北京亦莊(zhuang)約60平方(fang)公(gong)里(li)范圍限定(ding)區域內的公(gong)開道路(lu)(lu)上(shang)，如今(jin)奔(ben)跑著幾(ji)十輛收費運營(ying)(ying)的Robotaxi（無人(ren)出租車(che)）。這(zhe)些Robotaxi運營(ying)(ying)的方(fang)式和普通(tong)(tong)網約車(che)沒什么兩樣(yang)，消費者需(xu)要通(tong)(tong)過(guo)APP叫(jiao)車(che)，完成(cheng)行駛路(lu)(lu)程后支付費用。
沒錯，國內的自動駕駛出租車開始收費了。11月25日，北京正(zheng)式開放國(guo)內首個自動(dong)駕駛出行服務(wu)商業(ye)(ye)化試(shi)點，百度等(deng)企業(ye)(ye)拿到了首批商業(ye)(ye)化試(shi)點許可(ke)。
十二年(nian)前，谷歌Waymo畫出了一(yi)(yi)張有(you)關自動駕駛(shi)的(de)(de)大餅，隨(sui)后，大洋彼岸(an)的(de)(de)中(zhong)國出現了一(yi)(yi)批追隨(sui)者，耳(er)熟能詳的(de)(de)有(you)“All in AI”的(de)(de)百度、網約車(che)巨頭滴滴……一(yi)(yi)些獨立(li)的(de)(de)自動駕駛(shi)公司比如小馬智行、文遠智行、Auto X也(ye)隨(sui)之成立(li)。
這個餅畫(hua)了(le)十二(er)年，巨頭(tou)們砸了(le)上百億美金，如今(jin)，終于有了(le)一(yi)些商業化苗頭(tou)。
2021年，自(zi)動駕駛行(xing)業(ye)再一次迎來了新(xin)的投(tou)融(rong)資熱潮。據不(bu)完全(quan)統計，從今年年初至(zhi)今，自(zi)動駕駛行(xing)業(ye)投(tou)融(rong)資事件超(chao)過50起，投(tou)融(rong)資金額近1000億(yi)元，已(yi)達到歷年最高值。
與以往(wang)不同的是，這(zhe)回自(zi)動駕駛(shi)重上(shang)風口，無論(lun)是資本還是玩(wan)家變(bian)得現實起來(lai)：吹破天的概念、技(ji)術(shu)，最終要落(luo)地、量產。小馬智行聯合創始(shi)人兼(jian)CEO彭軍多次公開表示，如(ru)今自(zi)動駕駛(shi)行業已經進(jin)入“下半(ban)場”，如(ru)何(he)實現量產、實現商業化落(luo)地才是該階(jie)段努力(li)的方(fang)向。
各路(lu)玩家都(dou)在(zai)試(shi)(shi)圖探索出(chu)一條能賺錢的(de)(de)路(lu)子：有些(xie)依舊(jiu)死磕高(gao)風險高(gao)收益的(de)(de)Robotaxi，有些(xie)則另(ling)辟蹊徑布局L2自動(dong)輔助(zhu)駕(jia)駛(shi)，還有的(de)(de)準(zhun)備多(duo)條腿走路(lu)嘗(chang)試(shi)(shi)無人貨運(yun)……
自動駕駛(shi)“下半場”的號角(jiao)已吹響，賽制變得更加殘酷，誰會(hui)是(shi)最后的贏家(jia)？
引爆這一波自動駕駛投資熱潮的，不是哪家自動駕駛公司，也不是什么全新的自動駕駛技術，而是以特斯拉為代表的造車新勢力。
有人(ren)可能會好(hao)奇(qi)，新勢力和(he)自動駕駛行(xing)業有什么關系(xi)？
在傳(chuan)統(tong)(tong)(tong)燃(ran)油車時代，一輛燃(ran)油車由上萬個(ge)零部件拼合而成，幾乎和智能(neng)化沒什(shen)么關系。但(dan)特斯拉對(dui)車進行大刀(dao)闊斧地改(gai)革，試圖把(ba)車打造成類似于(yu)手機一樣的(de)智能(neng)電(dian)子產品。為了(le)讓車駕(jia)駛(shi)起來更(geng)“聰明(ming)”、“智能(neng)”，特斯拉在電(dian)動(dong)車上搭載了(le)L2級別的(de)自動(dong)輔助駕(jia)駛(shi)系統(tong)(tong)(tong)，這一系統(tong)(tong)(tong)還會(hui)不定時地更(geng)新升級。
特斯拉的邏輯是，把硬件價格做得很低，基本上以成本價賣，更多通過后端軟件市場收費實現盈利。
起初，這一(yi)做法備受爭(zheng)議。十(shi)多年前(qian)，沃爾(er)沃、奔(ben)馳等豪華(hua)品牌的高端車型中(zhong)就有L1級別的輔助(zhu)駕駛功能，但沒有多少(shao)人買單。
而特斯拉(la)利用(yong)感知元件(jian)與(yu)復雜(za)(za)的感知算(suan)法，提供了(le)上下匝(za)道(dao)(dao)、并道(dao)(dao)、超(chao)車(che)等更(geng)為復雜(za)(za)的輔助駕駛(shi)功(gong)能。消費者(zhe)發現，智能電動車(che)的駕駛(shi)感受完全不同于燃(ran)油車(che)，在(zai)某些駕駛(shi)體驗上甚至超(chao)過(guo)豪華燃(ran)油車(che)。
人們開始逐漸接受(shou)這一智能的(de)“電(dian)子產品”。去年(nian)以來，搭載了(le)(le)L2級別(bie)自動輔(fu)助駕駛的(de)智能電(dian)動車(che)開始大賣。2020年(nian)，特斯拉在(zai)全球賣出了(le)(le)50萬輛電(dian)動車(che)，今年(nian)奔著100萬輛的(de)銷售(shou)目標去了(le)(le)。
特(te)斯拉(la)還真的(de)(de)靠(kao)賣(mai)軟件賺了(le)(le)錢。特(te)斯拉(la)推出了(le)(le)“完全自動(dong)駕駛”（FSD）功能包。在2020年，FSD的(de)(de)營(ying)收超(chao)過10億美元(yuan)。
面對風口和機(ji)遇，資本總是敏銳(rui)的(de)。特斯拉一度問鼎全球市(shi)值最高車(che)企(qi)。國(guo)內造車(che)新勢力，蔚(yu)來、理想、小(xiao)鵬的(de)市(shi)值也(ye)逐漸超(chao)越傳統主機(ji)廠。
投(tou)資人看到(dao)了(le)智能電(dian)動車背后更大的(de)想(xiang)象空間——自(zi)動駕駛。安信證券電(dian)新(xin)首席分析師鄧(deng)永康就曾對媒體(ti)指(zhi)出，特斯拉的(de)硬件技術只能支撐(cheng)其(qi)估值(zhi)(zhi)達到(dao)一個(ge)豐(feng)田市值(zhi)(zhi)的(de)程度，自(zi)動駕駛技術和(he)生態建設才是支撐(cheng)其(qi)達到(dao)三個(ge)豐(feng)田市值(zhi)(zhi)的(de)重要(yao)因(yin)素(su)。
特斯拉的騰飛為整個行業帶了巨大的鲇魚效應。希迪智駕CEO馬濰指出：“大家看到特斯拉、蔚小理的市值起來了，整個行業也就隨之熱起來了。”
越(yue)來越(yue)多的玩家意識到，智(zhi)能(neng)(neng)汽車(che)是取代手機(ji)的下一(yi)代智(zhi)能(neng)(neng)終(zhong)端(duan)，而(er)自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛是作為(wei)智(zhi)能(neng)(neng)汽車(che)落地的重要(yao)一(yi)環(huan)。于是，造車(che)新勢(shi)力、整車(che)廠(chang)、科技公司等各(ge)路玩家紛紛布(bu)局自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛賽道，要(yao)么投(tou)資押注自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛創業公司，要(yao)么招(zhao)兵買馬下場研發自(zi)家的智(zhi)能(neng)(neng)駕(jia)(jia)駛系統。
比如，9月，通用汽車首次投資了(le)中(zhong)國(guo)自(zi)動駕(jia)駛(shi)初(chu)創企業Momenta。通用有意(yi)與Momenta形(xing)成技(ji)術捆綁，加(jia)快自(zi)動駕(jia)駛(shi)技(ji)術落地中(zhong)國(guo)市場。11月，禾多(duo)科技(ji)也完成了(le)廣汽集團獨家注資的(de)C1輪(lun)融(rong)資。禾多(duo)科技(ji)將(jiang)與廣汽深度綁定，2022年，搭載禾多(duo)自(zi)動駕(jia)駛(shi)系統的(de)多(duo)款廣汽車型將(jiang)陸續上(shang)市。
大變革之下，有人有肉吃，有人連喝湯的份都沒有。特斯拉們混得風生水起，另一波玩家反而開始深陷泥淖。
入(ru)局自動駕(jia)駛的(de)玩家眾多，主(zhu)要有以下幾類：
出行服務公司：滴滴、Uber等；
科技公司：谷歌（旗下的Waymo）、百度等；
自動駕駛初創公司：小馬智行、文遠知行、Auto X等；
車廠：特斯拉、通用（Cruise）、蔚來、小鵬、理想等。
自(zi)(zi)動駕駛(shi)是分級(ji)別的。根(gen)據SAE（美國汽車工程師學會）的分類，自(zi)(zi)動駕駛(shi)可以分為L0-L5級(ji)六個階段。級(ji)別越高，智能化的程度越高。
大家都是奔著實現最(zui)高級別的無人駕駛(shi)去的，但在具(ju)體打法上，玩(wan)家們大致分(fen)為(wei)兩派，絕對(dui)自(zi)動化(hua)派和相對(dui)自(zi)動化(hua)派。
特(te)斯(si)拉(la)CEO馬斯(si)克認為，憑借著現有的自(zi)動(dong)駕駛技術不(bu)能完全替代人類司(si)機(ji)。所以特(te)斯(si)拉(la)的做法是(shi)，先(xian)把低(di)階的L2級別自(zi)動(dong)輔助駕駛技術安裝(zhuang)在車上，讓(rang)消費者先(xian)用起(qi)來，車先(xian)跑起(qi)來，隨著算法的不(bu)斷進(jin)化(hua)，最(zui)終輔助駕駛會逐漸(jian)過(guo)渡到自(zi)動(dong)駕駛。
谷歌Waymo為代表的(de)(de)“絕對(dui)自(zi)動化(hua)”派(pai)堅信自(zi)動駕駛應該直接跨越(yue)到L4級別。他們試圖打(da)造沒有(you)方向盤、剎車、油門的(de)(de)無人車，這輛車能(neng)夠完全替代有(you)經(jing)驗的(de)(de)人類司機，并且在(zai)任何(he)道(dao)路上自(zi)由(you)行駛。
這兩派一度打得(de)不可開交。如今，兩派開始迎來分水嶺。
特斯(si)拉的股價從2020年初每股不到(dao)(dao)100美(mei)元一(yi)直上(shang)漲到(dao)(dao)2021年的1000多美(mei)元，股價翻了10倍，市值一(yi)躍超過豐(feng)田，成為(wei)全球市值第一(yi)大車(che)企。
而領頭羊(yang)Waymo的估值反而在不斷下(xia)滑。2020年，Waymo對(dui)外融資了22.5億(yi)美元，《金(jin)融時報(bao)》爆(bao)料，Waymo此(ci)輪融資時估值僅(jin)為300億(yi)美元，相比于2018年峰值時期縮水了85%。
二者的境遇大不相同，原因很簡單，資本需要故事，需要規模，更需要商業化落地。
馬(ma)濰(wei)分析指(zhi)出：“馬(ma)斯克(ke)希望用自動駕(jia)駛技術提升車主的駕(jia)駛體驗，從而獲得商業價(jia)值，特斯拉賣出了(le)上百(bai)萬輛(liang)搭載L2級(ji)別自動輔助駕(jia)駛技術的電動車，這證明特斯拉的商業邏輯是對的。”
按(an)照(zhao)谷歌一派(pai)的(de)(de)設(she)想，L4級(ji)別(bie)自(zi)動駕(jia)駛將取代司機，顛(dian)覆整個出行行業，Robotaxi則(ze)是自(zi)動駕(jia)駛最好的(de)(de)商業化(hua)落地場(chang)景。Auto X CEO肖(xiao)健雄(xiong)曾公(gong)開表示，如果(guo)把(ba)目前中國的(de)(de)網約車市(shi)場(chang)完全(quan)替(ti)代掉，那么Robotaxi將是一個6萬億美元的(de)(de)市(shi)場(chang)。
為了(le)提(ti)前(qian)瓜(gua)分這(zhe)6萬億美(mei)元的市(shi)場，十二年的時間里，谷歌、通(tong)用、Uber等行業(ye)巨頭(tou)們前(qian)仆后繼投身其中(zhong)。The Information統(tong)計發現，2020年，各家公司在自動駕駛業(ye)務上已經(jing)累計花掉了(le)約160億美(mei)元。
花這(zhe)么多時(shi)間(jian)，砸了這(zhe)么多錢，Robotaxi企業(ye)大規模的(de)商(shang)業(ye)化落(luo)地依舊遙不可期。比如，最近宣傳邁入商(shang)業(ye)化收費(fei)進程(cheng)的(de)百度(du)蘿(luo)卜(bu)快跑，實際上只能在相對(dui)封閉、單一(yi)的(de)路上試點運營，并且車上還需要配備安全員。
在馬濰看來：“無人駕駛要想大規模地商業化落地需要具備三點要素，第一技術成熟度，第二法律法規容忍度，第三成本接受度。”目前相(xiang)應的(de)法律法規遲遲沒有(you)出臺。而(er)打造一輛無人車的(de)成本極(ji)高，百度此(ci)前公布(bu)一輛無人車成本是48萬元。
最難的是(shi)(shi)技術突破(po)，既(ji)然是(shi)(shi)無人駕駛，那么(me)Robotaxi企(qi)業(ye)需要解決一(yi)個司機面臨(lin)的所有極端場(chang)(chang)景。大部(bu)分(fen)Robotaxi玩(wan)家能實現解決超(chao)過90%的行(xing)駛場(chang)(chang)景，但剩下10%甚至是(shi)(shi)1%的極端場(chang)(chang)景，則需要耗費比前(qian)面90%多得多的時(shi)間和資金投入。
“谷歌已(yi)經(jing)投入了十二年花費了上百(bai)億美(mei)金(jin)，接(jie)下來需要投入多少(shao)時間(jian)和(he)金(jin)錢？沒有人(ren)知道。”馬濰指出：“Robotaxi的投資回(hui)報有極大不確(que)定性。”
稍(shao)微財(cai)大(da)氣粗一(yi)點的(de)玩家，比如百度、滴(di)滴(di)、谷(gu)歌還愿意繼續(xu)燒錢投入Robotaxi，而其余缺乏自我造血能力的(de)Robotaxi們，未來(lai)變得岌岌可危。
2021年，投(tou)資人(ren)面對(dui)自動駕駛賽道的心態也(ye)變了。
“早些年(nian)，投(tou)(tou)(tou)資人投(tou)(tou)(tou)資自動駕駛項目(mu)沒(mei)(mei)有(you)什么(me)章法，對于(yu)Robotaxi的商業(ye)化落(luo)地也比較樂觀。”易觀分析師何奇分析道：“過了這么(me)多年(nian)，投(tou)(tou)(tou)資人意識到Robotaxi沒(mei)(mei)法短(duan)時間量產落(luo)地。但投(tou)(tou)(tou)資是需要變現的，不少投(tou)(tou)(tou)資人有(you)點兒急(ji)了，開始重點關注項目(mu)的商業(ye)化落(luo)地。”
單純的Robotaxi業務難以支撐一家創業公司的發展，越來越多的自動駕駛玩家不得不另尋他路。今年拿到融資的自動駕駛公司，也大多講起了新的故事。
比如(ru)，在原(yuan)有的L4自動駕駛業(ye)務基礎(chu)上(shang)，小(xiao)馬智行(xing)(xing)殺入了造車行(xing)(xing)業(ye)。自動駕駛第一股圖森(sen)未來也宣布啟動造車業(ye)務。百度(du)也在年初(chu)正式加(jia)入造車大軍，講起了造車的故(gu)事。
但造(zao)(zao)車(che)是一項需(xu)要投(tou)(tou)入巨額資金還很難(nan)見到回(hui)報的生意(yi)，并不(bu)適合所有(you)玩(wan)家。李(li)斌曾說(shuo)，沒有(you)200億元，不(bu)要造(zao)(zao)車(che)。如(ru)今看來，自(zi)動(dong)駕(jia)駛公司投(tou)(tou)入造(zao)(zao)車(che)風險重重小(xiao)馬(ma)智行(xing)的乘用車(che)“造(zao)(zao)車(che)”計(ji)劃目(mu)前(qian)趨于停(ting)滯，位于上海嘉定的十余人造(zao)(zao)車(che)團(tuan)(tuan)隊也(ye)將面(mian)臨調整，團(tuan)(tuan)隊部分成員已經離開。不(bu)過，小(xiao)馬(ma)智行(xing)回(hui)應稱，關(guan)于最近小(xiao)馬(ma)智行(xing)造(zao)(zao)車(che)傳言均為不(bu)實信息(xi)，正(zheng)在持續穩步的進行(xing)自(zi)動(dong)駕(jia)駛產品化和商業(ye)化落地(di) 。
一些玩家把目光(guang)轉(zhuan)向了(le)一些相對“冷清(qing)”的賽(sai)道。
比如：Robotruck（無人卡車）、智能駕駛Tier 1（一級供(gong)應商）、無人配送、Robobus（無人公交）……這些屬于低(di)風險(xian)、易落地(di)，但市場想象(xiang)空(kong)間(jian)沒那(nei)么大(da)的(de)場景(jing)。
不少業內人士指出，相比于“等不來”的Robotaxi業務，自動駕駛玩家轉型做(zuo)商(shang)用車業務，反而(er)更(geng)容易商(shang)業化(hua)落(luo)地。
“判斷哪(na)些自(zi)(zi)動駕駛賽道有前景，其(qi)(qi)實主要看(kan)兩點，一(yi)看(kan)是不(bu)(bu)(bu)是剛(gang)需(xu)(xu)，二看(kan)能(neng)不(bu)(bu)(bu)能(neng)靠(kao)技(ji)術(shu)提高用(yong)戶的(de)體(ti)驗。”馬濰指出(chu)：“Robotaxi目(mu)前剛(gang)需(xu)(xu)程(cheng)度不(bu)(bu)(bu)如商用(yong)車明顯。我們國家商用(yong)車有200個(ge)品(pin)類，每一(yi)個(ge)品(pin)類的(de)商用(yong)車都有自(zi)(zi)動化、無人化的(de)需(xu)(xu)求。做好這些細分領域(yu)的(de)服(fu)務(wu)，其(qi)(qi)實就能(neng)活得不(bu)(bu)(bu)錯。“
與乘用(yong)(yong)車(che)相比(bi)，運(yun)輸行業面臨(lin)著人(ren)力成(cheng)本上漲、司(si)機短缺、交通事故等諸多痛點，對自動駕駛有著更迫(po)切的(de)(de)需求(qiu)。而商(shang)用(yong)(yong)車(che)主要面向的(de)(de)是(shi)一(yi)些相對封閉(bi)的(de)(de)場所(suo)，場景復雜(za)度(du)遠(yuan)低于(yu)乘用(yong)(yong)車(che)，對于(yu)玩家的(de)(de)技術要求(qiu)沒有那么高，所(suo)以(yi)更好商(shang)業落地。
還有一波玩家看到智(zhi)能電動車爆(bao)火，準(zhun)備轉型成為智(zhi)能駕(jia)駛Tier 1（一級供應商），提供符合主機廠要求的(de)包含感知、決策、控制的(de)整(zheng)體自(zi)動駕(jia)駛解決方案。小馬智(zhi)行(xing)、Momenta、禾多(duo)科技等自(zi)動駕(jia)駛公司都將目光瞄準(zhun)了這一市場。
智能(neng)駕駛(shi)Tier 1業務一直備受爭(zheng)議。上(shang)汽(qi)(qi)集團(tuan)就曾表(biao)示，與第三方(fang)公司合作(zuo)自(zi)(zi)動(dong)駕駛(shi)，上(shang)汽(qi)(qi)是不能(neng)接受的(de)。如此一來，它就成了(le)“靈(ling)魂”，上(shang)汽(qi)(qi)成了(le)“軀體”。上(shang)汽(qi)(qi)要把靈(ling)魂掌握在自(zi)(zi)己手中。
確實，智能(neng)電(dian)動車比拼的關鍵核心在(zai)智能(neng)化上(shang)。為了(le)把(ba)握(wo)住“靈魂”，不少主機廠不愿意接受與智能(neng)駕駛Tier 1合作(zuo)。一些造車新勢力(li)比如特斯拉、小鵬、蔚來，則宣布(bu)自(zi)研自(zi)動駕駛系統(tong)。
那么(me)自動駕駛(shi)公司轉型做智能駕駛(shi)Tier 1業(ye)務，有戲嗎？
在(zai)馬濰看來，進場搏一把(ba)還是大(da)有希(xi)望的(de)(de)(de)。傳統燃油車時代(dai)，誕生了博世、大(da)陸、采(cai)埃孚、電裝等傳統Tier 1巨(ju)頭(tou)，新(xin)公(gong)司幾乎沒有任何機(ji)會。但當下，整個汽車生態都(dou)在(zai)發(fa)生變(bian)革(ge)，智能電動(dong)車領域中，占(zhan)大(da)頭(tou)利潤(run)的(de)(de)(de)不再是硬(ying)件而是軟件。傳統Tier 1最(zui)擅長(chang)的(de)(de)(de)變(bian)速箱(xiang)、發(fa)動(dong)機(ji)、制動(dong)器已經不占(zhan)優(you)勢了。一些初創的(de)(de)(de)自動(dong)駕(jia)駛公(gong)司反而在(zai)算法(fa)、軟件研發(fa)上占(zhan)有優(you)勢。
何(he)奇也持同(tong)樣的(de)觀點，對于(yu)大量想要(yao)轉型的(de)傳統車企來(lai)說(shuo)，軟件研發(fa)非常(chang)燒錢，自己(ji)又(you)不(bu)擅(shan)長(chang)。所以在短時(shi)間內，他(ta)們還是(shi)需要(yao)依靠供應商(shang)來(lai)提供技術補(bu)充。這對于(yu)自動駕(jia)駛(shi)公(gong)司來(lai)說(shuo)，是(shi)一個機會。
無論是選擇造車、布局商用無人駕駛，還是提供自動駕駛解決方案，賽道里的玩家們都是為了籌集更多彈藥，讓自己活得久一點，活得好一點。
“我覺得自動駕駛行業明年會出現一個洗牌期。“何奇預判：“明年一波自動駕駛車企會在科創板提交招股書。融到資、IPO成功的玩家，可以繼續留在牌桌上。融不到錢、登陸不了資本市場的，很可能要被淘汰。”
明年，才是真正(zheng)拼刺刀的時(shi)候(hou)。
