菜鳥為何開始著急了？
一、菜鳥被商務部公開批評，一前一后兩種不同的回應
7月11日商務部電子商務司副巡視員聶林海在“2014中國國際電子商務大會”上，公開批評馬云的菜鳥網絡，“走歪了，到處建物流基地建倉儲”。聶林海認為“馬云(yun)(yun)準(zhun)備做(zuo)菜鳥平臺，因(yin)為根據他(ta)的(de)邏輯(ji)，他(ta)不是(shi)(shi)做(zuo)虛(xu)擬平臺，從淘寶(bao)、天貓(mao)、支付(fu)寶(bao)還(huan)有云(yun)(yun)計(ji)算，如果他(ta)做(zuo)一個物流的(de)第四(si)方智慧平臺，我(wo)覺(jue)得對我(wo)們國家(jia)作出重大貢獻，但是(shi)(shi)發現(xian)他(ta)走(zou)歪了，到處建(jian)物流基地建(jian)倉儲，因(yin)為經不住(zhu)誘惑。”
低調沉默一年的菜鳥，隨之啟動官方微博@菜鳥網絡，兩次回應批評：
第一篇，狡猾而尖銳的回應，意在“我很牛逼”
內容如下：
1、菜鳥網絡的整體計劃是，在5-8年內打造遍布全國的開放式、社會化物流基礎設施，建立一張能日均支撐300億網絡零售額的智能骨干網絡，讓全中國城市的網絡包裹在24小時內送貨必達。
2、菜鳥過去一年，希望通過大數據及倉的建設，為商家和物流公司提供支持和支撐，到今天已經與14家主要快遞公司建立密切合作，共同開發出各種創新的物流服務。大數據方面，過去一年，菜鳥的物流數據共享平臺已經有對物流數據雷達，天氣預警、物流預測等產品投入使用，幫助商家和物流公司準確決策，提升貨物流轉效率。
3、地網倉儲中心的建設，從去年5月至今，我們先后在北京、天津、上海、廣州、杭州、武漢、鄭州、重慶、成都等15個城市布點倉儲中心。
菜鳥回應商務部的語言中的壓軸內容是：你能不能看懂菜鳥不重要，關鍵是消費者、商家、物流公司能不能感受到菜鳥提供的服務和價值。菜鳥一直在路上！
內容發出后20分鐘刪除！
第二篇，尋找退路的回應，表示“菜鳥要解決的10年以后的物流問題，商務部你不要急”
也許是考慮到前面回應的內容過于尖銳。在第一篇@菜鳥網絡 微博的內容刪除后，轉發了一個名為@horsetigerbaba的長微博，標題內容為：“關于聶司長批評的兩點回復”。該微博賬號屬于阿里巴巴CMO王帥。內容如下：
1、盡管我們在云計算領域取得了快速的發展，但是坦誠的講，我們還是無法解決把物流基礎設施建立在云端的難題，我們也無法把全國的倉建在一個倉。在全國各個物流中心區域建設倉儲中心，搭建連通全國的高標準倉儲體系是支撐智能骨干網的“下半身”。這個下半身，事關命根子，實在缺不了。
2、我們希望在5-8年的時間內，建立一張能支撐日均300億(年度約10萬億)網絡零售額的智能骨干網絡。客觀的講，跟西方發達的物流體系相比，我們的倉儲，不是多了，而是少多了。我能告訴您我們也在國外拿地嗎？全球化來的比我想象的還要快。（這條信息，您是第一個知道的！）
3、菜鳥要解決的是今天就要動手做的----十年之后的事情。歷史一次次證明，人類對未來尤其是超過今天的未來，能夠達成共識的東西真是太少了，況且是對之前人類還沒做過的事情。我們不能著急，您也不要太急。
4、您的批評讓我們堅信，路走對了，就不怕走歪。祝您滿意！
二、深度解析：菜鳥為何開始著急了？
其實，菜鳥原來并不著急的！
今年4月，我在微博（@黃剛-物流與供應鏈）中發表過觀點：
菜鳥是否成功，其實馬云并不著急。曾有人問：馬云菜鳥搞了快一年了，為何沒見實質東西？落地的僅僅是圈了一堆地，至于后臺的天網基本上看不出。我回答：其實菜鳥壓根沒有成功標準，反正不虧，菜鳥對阿里上市的鋪墊，已經完成了馬云寄予的使命。不著急原因：
1）整合三通一達順豐，只能整，不可能合，只能這樣了；
2）物流園區圈地，政府談判，這是只賺不賠的事，政府和馬云兩頭受益；
3）物流骨干網的干線整合，馬云暫時沒必要下手，國內德邦這樣的企業不可能被整合，而安能、卡行、傳化這樣平臺還未全面成型，（時至5月，菜鳥開始嘗試投資干線，投資了卡行天下，成為卡行第二大股東）；
4）系統與數據，其實是水到渠成的事。但有一個前提，業務前面沒有整合，一切系統都是浮云。
在6月份，菜鳥前任CEO沈國軍回應媒體：菜鳥十年不打算賺錢！
所以，過去馬云對于菜鳥是否能飛，其實并不著急。
從7月份發生的一系列事情來看，菜鳥開始著急了！
1、商務部的批評，菜鳥為何開微博先后兩次回應？
很明顯，阿里巴巴計劃9月啟動IPO，如果上市前有任何政府、社會對菜鳥的質疑的聲音，都會對上市帶來不樂觀的影響。（這個方面，要特別提一下，京東做得比阿里聰明多了，京東在上市之前，提前半年在物流方面做了很多積極的鋪墊，并通過各種媒體呈現給行業和華爾街投資者。）
在回應商務部批評的語言中，語言非常藝術（可以說狡猾也不為過），根本沒有陳述拿地與建虛擬平臺的前后關系，只是不斷強調在5-8年的時間內建立一張能支撐日均300億(年度約10萬億)網絡零售額的智能骨干網絡的社會價值。
2、“三通一達”為何要抱團啟動“蜂網”？
7月17日，快遞雜志消息，三通一達”抱團深耕產業鏈，2億蜂網投資平臺近日正式上線。蜂網的股權結構中“三通一達”四家快遞企業各占25%股份，董事長由圓通董事長喻渭蛟擔任，董事由申通董事長陳德軍、韻達董事長聶騰云、中通董事長賴梅松組成。蜂網對外宣布主要聚焦四個方面：
1）整合快遞上下游進行投資，包括智慧快遞、物聯網、云計算等；
2）面向社區、校園和公共場所投資智能快遞柜，占領末端；
3）跨境電商快遞資源整合；
4）為“三通一達”搭建集中采購的平臺，獲得巨大的議價能力。
不難看出，蜂網的啟動，其實是“三通一達”抱團博弈的重要起步。在馬云眼里，一直是瞧不起“通達系”的，就連2013年10月申通20周年慶，馬云也不到場，很不給陳德軍面子。菜鳥啟動時候“三通一達”、順豐各占1%的股份，1年后蜂網正式啟動，可以看出“通達系”醒了，要拯救自己、成功轉型，寄希望別人是不可能的，究竟誰玩誰大家心里明白。
一旦“三通一達”抱團整合，這對于菜鳥駕馭整個快遞是絕對不利的。菜鳥的包裹流量大部分是控制在“三通一達”手上。
3、菜鳥建的物流園區，究竟有多少品牌入駐？
這個問題，外行的朋友一般看不明白，只有電商物流圈內人士才明白。菜鳥的物流園區，究竟有多少品牌愿意入駐呢？
1）大型B2C電商會入駐嗎？2014年B2C電商洗牌后所剩無幾，大型的電商已經完成自有物流體系的建設，所以不管是否與阿里是否有競爭，大型電商是不會入駐的，目前他們大多入駐普洛斯、安博、嘉民等物流園。
2）O2O的品牌會入駐嗎？2014年全零售時代， O2O是主流趨勢，傳統線下品牌會在天貓、京東、1號店、微信、自有電商平臺、線下渠道等多渠道鋪貨，以菜鳥物流園區的運營管理能力，更本不可能幫助傳統品牌托管整體物流運營，因此自有物流體系的傳統品牌，基本不可能入駐菜鳥的物流園區。
3）大型淘品牌會入駐嗎？像茵曼、韓都衣舍、GXG等淘品牌，他們已經具備了自建物流的能力，因此成熟的、具備一定規模的淘品牌基本不會選擇菜鳥物流園區入駐。
4）小型的淘品牌和淘寶C店會入駐嗎？也不可能，這樣的品牌和C店，他們機會是前店后倉的運作模式，根本不需要鳥槍換大炮的折騰。
所以，能夠入駐菜鳥的，頂多是中型的，成長型的淘品牌。這與馬云寄希望的所有商家入駐菜鳥的初衷差別太大太大。
4、加入菜鳥的物流企業也不傻了
菜鳥一直強調自己是一家互聯網公司，馬云及其高管也一直強調菜鳥不會做物流，不會搶物流企業的飯碗。這話是真的，馬云也瞧不起物流里掙的那點幸苦錢。在今年6月，菜鳥與13家快遞公司簽約的過程中明確，將聯手這些合作伙伴進一步開放彼此數據，聯合打造國內首家物流大數據分享平臺。這一平臺未來可實現快遞市場分析、質量指數服務、客戶挖掘、數據預測等功能。
互聯網時代，誰也不傻，這些數據的價值遠遠比物流運營賺的前更有價值，這將延伸出來控制交易、控制金融。
2014年的今天，快遞、零擔企業也不傻了。業界有一個傳聞，德邦與菜鳥的合作，本來是寄希望獲得更多的零擔的流量，但自從加入菜鳥過后，兩件事情傻眼了：
1）電子面單的啟動，控制了商業信息；
2）支付寶在物流結算的推動，德邦的代收貨款業務直接沒了。
所以，不管快遞也好、零擔也罷，聰明的物流企業現在都會防備的心里。
同時，菜鳥網絡又確實在各處拿地。正好菜鳥網絡的策略又能帶來大量投資，與地方政府需求不謀而合，使得菜鳥網絡能夠以低廉的價格拿到土地。
5、菜鳥與京東、順豐之爭
1）社區最后一公里之爭：
京東整合1萬家便利店，并下沉二三線及農村市場；順豐的嘿客悄然啟動，計劃今年啟動3000家，未來將布局3萬家，陸續全面布局各大社區。這一切是菜鳥暫時不能夠布局和滲透的。即使現在和郵政合作開放網點合作，恐怕是長路漫漫。
2）農村物流市場之爭：
順豐，4月底順豐推動農村戰略，以采用代理模式滲透到鄉鎮。
京東，在IPO后下沉渠道占領農村家庭，新希望戰略合作+整合農業基地，物流陸續滲透到縣級城市。據小道消息，京東正在與某些快遞和落地配企業探討布局。
菜鳥也不敢示弱，7月10日阿里宣布全面啟動渠道下沉戰略，菜鳥網絡聯合日日順物流，全面激活全國2600個區縣的物流配送體系，實現全國93%的區縣家電送貨入戶。
農村電商市場潛力巨大，城鎮化、農民工回歸帶動農民網購的發展，在本人7月組織的“黃剛有約-川西行”中，親眼目睹藏區的網購人群帶動了藏區物流快遞的發展，不可忽視。同時農產品電商的發展，雙向的電商流量對于農村電商物流來說都是一個巨大的市場。
中國14億人口，目前網購人群超過4億，還有10億的開發潛力在縣級及以下市場，扣除3億永遠不網購，至少有7億的人群需求，完全可以再造一個阿里巴巴+京東。
因此，菜鳥必須爭奪農村物流的大市場，但目前看來，依托三通一達、順豐不可能，郵政不可靠，唯一可能的是日日順。
總結：
從以上5個角度分析，菜鳥開始著急了。
這個著急，不是菜鳥圈不圈地的問題，是整個商業業態的發展，促使其著急。
這個著急，是三通一達、零擔等合作物流企業開始醒悟帶來的變革。
這個著急，是園區圈地后，根本沒有多少品牌入駐帶來的經營壓力的著急。
這個著急，是菜鳥內部人才缺乏，以及經營內耗帶來的著急。
這個著急，是有關部門、社會、行業輿論所帶來壓力的著急。
這個著急，是阿里9月IPO華爾街資本對其關注的著急。（京東IPO，物流是投資商關注的重點，因此阿里IPO也不例外）
我曾經在微博（@黃剛-物流與供應鏈）中說過：劉強東自建物流與馬云整合物流，3年差異定中國電商物流的格局。劉強東在2009-2010年大力投資物流,抓住國家物流振興規劃政策，全國圈建"亞洲一號"，自建供應鏈系統，建立配送隊伍，成就中國電商最大自建物流隊伍。馬云2009年投資百世，2010年投資星辰，后推動大物流計劃，2013年啟動菜鳥…馬云比劉強東晚重視物流3年，格局就成這樣了。
中國的電商物流平臺，一定是加盟和直營共生的狀態。京東直營與阿里菜鳥的整合，以及順豐全網布局做物流業的百貨公司，都是共生狀態。希望菜鳥在當前壓力的狀態下能夠抓住核心該做的事情。就算老板（馬云）思路清晰，下面不給力，一切都是白搭。
本文作者：黃剛（微博@黃剛-物流與供應鏈）是中國供應鏈(lian)聯盟理事(shi)、中國物流與采購聯合會物流信息化專家。歡迎關注(zhu)物流業(ye)最大微信平臺(tai)《物流指聞(wen)》：wuliuzhiwen
文章為作者獨立觀點，不代表創投分享會立場
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