的相互匹配。
在自動(dong)駕駛產業(ye)(ye)生(sheng)態圈中，每條賽(sai)道(dao)的(de)關鍵(jian)型企(qi)業(ye)(ye)、支配(pei)型企(qi)業(ye)(ye)，以(yi)(yi)及縫隙(xi)型企(qi)業(ye)(ye)都可以(yi)(yi)在融入(ru)生(sheng)態圈時找到自己的(de)定位，由賽(sai)道(dao)的(de)標桿企(qi)業(ye)(ye)引領，實現優勢融合且互補(bu)的(de)協同發展模(mo)式，打造多(duo)元化、差異化的(de)健康生(sheng)態結構體系。
標桿(gan)企業(ye)通常建立開放的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)態模式，為廣大的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)態伙伴提供最大限(xian)度的(de)(de)(de)支撐，增加生(sheng)(sheng)態土壤(rang)的(de)(de)(de)活力(li)，助(zhu)力(li)不同的(de)(de)(de)背景(jing)的(de)(de)(de)企業(ye)博采眾長，面向多元(yuan)化場(chang)景(jing)，推出各具特色的(de)(de)(de)產(chan)品及功(gong)能(neng)。例(li)如在芯(xin)片領域，地平線開放生(sheng)(sheng)態賦能(neng)合作伙伴，凝(ning)聚融合推動(dong)產(chan)品高(gao)效落地，同時(shi)加快產(chan)品研發。
全(quan)棧式解(jie)決方案(an)商主要打造標準(zhun)化(hua)方案(an)、平臺化(hua)技術，并向(xiang)規(gui)模化(hua)量(liang)產(chan)演進，在持(chi)續夯(hang)實創(chuang)新力基礎的同時(shi)，加強生態力建設(she)以實現企(qi)業健康(kang)發展(zhan)，結合五(wu)個核(he)心(xin)發展(zhan)力推動自(zi)動駕駛全(quan)領域運營(ying)。
例如禾多(duo)科技(ji)結合(he)技(ji)術創新+工程量產能力，推(tui)(tui)動(dong)(dong)全(quan)場景(jing)自動(dong)(dong)駕(jia)(jia)駛(shi)落地(di)，并打造自動(dong)(dong)駕(jia)(jia)駛(shi)全(quan)場景(jing)優質用戶體驗；友道智途(tu)整(zheng)合(he)生態資源，打造全(quan)棧自研的自動(dong)(dong)駕(jia)(jia)駛(shi)平臺，推(tui)(tui)動(dong)(dong)自動(dong)(dong)駕(jia)(jia)駛(shi)全(quan)領域(yu)的商業化運營。
主機廠是自(zi)動(dong)駕駛產(chan)業生(sheng)態圈的(de)發展(zhan)支柱。當下對于(yu)主機廠來(lai)說(shuo)，不僅要加(jia)強自(zi)動(dong)駕駛的(de)掌控力，也要加(jia)速(su)自(zi)動(dong)駕駛汽車量產(chan)保持生(sheng)態體系(xi)健康運轉。
在軟(ruan)件定義汽車的時代，主機廠正在逐(zhu)漸加強(qiang)對(dui)自(zi)動(dong)駕駛技術的掌(zhang)控。自(zi)動(dong)駕駛自(zi)研的難度很大，但是自(zi)研產(chan)生的結果卻是戰略(lve)性的。
在(zai)產(chan)品規劃與成本的(de)博弈中，選擇自(zi)動駕駛自(zi)研的(de)車企擁有不可(ke)逾越的(de)先天優勢。頭部主機廠在(zai)自(zi)動駕駛技術中起步早且更具自(zi)研能力，不斷將創(chuang)新(xin)融入自(zi)建(jian)生(sheng)態體系(xi)。
自動駕駛商業(ye)(ye)化(hua)代表著(zhu)自動駕駛未(wei)來發展的可(ke)能性與商業(ye)(ye)價(jia)值。現階段自動駕駛技術水平實現完(wan)全商業(ye)(ye)化(hua)落地(di)任重(zhong)道遠。
商業(ye)化(hua)(hua)場景(jing)提供商通過生態圈的建設(she)，打造平臺化(hua)(hua)商業(ye)模式，拉近與(yu)其他合(he)作伙伴之間(jian)的關系，形(xing)成(cheng)自動駕(jia)駛(shi)商業(ye)化(hua)(hua)生態閉環實(shi)現推動商業(ye)化(hua)(hua)發展。
例如(ru)，飛步科技以車-路-云一體化(hua)平(ping)臺為(wei)依(yi)托，加(jia)速全無(wu)人駕(jia)駛(shi)常態化(hua)運(yun)(yun)營；中智(zhi)行(xing)通過車路協(xie)同引擎(qing)賦能自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)，產(chan)品+運(yun)(yun)營創造社會價值；易控智(zhi)駕(jia)以技術+運(yun)(yun)營雙輪(lun)驅動(dong)，加(jia)速智(zhi)慧礦區自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)商(shang)業化(hua)運(yun)(yun)營；慧拓研發自(zi)主可(ke)控平(ping)行(xing)礦山操作系統，實(shi)現覆蓋露天(tian)、井(jing)工兩大場景，標(biao)準化(hua)方案推動(dong)商(shang)業化(hua)進程。
路凱智(zhi)行開發礦山整(zheng)體解決方案(an)，可對不同(tong)(tong)礦山提供強大支持，保(bao)障(zhang)實施性、可靠性、遷移性。中科原動力通過(guo)AI與自(zi)動駕駛(shi)賦能農機(ji)，強化農機(ji)無人(ren)化精準作業能力，同(tong)(tong)時(shi)多產品推動量產發展(zhan)。
車(che)路協(xie)同方(fang)案(an)商當下以打造(zao)車(che)路云一體化為(wei)重要(yao)導向，通過打造(zao)智慧的車(che)與(yu)智慧的路，再加(jia)上云平臺(tai)的全局調度、協(xie)同，融合成一個系統(tong)級方(fang)案(an)，能夠大幅度提升(sheng)自動(dong)駕(jia)駛的安全性(xing)、穩定(ding)性(xing)和可(ke)靠(kao)性(xing)，車(che)路云一體化從整體上提升(sheng)了自動(dong)駕(jia)駛的安全性(xing)、社會經(jing)濟效(xiao)益。
車(che)路協(xie)同架構(gou)由終(zhong)端層、網絡層、平臺層與(yu)應用(yong)層組成，實現(xian)基礎信息的(de)(de)傳導(dao)與(yu)處理。在(zai)生態圈中，車(che)路協(xie)同方案(an)商實現(xian)將各個(ge)單(dan)一企業進行串聯，實現(xian)深度綁定，加強在(zai)自動駕駛落地的(de)(de)凝(ning)聚(ju)力。
開放共創構建標準化發展
隨著(zhu)自動駕(jia)駛相關企(qi)(qi)業的融合(he)發展，生(sheng)態(tai)圈逐(zhu)漸開放(fang)。生(sheng)態(tai)圈對自動駕(jia)駛內外部產(chan)業保持開放(fang)姿態(tai)，企(qi)(qi)業通(tong)過生(sheng)態(tai)圈開放(fang)合(he)作，相互賦能，提升(sheng)自動駕(jia)駛產(chan)業發展價值(zhi)最大化。
由于自動駕駛生態(tai)圈(quan)各賽道/場景相關企(qi)業(ye)以及外部(bu)企(qi)業(ye)對自動駕駛有著不同的定義。生態(tai)圈(quan)企(qi)業(ye)在技術、運(yun)營(ying)模(mo)式(shi)、合作體系(xi)等方(fang)向逐步(bu)向標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)化的方(fang)向發展(zhan)。生態(tai)圈(quan)也將積極推動打造標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)化服務模(mo)式(shi)、標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)化應(ying)用體系(xi)、標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)化解決方(fang)案、行業(ye)規(gui)范等方(fang)面。
從生態圈(quan)內企(qi)業角(jiao)度來(lai)看，企(qi)業正在逐步建設開(kai)源(yuan)平臺、開(kai)放(fang)關鍵數(shu)據(ju)支撐等(deng)開(kai)放(fang)性工作(zuo)。例如福特(te)開(kai)放(fang)自動駕駛汽車數(shu)據(ju)集、特(te)斯(si)拉開(kai)放(fang)技術專利等(deng)。
這樣的方(fang)式將會推動生態(tai)圈進一(yi)步(bu)迭代，再(zai)一(yi)次對合作(zuo)模式進行改革。中國自動駕駛相關企業在隨著自動駕駛向更高(gao)級別（L5）發(fa)展(zhan)也將開放數據集以推動其他企業進步(bu)，大(da)力推動產業發(fa)展(zhan)。
