在(zai)看似制定(ding)了新能(neng)源汽車、火箭(jian)等行業標準后(hou)，埃隆馬斯克的(de)目光聚焦于動力電池行業。
6月底，特斯(si)拉(la)CEO埃隆馬斯(si)克發(fa)推特表(biao)示，將(jiang)推遲召(zhao)開特斯(si)拉(la)年度(du)大(da)會和電(dian)池(chi)日活動，并表(biao)示屆(jie)時將(jiang)發(fa)布一再宣傳的“百萬(wan)(wan)英里(li)”電(dian)池(chi)。該款電(dian)池(chi)是由(you)特斯(si)拉(la)和寧德時代聯合開發(fa)，可(ke)使電(dian)動車(che)持續行(xing)駛100萬(wan)(wan)英里(li)，特此以“百萬(wan)(wan)英里(li)”命名。
其實，像(xiang)電(dian)池(chi)(chi)廠(chang)和整車(che)廠(chang)深度綁定現在已不再是新聞。前(qian)段時間，大眾成功收購國(guo)軒高科，后者(zhe)(zhe)將會為前(qian)者(zhe)(zhe)供應(ying)(ying)動力(li)電(dian)池(chi)(chi)；比亞迪也(ye)動作頻頻，在與戴姆勒奔馳(chi)合(he)作造車(che)后，又與福(fu)特合(he)作為其供應(ying)(ying)電(dian)池(chi)(chi)。
而(er)隨著(zhu)政策(ce)“紅利(li)”的(de)逐年(nian)跟進，中(zhong)國(guo)目(mu)前已成為最大的(de)新(xin)能源汽(qi)(qi)車(che)市(shi)場，除(chu)了蔚來、小鵬和(he)(he)威馬等(deng)造(zao)車(che)新(xin)勢力之(zhi)外(wai)，像吉(ji)利(li)、北汽(qi)(qi)和(he)(he)廣汽(qi)(qi)等(deng)國(guo)產老(lao)牌車(che)企和(he)(he)寶馬、奔(ben)馳等(deng)外(wai)企車(che)企也跑步(bu)進入這個市(shi)場中(zhong)。
車企越來越多(duo)，但國內動(dong)力電(dian)池(chi)廠只有寧德時代(dai)、比亞迪和(he)國軒高(gao)科為主的幾家(jia)企業(ye)。為了占(zhan)據優勢地位，很多(duo)車企會同時選擇(ze)和(he)多(duo)家(jia)電(dian)池(chi)廠合作，業(ye)內稱其(qi)為“雞(ji)蛋不放在同一籃里”原(yuan)則。
正因為這樣，加劇了動力電池行(xing)業的“內(nei)戰”。
與特斯拉聯合造電(dian)(dian)池，寧德(de)時(shi)代(dai)并不能就此放松(song)警惕(ti)，因為它(ta)在面對著比亞迪(di)刀片電(dian)(dian)池的同時(shi)，國軒(xuan)高科也基于大(da)眾品牌以裝機量步(bu)步(bu)緊(jin)逼(bi)。
就在這三(san)家老牌(pai)動力電池廠互相奮力“撕咬”時(shi)，像(xiang)蜂巢“無鈷(gu)電池”等新的競爭者(zhe)已悄然(ran)來到。
在與特斯(si)拉(la)合作造(zao)電池風光無兩的背后，寧德時代卻很焦慮(lv)。
在(zai)(zai)業(ye)內看(kan)來(lai)(lai)，特(te)(te)斯(si)拉(la)這次與寧德(de)時代合作，更像是一次“緩兵之(zhi)計”。就在(zai)(zai)去年，特(te)(te)斯(si)拉(la)收購(gou)了一家名為Maxwell的(de)電池企業(ye)，使其成為旗下(xia)全資子公司。這在(zai)(zai)業(ye)內看(kan)來(lai)(lai)，暴露了特(te)(te)斯(si)拉(la)自研電池的(de)野(ye)心。
而(er)在合(he)作方面，特斯拉(la)向寧德(de)(de)時代采購(gou)了(le)非鈷的(de)(de)磷酸(suan)鐵鋰電池(chi)，這(zhe)與傳聞特斯拉(la)研(yan)發(fa)“無鈷”電池(chi)的(de)(de)消息不謀而(er)合(he)。這(zhe)就意味著，特斯拉(la)自(zi)主研(yan)發(fa)的(de)(de)電池(chi)成熟后，寧德(de)(de)時代或許會被(bei)拋棄。
但(dan)相比(bi)于未來(lai)的擔憂，目前國軒(xuan)高科和比(bi)亞迪(di)對寧德時代的威脅更為致命。
前不久，大眾與國(guo)(guo)軒(xuan)高(gao)科(ke)的“緋聞”終于(yu)(yu)以官宣(xuan)收購告一段落。國(guo)(guo)軒(xuan)高(gao)科(ke)官方(fang)表示(shi)，大眾將(jiang)成為國(guo)(guo)軒(xuan)高(gao)科(ke)第一大股東。這其(qi)實并不是大眾首(shou)次(ci)在國(guo)(guo)內市(shi)場布(bu)局，早在20世紀80年(nian)代，上汽(qi)大眾和廣汽(qi)大眾就接連(lian)成立，通過合(he)資完成了對于(yu)(yu)汽(qi)車市(shi)場的布(bu)局。
而這次收(shou)購，利益的天平可能更朝向國(guo)軒(xuan)高科。大(da)眾收(shou)購國(guo)軒(xuan)高科，更多的而是國(guo)軒(xuan)高科抱住(zhu)了‘大(da)腿(tui)’，因(yin)為可以背靠大(da)眾品牌，來提升自(zi)己(ji)在動力(li)電池市場的份額。
這(zhe)樣的趨勢其(qi)實已經表現(xian)在數據(ju)中(zhong)。根(gen)據(ju)汽(qi)車產經統(tong)計顯示，2019年中(zhong)國(guo)市場磷酸鐵鋰電池市場裝(zhuang)機量(liang)排名(ming)中(zhong)，國(guo)軒高科已超越“前輩(bei)”比(bi)亞迪來到第二(er)的位置，可想而知在借助大眾的力量(liang)后，將直逼寧德時代(dai)。
相(xiang)較國軒高科的(de)威脅(xie)，比亞迪的(de)動(dong)作(zuo)可謂是打到了寧德(de)時代“臉上”。
一(yi)場讓業內頗為關(guan)注的(de)“針(zhen)刺實(shi)驗”，開啟了(le)寧德時代和比(bi)亞迪這對“冤家”的(de)再次互懟，而事件(jian)的(de)起因(yin)源自比(bi)亞迪在3月推出(chu)了(le)一(yi)款名為“刀(dao)片”的(de)動力電池。
所謂(wei)刀片(pian)電(dian)(dian)池，實質還是(shi)磷酸鐵鋰電(dian)(dian)池，只是(shi)將電(dian)(dian)芯做的(de)(de)像(xiang)“刀片(pian)”一(yi)(yi)樣(yang)并(bing)插入電(dian)(dian)池包中，相比于之前(qian)的(de)(de)電(dian)(dian)池類(lei)型，可以實現(xian)無(wu)模組化(hua)，提升(sheng)電(dian)(dian)池包空間利用率。這就像(xiang)片(pian)狀和塊狀的(de)(de)口香糖(tang)，裝(zhuang)進(jin)同(tong)樣(yang)的(de)(de)包裝(zhuang)中，自然前(qian)者裝(zhuang)的(de)(de)多一(yi)(yi)些。
在推出(chu)刀片電(dian)池(chi)(chi)后，比(bi)亞迪還通(tong)過一個針(zhen)刺對照實(shi)驗來表(biao)(biao)示(shi)一個觀(guan)點：在動(dong)力(li)電(dian)池(chi)(chi)方面，我比(bi)寧德時(shi)代的(de)(de)三元鋰(li)電(dian)池(chi)(chi)更安全。對此(ci)，寧德時(shi)代做出(chu)反擊(ji)，寧德時(shi)代董(dong)事長曾(ceng)毓(yu)群表(biao)(biao)示(shi)公司的(de)(de)三元鋰(li)和(he)磷酸鐵鋰(li)電(dian)池(chi)(chi)都(dou)通(tong)過了針(zhen)刺實(shi)驗：“電(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)安全和(he)電(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)濫用測試(shi)是兩回(hui)事，但有些人把(ba)濫用測試(shi)的(de)(de)通(tong)過等同于電(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)安全。”
隨后，比亞迪強勢回(hui)應：“不服(fu)？那(nei)也來(lai)扎(zha)一下(xia)吧！”。
這之(zhi)后，這場(chang)鬧劇雖然以寧德時代發布(bu)針刺實驗視(shi)頻(pin)告(gao)一段落(luo)，但(dan)讓“磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池誰更好”的爭論再次回到大眾視(shi)線中。
的(de)(de)確，在之前很長一段(duan)時間(jian)里(li)，由(you)于能量密度上的(de)(de)差異，比亞(ya)迪主打的(de)(de)磷酸鐵鋰電池一直很難在大(da)環境下獲得(de)與寧德時代主打的(de)(de)三元鋰電池一樣的(de)(de)認(ren)可度。而通過這次的(de)(de)實驗，比亞(ya)迪用刀片(pian)電池扳(ban)回一局，也讓寧德時代的(de)(de)三元鋰電池安(an)全性質疑(yi)聲(sheng)被(bei)抬(tai)高。
質疑下，銷(xiao)量的(de)變化是明顯的(de)。
據中國汽車動力電(dian)池產業創新聯盟公布的數據顯示，2020年4月(yue)份，國內(nei)三元電(dian)池裝車量約2.6GWh（動力電(dian)池產能單位），環比(bi)增長(chang)17.8%。磷(lin)酸鐵鋰電(dian)池的裝機量為0.9GWh，環比(bi)增長(chang)卻(que)高達74.1%。
在這樣的趨勢下，比亞(ya)(ya)迪(di)開始乘勝追擊。今年3月(yue)，比亞(ya)(ya)迪(di)官方宣(xuan)布，將(jiang)成(cheng)立5家弗(fu)迪(di)系(xi)公司，其中弗(fu)迪(di)電(dian)池(chi)有限公司將(jiang)主要負責動力電(dian)池(chi)的研(yan)發，這也是比亞(ya)(ya)迪(di)成(cheng)立后第一(yi)次分拆業務線，此(ci)舉被(bei)外界看(kan)做更為聚(ju)焦刀片電(dian)池(chi)的研(yan)發業務。
這些動(dong)作的(de)背后，是比(bi)亞(ya)迪對(dui)寧(ning)德(de)時代(dai)的(de)反(fan)攻，正像三(san)年前被(bei)寧(ning)德(de)時代(dai)超越那樣(yang)。
在動力(li)電池(chi)這條賽道上，率(lv)先進(jin)場的(de)比亞迪，從沒想過自己會被這樣超越。
1995年(nian)，王(wang)傳福帶著250萬元(yuan)來到深圳創業，比亞迪就此成(cheng)立。在(zai)公司(si)成(cheng)立之初，王(wang)傳福就盯上了國內“大哥大”移(yi)動電話的(de)電池市場，以(yi)人工(gong)流(liu)水線來降低(di)成(cheng)本，并(bing)搶占了當時(shi)40%的(de)市場份額(e)，成(cheng)為(wei)彼時(shi)全(quan)球鎳鉻電池的(de)老大哥。
在(zai)當初，比亞迪能有這個成績，足以讓(rang)旁人艷羨(xian)三分。
但對此，比亞迪(di)創始人王傳福并(bing)不滿(man)足。
2001年(nian)9月，國家開始(shi)了(le)“863”計(ji)劃，并(bing)特(te)別(bie)設立(li)了(le)電動汽車(che)(che)重(zhong)大(da)專項，標志著我國電動汽車(che)(che)專項發展正式(shi)啟動。王傳福(fu)敏銳地嗅(xiu)到了(le)這個趨勢，通過收購(gou)秦川汽車(che)(che)正式(shi)進軍汽車(che)(che)行業(ye)。
做(zuo)出這個(ge)決定后，在外界(jie)看來(lai)這就是門外漢(han)去做(zuo)車，肯(ken)定活不長。但在王傳福眼中，比亞(ya)迪進軍汽車行業(ye)是正確的(de)，畢竟電動車的(de)關鍵部件(jian)就是電池，而(er)比亞(ya)迪已是“電池大戶”。
基于(yu)在電池方面的積累，2008年(nian)，比(bi)亞迪下線了(le)第一款混(hun)動電動汽(qi)車(che)F3DM，并搭載自家的動力電池，成為(wei)行業內(nei)率(lv)先造出新能源汽(qi)車(che)的車(che)企。
就在比亞迪開始“自給自足”生(sheng)意的前兩(liang)年，另一家電池廠悄然(ran)登(deng)上賽道。
距離(li)深圳1000多公里的(de)安徽，一家(jia)名(ming)為國軒高科(ke)的(de)電(dian)池(chi)廠成立，并在(zai)動力(li)電(dian)池(chi)方面，選擇了磷(lin)酸鐵(tie)鋰(li)電(dian)池(chi)，畢竟在(zai)當時磷(lin)酸鐵(tie)鋰(li)電(dian)池(chi)已被公認為行業內正確的(de)路線。
但很快，當一個(ge)“后(hou)來者(zhe)”出現后(hou)，這個(ge)看似正確的路線被證(zheng)明不(bu)是唯一的。
或許正是(shi)因為成立(li)于福建(jian)寧德市，寧德時代被當地人(ren)看做驕傲，但在動力電池(chi)(chi)這個賽道上(shang)，相(xiang)比(bi)于比(bi)亞(ya)迪(di)和國軒高(gao)科，已經慢了(le)許多。也(ye)許作(zuo)為創始人(ren)的曾毓群也(ye)考(kao)慮到(dao)了(le)這點，在公司成立(li)初(chu)期，就選擇(ze)了(le)另辟蹊徑——沒有選擇(ze)市場普遍認可的磷酸鐵(tie)鋰(li)電池(chi)(chi)，而是(shi)選擇(ze)成本更加高(gao)昂(ang)的三元鋰(li)電池(chi)(chi)。
曾毓(yu)群做(zuo)出(chu)這個選擇后(hou)，行業內的(de)“風”也(ye)變向了。
2012年(nian)6月(yue)，中央發布了《節能(neng)與(yu)新(xin)能(neng)源汽(qi)車產業(ye)發展(zhan)規劃（2012—2020年(nian)）》，規劃提出，到2015年(nian)，動(dong)力(li)電(dian)池(chi)模(mo)塊比能(neng)量達到150瓦時／公斤以上。而在當時，只有三元(yuan)鋰電(dian)池(chi)能(neng)達到這(zhe)個要求。
而(er)在4年后，由于中央對新能源汽車(che)開始了補貼政策，并將電(dian)(dian)池能量(liang)密度設為關鍵指標。很(hen)多(duo)新能源車(che)企為了得到高額補貼，逐步(bu)放(fang)棄了磷酸鐵(tie)鋰(li)(li)電(dian)(dian)池，轉而(er)投向三(san)元鋰(li)(li)電(dian)(dian)池，天平徹(che)底倒向了三(san)元鋰(li)(li)電(dian)(dian)池。
在一(yi)輪輪政策紅利“加速”下，寧(ning)德時代于(yu)2017年借勢實(shi)現了“彎道超車”，一(yi)舉超越了比亞迪和國軒高(gao)科，并成為行業新的(de)“一(yi)哥(ge)”。但這個位置，寧(ning)德時代坐的(de)并不穩。
隨著2016年(nian)眾多“騙補”事件(jian)的發酵下(xia)，2017年(nian)中央對于(yu)補貼開(kai)始降坡(po)，而對于(yu)行業“費錢”的大頭(tou)——動力電(dian)池(chi)(chi)來說，三(san)元鋰(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)相(xiang)較于(yu)磷(lin)酸鐵(tie)(tie)鋰(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)成本(ben)更高，以至于(yu)在降坡(po)的大環(huan)境(jing)下(xia)，行業的天平再次(ci)發生偏轉(zhuan)，開(kai)始慢慢倒(dao)向磷(lin)酸鐵(tie)(tie)鋰(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)。
正因為這樣，主打三(san)元(yuan)鋰電池的(de)寧德時代開(kai)始面對主打磷酸鐵鋰電池的(de)比亞迪和國軒高科等電池廠(chang)的(de)反撲。
然(ran)而，就在(zai)這幾家老牌電池廠商(shang)互相“撕咬”時，一些新的選(xuan)手已來到這個戰(zhan)場(chang)中(zhong)。
如果說一場“針刺實驗”讓動力電(dian)池行(xing)業經歷了一次(ci)暴風雨，那么(me)無鈷電(dian)池的出(chu)現，給行(xing)業將(jiang)帶來一次(ci)地震。
由于目前乘(cheng)用車基(ji)本都裝(zhuang)載著(zhu)三(san)元鋰電池，而(er)三(san)元鋰電池的(de)正(zheng)極主要材(cai)料是貴金屬(shu)鈷，但鈷的(de)成本正(zheng)逐年上升(sheng)，根據相關數(shu)據顯示，2010年的(de)2萬美(mei)元/噸，上升(sheng)到2018年的(de)9萬美(mei)元/噸。
在中央對(dui)于新能源車企的補貼逐年(nian)降坡的背景下(xia)，鈷更用不起了，所(suo)以包(bao)括(kuo)寧德時代、LG化(hua)學和松(song)下(xia)等電池(chi)廠早(zao)已開始向“無鈷電池(chi)”進(jin)行(xing)加速研發(fa)，誰都(dou)想(xiang)當(dang)第一。
然而(er)，最近一(yi)個名不(bu)見經傳的(de)公司率先落(luo)地了無鈷電池(chi)。
5月18日(ri)，長(chang)城汽車旗下(xia)的(de)蜂(feng)巢能(neng)源(yuan)發布了兩款(kuan)無鈷電芯(xin)產品，在(zai)此(ci)基礎(chu)上，能(neng)夠(gou)實現整車續航里程超過800公里，電池使用壽命(ming)達(da)到15年、120萬公里。
這款電池的落地，不僅給(gei)寧德時代胸口(kou)插上(shang)了(le)“一把(ba)刀”，也給(gei)比(bi)亞(ya)迪和國軒高科敲響了(le)警鐘(zhong)。
寧德(de)時(shi)代引(yin)以(yi)為豪、一舉戰勝比亞迪的武器就是三(san)元(yuan)鋰電池，雖然(ran)磷酸鐵鋰電池也(ye)在并進研(yan)發，但目前還是以(yi)三(san)元(yuan)鋰電池為主要產品。而蜂(feng)巢(chao)無鈷電池，就將徹底擺脫對(dui)于(yu)鈷原料的依賴，成為寧德(de)時(shi)代最大的威脅。
另外(wai)，無(wu)鈷電池(chi)在安(an)全性和能(neng)量密(mi)度上也優于磷酸鐵(tie)鋰(li)電池(chi)。據了(le)解，無(wu)鈷技術通過(guo)強化學鍵穩(wen)定氧八面體結構，大幅改善(shan)了(le)材料(liao)的穩(wen)定性。同時，能(neng)量密(mi)度也比磷酸鐵(tie)鋰(li)電池(chi)提高40%。
就此(ci)，比亞迪和國(guo)軒(xuan)高科也將受到威脅(xie)。
更(geng)重要的(de)(de)是(shi)，無鈷電(dian)池(chi)的(de)(de)出現，不僅意(yi)味著將比那些比拼(pin)鈷含量(liang)的(de)(de)電(dian)池(chi)廠一開始就站(zhan)的(de)(de)更(geng)高，也將終結“三元鋰(li)電(dian)池(chi)和磷酸電(dian)池(chi)誰更(geng)好”的(de)(de)行業爭論。
其實(shi)，寧德時代、比亞(ya)迪(di)和國軒(xuan)高科面對的新敵人并不只是無鈷(gu)電池。上個月(yue)，廣汽集團新能源(yuan)部門對外宣布，石(shi)墨(mo)烯電池量(liang)產研發工作(zuo)將從實(shi)驗(yan)室走(zou)向實(shi)車，最(zui)快今年年底實(shi)現落地。
除了(le)這(zhe)些(xie)動力電(dian)池(chi)新秀(xiu)，目前像LG化學、松(song)下(xia)等(deng)海外(wai)老牌(pai)電(dian)池(chi)廠也已(yi)經逐鹿國內動力電(dian)池(chi)市場。
可以(yi)預見的是(shi)，在市場格(ge)局變化、中央對于新能源汽車2022年補(bu)貼停止和(he)車企普遍“雞蛋不放(fang)一個籃子中”的現狀(zhuang)下，這(zhe)場電(dian)池廠商紛爭將會(hui)愈演愈烈。
