國內健身俱樂部行業研究

一、國內健身俱樂部行業概況
健身俱樂部起源于歐美。在當今歐美等發達的西方國家,健身已經不再是追求時尚,更重要的是獲得健康,它己逐漸的成為人們生活中的一部分,成為生活必需品,健身運動已被越來越多的人所接受,在美國,每八人中就有一個在健身,也就是說美國共有3000多萬人在健身。據美國商業信息統計,美國的健身俱樂部在2001年增加了869家,從2001年1月的16938家增加到2002年1月的17807家,這使美國的健身俱樂部的數量在美國黃頁中所占比率提升了5.1%。據估計2000年底美國的健身俱樂部將接近2萬家。也就是說,在美國平均1萬多人就擁有一家健身俱樂部。
而我國健身俱樂部數量及質量都遠遠落后于歐美等西方國家,據統計,我國平均100多萬人才擁有一家健身俱樂部,但隨著我國經濟的飛速發展,人們生活水平的不斷提高,大家的健身意識已經越來越強,人們花在健身上的費用和時間也越來越多,各種各樣的綜合性的大型健身俱樂部隨之出現,健身更是為眾多的白領上班族所接受。中國的健身產業得到了蓬勃發展,出現了像“北京青鳥健身俱樂部”、“北京月壇天行俱樂部”、“金鑰匙國際健身咨詢管理管理有限公司”等國內著名的健身俱樂部公司,同時,國外一些大的健身俱樂部集團也開始搶灘中國,像美國的倍力健身集團公司與中國體育產業公司合資開辦的“中體倍力健身俱樂部有限公司”已經在北京、沈陽、大連等地開設了5家俱樂部,都獲得了成功,美國最大的健身俱樂部連鎖集團公司一金吉姆健身俱樂部集團也在上海開設了兩家俱樂部,另外還有香港的“美格菲”、臺灣的“亞歷山大”等大型的健身連鎖俱樂部都在北京、上海、廣州等發達的各大城市開設了分會館,雄心勃勃的瞄準了迅速發展的中國健身產業市場 自從八十年代起,集舞蹈、柔軟體操和慢跑為大成的有氧舞蹈問世,造成全世界運動風潮以來,經美國蓋洛普的民意調查顯示,運動狂熱已經成為「近數十年來人們生活型態中,最重大的改變之一」。
隨著國人的健康意識漸漸提升,人們開始注重運動及其概念。在臺灣,整個社會明顯吹起一陣健身風潮,運動健身與其類似議題不斷地為大眾廣泛的討論。面對臺灣這幾年的經濟景氣低迷,這股運動風潮更是異軍突起的新商機。如雨后春筍般在街頭涌出的健身中心算是這一波風潮中的當紅炸子雞。
除了原先的本土健身中心持續擴充之外,美式的外資健身中心也相繼投入臺灣的健身市場。外資健身中心的來勢洶洶,大大地提高了本土休閑健身產業的憂患意識。
過去傳統的高級俱樂部是只有少數有錢人的專利,但首家美資健身中心卻大張旗鼓企圖以低價策略來進駐臺灣的健身產業;而本土健身產業中較為人所知的亞力山大健康休閑俱樂部亦在此時采取某些行動來擴大其市場版圖。
一方是國貨,一方是舶來品,面對街頭林立的健身中心及其五花八門的促銷手法,消費者該如何從中做出選擇?而國內健身俱樂部的市場戰況非常,在追求永續經營的理念下,如何吸引消費者的青睞,獲得信任,以達到買賣雙方長期利益雙贏的局面,便成為業者努力的目標。故企業必須靈活運用行銷策略,不斷的求新求變以滿足消費者的需求。
二、國內健身俱樂部行業規模和發展趨勢
1、健身俱樂部的發展歷程
隨著我國市場經濟的發展人們的生活水平逐漸提高,人們有了“想花錢買健康”的意識,健康生活理念已經越來越深入人心。健身俱樂部是為大眾提供全面體育鍛煉服務的經營性組織,現在加入健身俱樂部為自己的健康投資已成為了人們實現自己健康生活最佳途徑。
20世紀80年代我國實行改革開放以后,簡•方達的健美操引入中國,以器械訓練為主的健身房和以健美操為主要內容的跳操房開始出現。這一時期的健身項目只有健美器械練習和健美操,所需的投資很小,規模也很小,經營面積大多只有幾百平方米。客戶主要為追求時尚的年輕人,強調身材健美,當時人們的健康意識尚較為淡薄。
進入20世紀90年代,隨著我國經濟的發展,人們生活水平的提高,健康意識逐步增強。這一時期,馬華的“健美5 分鐘”使健身操在中國迅速流行,大量面向大眾消費的體育俱樂部應運而生,有氧健身運動逐漸為人們所接受。我國政府也充分意識到大眾體育對國民綜合素質和綜合國力的積極作用,以立法形式對國民參與體育鍛煉的權利作出了法律規定和保障。1995年6月16日,為了推進體育產業的快速發展,國家體委發布了《體育產業發展綱要》。1995年6月20日,為了更廣泛地開展群眾性體育活動,增強人民體質,國務院頒布了《全民健身計劃綱要》。與此同時,健身俱樂部的經營面積開始擴大,出現了1,000平方米以上的俱樂部。但是投資者的資金實力有限、管理水平局限落后、設備質量低下、技術服務水平滯后等因素制約了俱樂部的發展,難以形成大規模的經濟效益。
進入21世紀,隨著城市人民生活水平的進一步提高和人們健身意識的提升,人們的健康意識大為增強,2001年北京申奧成功以及2003年SARS事件,更是在我國全國范圍內迅速掀起了體育健身的熱潮。這一時期,浩沙、一兆韋德、青鳥、力美健、英派斯等國內大型俱樂部紛紛成立,倍力、加州健身、健樂菲利斯、寶力豪等國際知名品牌亦開始進駐中國,我國的健身市場進入快速發展期,尤其是2004年以后,健身行業呈現爆發式增長,大大小小不同級別的健身俱樂部陸續開業,其中不乏大型連鎖品牌俱樂部。但是,我國的健身市場仍處于快速發展的初期,尚缺乏統一的行業標準,專業化程度和管理水平較低,市場短期和投機行為較為普遍,同質化競爭嚴重,盈利模式單一,導致相當部分的會所陷入惡性低價競爭。同時,健身會所的主要經營成本-人工成本和租賃成本不斷上升,相當部分會所陷入微利甚至虧損狀態。但與此同時,具有先進經營理念、盈利模式多元化、專注主業、不追求盲目快速擴張的綜合性健身會所在這一時期持續穩健成長,隨著會所數量的穩步增加、健身服務產品的不斷豐富和營銷手段的創新。
21世紀10年代初,健身服務業內個別會所出現的暫時停業事件給行業帶來了一定的沖擊。中國產業信息網發布的《2014-2019年中國健康服務產業運營監測與投資前景研究報告》顯示,全國63個城市健身俱樂部總數由2010年的3,245家減少到2011年的3,234 家,減少了0.3%;同期會員總數由2010年的454.05萬人減少到449.57萬人,減少了1.0%。2011 年后健身服務業呈現調整和逐步恢復增長的趨勢,數據顯示,全國63個城市健身俱樂部總數由2011年的3,234家增長到2012年的3,346家,增長了3.5%;同期會員總數由2011年的449.57萬人增長到483.86萬人,增長了7.6%。
2013年8月,國家體育總局公布了我國“2013年20至69歲人群體育健身活動和體質狀況抽測工作調查結果(2013年7月30日)”,根據本次對北京市等10省市的調查結果顯示:在過去的一年里,有49.2%的人參加過體育健身活動。10省市城鄉居民經常參加體育健身的人數比例達到32.7%,與以往的調查結果相比高了4.5個百分點。城鄉居民參加體育健身的方法在調查的18 類大項中均有分布。其中,健步走(39.8%)、跑步(13.9%)、乒羽球等小球類項目(11%)和足籃球等大球類項目(8.2%)排在前四位。與以往的調查結果相比,選擇健步走和跑步的人數比例有所下降,而選擇騎自行車、游泳、街舞,以及各種球類項目的健身人數比例上升。由此可見,城鄉居民參加體育健身的方法由原來過多集中在健身走、跑步上,已逐步轉向騎自行車、游泳、街舞,以及各類球類活動等。體重超重、肥胖人數比例分別為34.4%和12.7%。各年齡段人群的肥胖率分別是20-39歲人群為11.1%,40-59歲的人群為14.4%,60歲以上的為13.5%。調查結果顯示,與不參加體育健身的人群相比,參加體育健身人群的體質水平較高。在經常參加體育健身人群中,有16.5%的人達到體質綜合評價優秀級水平,偶爾參加體育健身的人群中有13.4%的人達到優秀等級,而不參加體育健身的人群中僅有7.1%的人達到優秀等級。不參加體育健身人群的不合格率明顯高于經常參加體育健身的人群。
2013年9月28日,國務院發布《關于促進健康服務業發展的若干意見》(國發〔2013〕40 號),意見提出進一步開展全民健身運動,宣傳、普及科學健身知識,提高人民群眾體育健身意識,引導體育健身消費。加強基層多功能群眾健身設施建設,到2020年,80%以上的市(地)、縣(市、區)建有“全民健身活動中心”,70%以上的街道(鄉鎮)、社區(行政村)建有便捷、實用的體育健身設施。
采取措施推動體育場館、學校體育設施等向社會開放。支持和引導社會力量參與體育場館的建設和運營管理。鼓勵發展多種形式的體育健身俱樂部和體育健身組織,以及運動健身培訓、健身指導咨詢等服務。大力支持青少年、兒童體育健身,鼓勵發展適合其成長特點的體育健身服務。
2、健身俱樂部的發展現狀
(1)盈利模式趨于多元化
跨業態的綜合性健身休閑會所具有較強盈利能力在健身行業發展初期,由于城鎮居民可支配收入有限,只有少部分參與體育競賽的人群才有健身方面的需求,而當時主要目的為塑造健美體形,運動項目以高強度、大運動量、時間短的運動項目為主。經過一段時間的發展,隨著人們生活水平的提高和健身意識的增強,針對普通民眾的健身會所開始出現,一部分中高收入人群開始走入健身會所,通過體育運動獲得健康的身體,如參加有氧、無氧等器械鍛煉、集體運動課程、單項體育運動等。近幾年來,伴隨城市生活壓力日漸增大,在越來越多中低收入人群開始走入健身會所參與健身運動的同時,城市中高收入人群在健身運動的需求之外,還產生了追求健康生活方式的需求。這種健康生活方式除了保持科學的運動之外,還包括日常的皮膚保養、健康的飲食、積極的心態和充實的社交生活等。
受目前城市中高收入人群追求健康生活方式的需求影響,目前一二線城市的大型商業健身會所開始逐步增加健康講座、美容、大型會員活動、會所內餐飲服務等延伸業務,在健身業務之外為客戶提供有助于其身心放松的服務。美國等發達國家的經驗已經證明,由于服務范圍更廣,收費項目更多,提供綜合服務的健身休閑會所相比提供單一健身服務的健身會所的盈利能力更強。
(2)社區健身會所的發展加速
加強基層公共體育設施建設、滿足人民群眾開展文化體育活動的基本需求已成為政府改善民生、推動全民健身運動的重要舉措。李克強總理在2014 年3 月第十二屆全國人民代表大會第二次會議所作的《政府工作報告》中明確提出完善全民健身服務體系的要求。同時,根據《公共文化體育設施條例》和各省市全民健身條例規定,新建、改建和擴建居民住宅區,規劃部門和建設單位應當按照有關規定,規劃和建設配套的全民健身設施。
從中國城市發展來看,大部分市民越來越集中在社區中生活。同時,隨著生活水平的提高以及健康觀念的普及,社區業主們也越來越關注自身的生存狀態和健康狀況。2013 年8 月,國家體育總局公布的我國“2013 年20 至69 歲人群體育健身活動和體質狀況抽測工作調查結果(2013 年7 月30 日)顯示,在“單位或小區的體育場所”健身的人數比例最高,達到23.1%,其次為“公共體育場館”健身,其人數比例為15.2%。現在社區是否擁有健身會所,已經成為衡量社區品質高低的重要指標。因此,高檔社區已經成為大型會所運營商的重要選址目標,社區會所在近年取得了快速發展,未來還將保持高速增長。
(3)私教業務的發展日趨加快
隨著人們健康消費意識的增強,對私教業務的需求日趨增加,私教人數呈現快速增長的趨勢。根據亞洲運動及體適能專業學院出具的《2012 年中國健身俱樂部調查報告》,截止2012年12月底,國內63個城市(覆蓋除臺灣以外的全國31個省、直轄市、自治區,包括所有的省會城市)中健身俱樂部的數目從2011年的3,234 家升至3,346 家,增長了3.5%。從業人員增加至83,226 人,比2011 年上升了4.8%,在普通教練人數下降的同時,私教(不含普通教練)人數保持了較高的增長趨勢,增幅達14.0%,人數增加至15,560 人。
三、國內健身俱樂部行業產業鏈分析
1、上游行業:健身器械供應商
隨著生活水平的提高人們健康的追求也越來越大,現在的人們喜歡去高檔的健身房健身,高檔的訓練健身器材舒適的環境使得人們身心得到放松,而健身行業發展得如何呢?
(1)技術進步提高產品質量
近年來,隨著國內外訓練健身器材行業市場競爭的加劇以及進口產品的涌入,我國訓練健身器材行業注重技術進步和先進設備的使用,產品質量有了普遍提高。其中,多數廠家的質量水平處于中等以上。一批骨干生產企業,由于直接采用或參照采用世界公認的水平最高的國際先進標準EN957-1至EN957-10組織生產,加強企業質量保證體系的建設,并分別通過了IS09000質量體系認證和歐洲GS產品安全認證,不斷引進美國、德國等先進設備,并較大范圍地應用了國際先進的程控、數控技術設備,從而使得產品工藝先進,產品質量已達到國際較高水平。
(2)品牌建設有待加強
目前,我國生產的室內健身器材產品已大量出口到歐美等發達國家,并進入主流市場。有資料顯示,國際市場上50%以上的健身器材都貼有"中國制造",但卻很少有中國人自己的名牌。其原因是產品在國際市場上競爭力不高,只能為國外公司大量做加工產品。
(3)提升服務水平是競爭焦點
隨著《全民健身計劃(2011-2015年)》頒布實施,在健身器材用品行業價格大戰日益激烈的背景下,新一輪全民健身計劃把健身服務提升到前所未有的高度,新一輪全民健身計劃中,全國要"形成一批有競爭力的體育健身服務企業和有民族特色的體育健身產品,發展規范有序的大眾化體育健身市場"。而踩準政策步調,搶先推進服務營銷戰略的企業早已開始布局。
(4)行業成長空間巨大
從全球范圍來看,訓練健身器材行業整體市場規模已達百億美元,主要以歐美等發達國家市場為主,中國健身器材市場占全球市場的比重還比較低。但隨著北京奧運會、廣州亞運會和深圳大運會的成功舉辦,全民健身開始成為中國民眾日常生活中的熱點話題,訓練健身器材行業在中國有望得到進一步發展。
(5)缺乏自主品牌和自主設計
從產業鏈環節來看,訓練健身器材行業主要有品牌、設計、生產、渠道四大環節。品牌環節是整個產業鏈的上游,利潤空間相對最高,目前主要被歐美等控制;設計環節需要較多制造經驗積累,目前主要被臺灣和韓國等掌握;生產環節主要依賴于廉價的勞動力資源和生產能力,目前主要集中在中國等國。中國健身器材企業大多處于產業鏈下游,以代工生產為主,缺乏自主品牌和自主設計,整體利潤率偏低。
2、下游行業:健身人群、輔助行業(運動型飲品、運動裝備、健身APP、醫療、保險等)以及體育賽事產業
(1)健身人群研究
隨著社會經濟的蓬勃發展,城市居民的生活水平不斷提高,在快節奏、大壓力的現代生活中,城市居民對健康的關注和追求與日俱增,休閑的健身方式逐漸被市民所接受和認可。休閑健身作為一種文明、健康、科學的余暇生活方式,不僅可以促進個人的生活健康、滿足個人需求,有利于建立完整的人格,端正人生態度和道德情操;而且可以充實人們的文化生活,提高文化水準,改善生活風氣,使生活質量得到有效地升華和提高。
從居住地方面看,城區居民要比農村居民鍛煉多。
此現象的原因,分析主要在兩方面:一是城區與農村相比較而言,經濟文化較發達,設施較齊全,路面硬化程度高;第二方面,農村人口與城區人口的差距,城區人口大多有較為穩定輕松的工作,收入保障較好,且大多數人都有福利與保險,能夠有充足的時間鍛煉身體。而農村大多的人都從事著務農與個體經營,收入不穩定且工作量大,做完一天的工作與家務后,基本就沒有空閑時間和多余的精力來鍛煉身體了。
從年齡方面來看,青少年鍛煉最多,老年人其次,年輕人、中年人最少。
青少年的鍛練,是比較全面的,真正意義上的鍛煉,而老年人的鍛煉,以散步為主,能夠到公園去參加較為系統,專業的鍛煉的老年人并不多。青年與中年,由于工作多,事務繁忙,日常鍛煉自然就少。
在健身方式來看,選擇散步健身的人最多,青少年主要以球類為主。
居民選擇頻率最高的健身方式是散步。散步作為傳統健身方法之一,是最簡便易行又輕松自如的運動方式這種無需花錢、無需花太多時間、無需尋找合適場所的簡單運動項目是大多數的人的選擇。交叉分析顯示,從市民的擇休閑運動項目看,青年人多選擇足、籃、排球、游泳等運動強度相對較大的項目,而中老年或老年出于身體狀況的原因,多數選擇散步、舞蹈、太極拳等運動強度不太大的項目。
居民常去的健身場所
隨著休閑時間的增多和集中,人們在閑暇之時到體育館或公共健身場所甚至到大自然中參加各種健身鍛煉和娛樂活動,居民常去的健身場所大多以免費的公共運動場所為主,一方面,收費的健身場所收費較高,另一方面,無論是公園、廣場還是社區等都是居民有氧運動的好去處。“請人吃飯,不如請人出汗”,反映出“運動健身”作為一種新潮的休閑消費方式,正逐漸為人們所接受,少部分人選擇到有收費體育館和健身會所去出力流汗。他們認為有規范的場地、舒適的環境和自己喜歡的運動項目更適合自己,這部分人收入相對較高。
關于健身設施,半數人認為身邊健身設施不夠全面,少數人身邊擁有齊全的健身設施。
健身設施這一方面,農村比城區問題更明顯。在城區,體育館,健身房,公園設施比較完備,在農村,雖然曾經普及過健身設施,但因為缺乏維修,損壞較嚴重,甚至有的地方還有偷賣健身設施的情況。設施是健身的基礎,沒有完備的設施,必定無法推行全民健身活動。
對于健身的認識,絕大多數人都能夠認識到其強身健體的作用。
大多數人都能認識到健身的重要性,極少數人認為健身無關緊要,思想和認識上的改觀,下一步就是行動上的改觀了。
(2)輔助行業
運動型飲料市場
經過多年發展,中國飲料業已經成為一個成熟的行業,碳酸類、果蔬汁類、瓶裝水類、牛奶/酸奶類、即飲茶類、特殊用途飲料(功能飲料)六種類型的飲料構成飲料市場的基本格局。20世紀90年代以來,中國飲料業的發展更是歷經了三個階段:第一階段始于90年代初期,以冰茶為代表產品;第二階段為90年代末期,以能量飲料、運動飲料為代表產品;第三階段是進入21世紀以后,功能性飲料成為人們追求的時尚。能量的補充在體育運動中是必不可少的,特別是水的補充。所以這是一個很大的市場。目前雖然我國體育人口和發達國家相比還有很大的差距,但是我國的人口多,而且隨著健康意識和人民消費水平的提高。我國運動人口絕對數料和相對數量都在不斷的增長,運動飲料的市場前景自然還非常可觀。
目前,運動飲料的主要市場是在北美和亞太地區。在美國,運動飲料占整個軟飲料48%的市場份額;在中國,運動飲料占功能飲料市場份額的一半。近年來,中國飲料企業的實力在不斷加強,居民消費能力也在不斷提高,尤其是鄉鎮居民的消費能力的提升,會對飲料行業的增長有很大的推進作用。隨著人們健康意識的提高,功能飲料需要賦予更多健康功能的概念進去。同時,國內功能保健飲料市場空間非常大,但現有的產品還不是很多,且價格普遍較高,存在市場進入的機會。因此,運動飲料仍然是功能飲料的主要產品,中國市場上運動飲料發展也會很快,運動飲料的發展更是空間巨大。
功能性飲料是舶來品,在2003年之前,幾乎默默無聞。直至2003年非典時期,增強免疫力的功能性飲料出現了消費井噴的態勢。2004年,脈動以7億元左右的市場份額位列第一,而“勁跑”、“激活”的市場份額也在3億元左右。隨著上市品種不斷增加,銷售迅速增長,2004年功能性飲料銷售總額從2003年的15億元猛增至30億元,2003-2004年,功能性飲料市場產銷量的增速在35%左右,而2005-2007年,增速明顯放緩,只有20%,2008年,在北京奧運會的刺激下,運動型飲料大賣,帶動功能性飲料整體增速接近30%。軟飲料市場包括碳酸飲料、果蔬汁、茶飲料、功能性飲料以及其他,功能性飲料的市場份額僅占到5%。其他軟飲料種類對市場的快速占領也擠壓了功能性飲料的市場份額。功能性飲料經過此前的洗牌,幾大巨頭已經形成,別的企業想進入已經沒什么機會,市場態勢比較穩定。功能性飲料屬于子行業里面的小類,發展速度很慢。高端功能性飲料,毛利相對較高,但市場容量有限。同時,對于遵守嚴格的生產工藝的企業來說,配方要求使得該行業的進入門檻相對較高。經濟困頓對功能性飲料市場帶來的影響,何時能消除,還無法知曉,而功能性飲料這個舶來品如何在國內落地生根,值得期待。
雖然中國的運動飲料市場容量很大,發展前景可觀,但由于運動飲料是近兩三年火起來的飲料品種,老的標準對于更多新型運動飲料產品的出現沒有充分預見,門檻偏低,很多條款已經不能適應實際情況。為此,《運動飲料》新修訂的國家標準從2009年12月1日起正式實施,新標準修訂了運動飲料的定義,刪除鈣、鎂指標規定等。新的《運動飲料國家標準》的實施將在一定程度上加快行業發展的步伐,同時也將加快行業整合的速度,在一定程度上有利于行業健康、有序的發展。同時,新國家標準的實施將為運動型飲料今后的發展提供政策上的便利。消費上認識的不足、運動飲料定義模糊、市場的無序混亂,使前幾年該飲料市場發展很不均衡,很多商家都不愿過多進入這塊市場。新修訂運動飲料國家標準將有效解決這些不利的因素,這將極大的鼓舞了飲料企業大力進軍這塊市場的決心。
目前市場上功能型飲料和運動飲料的界線并不十分明顯,從廣宣訴求上來看,明確把自己定位在運動飲料上的有三得利的“維體”、頂新的“勁跑X”和已逐漸淡出中國市場,交由臺企“波密”打理的“佳得樂”。而諸如樂百氏的“脈動”、WHH的“激活”、“紅牛”等都應屬于功能型飲料范疇。
從終端消費市場來看(以上海為例),在群眾性體育運動場所購買頻次最高的“運動后飲料”依次分別為1、飲用純凈水 2、鹽汽水 3、碳酸飲料 4、維體、脈動、激活等(視鋪貨情況而定)
由此可見,價格仍然是影響運動飲料銷售業績和市場份額的重要因素。由于購買運動型飲料的主流消費群為30歲以下,16歲以上的男性,而受收入水平的影響,中、低端的運動飲料或替代品的購買需求更為旺盛。
在我國,當前統計到體育人口為33.93%,體育部門今年推出的65項群眾體育活動旨在配合北京奧運會的籌辦工作,廣泛宣傳體育知識和奧林匹克精神,進一步激發和引導全國廣大群眾關注奧運會、參與奧運會的熱情,為北京奧運會的舉辦營造一個濃郁的社會體育氛圍,使更多的群眾享受到承辦奧運會帶來的歡樂和成果。2010年,中國的體育人口比例將爭取達到40%。
以戶外運動為例,自1998年以來,戶外運動在中國的北京、廣州、昆明,上海等地悄然興起,很快就蔓延開來,并迅速發展,逐漸在中國演變為一種社會時尚。戶外運動人口不斷增長,導致戶外運動市場迅速擴張。目前,中國已有200多家國內戶外用品生產商,七八十家全球著名的戶外產品制造商以及俱樂部,戶外運動用品以及裝備的年銷售額已近10億元。而2002年這個數字還不到3億,2000年這個數字是6千萬元,可見,戶外運動用品市場潛力是非常可觀的。我國的戶外產業才剛剛起步,卻以每年50%的速度增長,如此推算,目前中國戶外運動市場應該在20億元左右。
能量的補充在體育運動中是必不可少的,特別是水的補充。所以這是一個很大的市場。目前雖然我國體育人口和發達國家相比還有很大的差距,但是我國的人口多,而且隨著健康意識和人民消費水平的提高。我國運動人口絕對數料和相對數量都在不斷的增長,運動飲料的市場前景自然還非常可觀。
目前,運動飲料的主要市場是在北美和亞太地區。在美國,運動飲料占整個軟飲料48%的市場份額;在中國,運動飲料占功能飲料市場份額的一半。2005年運動飲料中國市場的銷售額居亞太領先地位。亞洲是能量飲料的主要消費市場,占全球能量飲料市場的2/3。全球能量飲料的產量將達到30億升。中國是能量飲料消費的主要地區之一,能量飲料已經占功能飲料的1/4,也建立起了比較強勢的品牌,如進入中國市場較早的“紅牛”。
中國飲料企業的實力在不斷加強,居民消費能力也在不斷提高,尤其是鄉鎮居民的消費能力的提升,會對飲料行業的增長有很大的推進作用。隨著人們健康意識的提高,功能飲料需要賦予更多健康功能的概念進去。同時,國內功能保健飲料市場空間非常大,但現有的產品還不是很多,且價格普遍較高,存在市場進入的機會。
在發達國家如美國,運動飲料早已成為普通家庭常備的飲料。現在在美國市場運動飲料的市場份額已經占到了全部飲料的60%。而越來越多的父母也購買這一類型的飲料供子女飲用,因為碳酸飲料含糖較多,比較容易讓人發胖。而飲用運動飲料則不會出現這樣的問題,它即可以滿足你解渴的要求,又能夠提供身體必需的元素,可以說是一舉兩得的事情。
運動飲料在國內競爭還不是特別激烈,沒有形成相對霸主的地位,近年來也有持續推出的品牌,但持續力都不是很久,美國也有大品牌進入中國。按市場細分的話,可能會造就中國很多健康飲料和功能飲料,現在功能飲料也開始劃分了,運動飲料也可以說是功能飲料的一部分。
因此,中金億預測運動飲料仍然是功能飲料的主要產品,中國市場上能量飲料發展也會很快,運動飲料的發展更是空間巨大。
智能運動裝備
隨著健身在國內的日益興盛,各種健身裝備的市場需求也必然與日俱增。越來越多的體育用品廠商開始重視健身裝備就是最好的證明。不過,對于健身愛好者而言,僅僅擁有一套普通的運動裝備只是最初級的需求。動起來只是健康生活理念的第一步,如何讓運動變得科學、高效且富有個性,成為人們追求的更高層次。當然,這也就成了眾多體育用品品牌新的發力點。
大數據、智能化這樣的詞語越來越多的與運動裝備聯系在了一起。其實,在數字智能化開始起步的年代,耐克和阿迪達斯這些運動鼻祖都曾嘗試過智能裝備。不過由于市場還未成熟,加上成本高、消費者認知度低等原因,智能裝備在當時只能玩概念,并沒有形成很大的市場反響。
時過境遷,智能化的電子產品飛速發展,更新換代的速度甚至有些超出人想象,這也為運動產品的智能化提供了土壤,最明顯的例子就是智能手環、智能手表等可穿戴設備的廣泛流行。在這樣的背景下,運動裝備的智能化再次成為備受關注的焦點,不光是那些大家耳熟能詳的體育用品公司,就連聯想、小米這些科技公司都單獨推出過智能裝備,只不過這樣的組合終究還是讓人感到遲疑和迷惑,因此這樣的嘗試也只能是曇花一現。但是,這代表了一種趨勢。
健身APP
近年來,運動、健身成為當下的一種時尚潮流,持續增長的市場需求為運動健身領域帶來了巨大的商機,運動健身類App因此進入蓬勃發展的階段。目前健身運動人群為3.64億,十年后有望增至5億左右,運動健身行業發展勢頭還將持續。
在“互聯網+”帶動下,市場上出現了大量的運動健身類APP,意圖解決用戶痛點。如點點運動推出泛運動娛樂生態圈的戰略布局,解決功能單一、軟硬件脫離、產品交互性差等問題;小熊快跑、燃健身等解決健身俱樂部和客戶之間信息不對稱問題。健身APP的市場前景被廣泛看好。
(3)體育賽事產業
我國擁有中超、CBA、乒超聯賽、羽毛球聯賽、中網、斯諾克公開賽、馬拉松等賽事,還包括引進的國外賽事,如在鳥巢舉行的巴西對阿根廷的比賽、NBA季前賽等。賽事產業的主要收入來源:體育贊助、體育版權、比賽日收入(包括票務)和衍生品等。
版權
全球體育賽事收入中體育版權的收入占23.1%,英超體育版權的收入占到50%,NBA的版權收入占到60%。目前國際上體育賽事的版權交易費用年年高漲,體育賽事的版權動轍上千萬,上億元。英超2013-2016三年的版權收入達50-60億英磅,其中英國本土直播權達30億英磅,集錦權達1.8億英磅,海外版權高于20億英磅。我國中超聯賽的版權收入2014賽季為3866萬元人民幣。
比賽日收入
2013年,美國本土電影票房總額為110億美元,而美國職業體育票房總收入超過了170億美元。在歐洲和日本市場,體育賽事的票務收入都在電影票房的1.6倍至2倍之間。從整個行業的收入來看,體育產業體量遠在娛樂產業之上,因為票房收入只是體育賽事的三大收入來源之一,另外三大收入來源分別是媒體版權收入、以及市場經營收入(體育贊助收入)以及衍生產品開發。
中國體育賽事的票房收入主要來自于中超、CBA、中網及其他網球賽事、部分高爾夫和賽車賽事,有業內人士認為可能連3億美元都到不了。而中國電影票房2013年大約在36億美元(217.69億人民幣),如果按1:1.6的大致比例,中國體育的票房收入能達到57.6億美元。
以中超為例
中超聯賽的股權結構為中國足協占比36%,16家俱樂部各占4%。
據《中超聯賽商業價值報告》,2014年中超聯賽中超公司的營收從2013年的3.7億元增長至4.4億元,主要來自贊助商,已經突破10家,贊助商的收入由去年的1.89億元猛增到今年的4億元,其中中國平安以1.5億元每年冠名中超,共簽了4年,成為金融機構贊助中國體育賽事的重要一筆。但賽事版權的收入僅由去年的3600萬元漲至今年的3866萬元。每家俱樂部得到的分紅由去年的570萬元漲至今年的1000萬元。俱樂部分紅的增加,是因為中超公司凈利潤的大幅提升,中超公司去年的凈利潤不過是1.19億元,今年猛增至2.7億元。
2014年全部16家俱樂部的總收入突破20億元,總收入超過億元的俱樂部由去年的2家(魯能和恒大)增至7家(恒大、魯能、富力、申花、貴州、國安及上港),在政策紅利鼓舞下,贊助商的投資熱情增加。從整體的數據反映出對體育市場的信心加強。
中超俱樂部的收入大幅增加,但2014年16家中超俱樂部總體仍處于虧損狀態,不過虧損額度比去年有所下降。2014年,只有5家俱樂部實現盈利,分別是恒大、貴州、上港、申鑫以及富力。當然,虧損額度減少,不代表虧損俱樂部的數目減少,主要原因是一些俱樂部加大了投資力度,尤其是球員轉會費用的大幅增加。
3、行業競爭格局
(1)地區型健身會所與全國連鎖健身會所的競爭
根據健身中國網的調查數據顯示5,截止2010 年3 月31 日,全國共有各類健身俱樂部3,959 家,其中131 家采用連鎖經營模式,共有1,312 個連鎖店,連鎖率為33.13%,其中80.98%的連鎖體系屬于地區連鎖;僅有19.02%的連鎖品牌做到全國連鎖,尚未出現總部在中國的國際性健身連鎖品牌。從俱樂部的營業收入來看,單店平均收入為258.90 萬元,單位面積的平均收入為1,015 元。會費收入與非會費收入所占的比例分別為73%和27%,私教收入占到非會費收入的67%。目前,主要的全國連鎖健身品牌包括寶力豪、威爾士、一兆韋德、美格菲、中體倍力、青鳥、浩沙、英派斯、舒適堡、力美健、奇跡等;主要的區域性健身品牌包括上海的星之健身等。
(2)專業健身會所、綜合性健身會所和課程館的競爭
根據商務部和中國連鎖經營協會聯合發布的《2008 年中國特許經營發展報告》,健身俱樂部行業服務模式類型及具體情況如下:
序號 | 類型 | 服務特點 |
1 | 專業健身俱樂部 | 以有氧舞蹈和器械健身為主,有的輔以游泳、兵乓球、羽毛球、壁球等運動場地和設施 |
2 | 綜合性商務會所 | 健身、按摩、美容、餐飲等綜合設施 |
3 | 課程館 | 以瑜伽、跆拳道、太極、舞蹈教室等單項課程為主 |
4 | 非商業健身房 | 服務某種特殊人群,如建在酒店、公司、醫院、學校、軍隊等機構的健身房 |
(3)加速擴張至競爭加劇
據健身房行業市場調查分析,多家健身俱樂部這兩年相繼推出大力度的優惠活動,讓一部分消費者坐收漁翁之利的同時,也引發了一些人的擔憂。
通過對小型健身房經營者的調查發現,綜合各方面的成本 ,一般大型健身房的年卡價格在1500元以上才能保本運轉,設施好的健身房起碼要2000元以上。如果價格戰長時間持續下去,可能會是一場行業消耗戰。業內認為,健身房的降價潮與市場競爭的再度加劇有關。
不過,對于這輪降價優惠,一些健身機構的經營者認為,與2006年的那場價格戰不同,目前行業還沒有出現惡意競爭的情況,底價優惠的方式只是在新店擴張期間吸引會員的促銷方法,隨著俱樂部會員人數的增多,健身房的價格將漸漸回歸到之前的正常水平。
4、產業的未來
近幾年來,我國體育健身俱樂部的數目和規模都有大幅度進步,城市居民用于個人健身的消費每年以30%的速度遞增,顯著高于全球20%的均勻速度。但與此緊密聯系的專業人才卻嚴峻匱乏,大多數健身俱樂部主要依賴從其他行業轉行來的“業內精英”,而他們一般不具備系統的健身專業知識。截至2007年,北京市的健身場館里所有的持證健身教練總數僅1000人左右。因此培養專業的健身治理職員、教練及服務職員就顯得尤其緊迫和重要。
因為健身市場發展非常快,除了國內的一些健身會所,還有很多國際的健身連鎖機構,其中包括一些國際連鎖的健身培訓機構登陸中國,所以今年國家就開始實施一個統一的評定認證尺度來對市場進行規范化治理。將來健身市場發展的速度和規模會越來越快,同時還會更加規范,更加專業化。國內起步雖比國外晚,但是發展將會比國外快。
四、部分相關企業研究
1、威康健身管理咨詢(上海)有限公司
//www.willsgym.com/
威爾士健身隸屬于威康健身管理咨詢(上海)有限公司,威爾士成立于1996年,至今在全國范圍內已擁有超過80家直營專業健身俱樂部,會員人數超過40萬。威爾士立足于健身產業,不僅僅秉承健身這一簡單理念,而是力求將健康生活方式帶來中國,將健康理念滲透到您的工作及生活當中。為您啟動科學的健身模式,使您的健身效果事半功倍。高效的俱樂部運行環境和專業的健康知識背景將伴隨您未來全新的健康生活目標。

2、一兆韋德健身管理有限公司
//www.1012china.com/
一兆韋德健身管理有限公司目前有員工3000多人,上百家健身會所。公司大力倡導綠色環保和時尚健身運動。憑借先進的管理理念、豐富的行業經驗、完善的管理體系和管理團隊,業已成為業內發展速度快、分店數量多、會員數量眾多的健身連鎖機構。公司多次通過權威機構認證,目前由國際著名投資公司——新加坡淡馬錫集團注資,2015年更是獲得了上海市著名商標,是健身行業內首個獲得該榮譽的企業。公司希望通過全體員工的努力為社會提供有價值的健康生活服務,成為具世界競爭力的連鎖健身企業之一。公司將打造更多的綠色生態會館、為美好的城市生活貢獻更多力量。

3、西安杰菲特體育用品有限公司
//www.megafitxa.com/
西安美格菲健身中心隸屬西安杰菲特體育用品有限公司,由陜西五環勝道運動產業開發有限公司投資及管理,阿迪達斯贊助簽約的大型會員制會所。是西北首家會員制大型專業運動健身俱樂部,總營業面積達1萬多平米,會員近萬名。2003年6月開業至今,先后在高新、鐘樓、省體育場設有分店,并正在籌建分別位于長豐國際廣場與錦業時代廣場的兩家新的店面,我們以先進的健身器材、國際化的管理模式、配合專業的課程,加上一流的管理團隊和服務意識,從而營造了一個動感陽光、充滿朝氣與活力的時尚健身會所。

4、北京中體倍力健身俱樂部有限公司
//www.hnztbl.com/
北京中體倍力健身俱樂部有限公司成立于2001年9月7日,是由中體產業股份有限公司與美國倍力健身公司(BALLYTOTALFITNESS)合作成立的一家高度專業化、規模化、高檔次經營健身俱樂部的合資公司。中體產業股份有限公司(股票代碼600158)是國家體育總局控股的唯一一家體育上市公司,自1998年3月成立以來,始終致力于體育產業的經營與開發,并不斷拓展體育市場經營領域,實現體育產業的多元化經營。美國倍力健身公司是全美國和全世界最大的健身中心商業運營商,具有40多年的專業健身歷史,在美國和加拿大等地共經營400多家健身中心,有著成熟的經營策略和科學的管理經驗,在全球擁有400多萬會員,每天接待超過1億2千5百萬的健身者。

5、廈門浩沙健身房俱樂部有限公司
//www.xmhosa.net/
廈門浩沙健身房俱樂部有限公司致力于打造中國最大、最專業的企業,擁有龐大的服務網點,廈門浩沙健身房俱樂部有限公司高覆蓋、高效率的服務獲得多家公司和機構的認可。廈門浩沙健身房俱樂部有限公司將以最專業的精神為您提供安全、經濟、專業的服務。

6、青島英派斯健康科技股份有限公司
//www.impulsefitness.com/
如果說英派斯有一種動力,那就是助力全民健身的夢想,致力于成為全球消費者值得信賴的健身專家。 健康夢托起中國夢,英派斯成就您的健康之道!

7、廣州市力美健投資管理有限公司
//www.totalfitness.com.cn/
力美健健身學院始終以提升中國健身行業標準,提高職業健身教練質量的專業培訓為己任。力美健通過苦練內功,博彩眾長,以健身俱樂部眾多實體店為依托,為全面開展職業健身教練培訓奠定了良好基礎,同時大大提升了力美健在全國健身行業的專業品牌形象和健身教練國家職業資格認證培訓的權威性,并使得中國華南西南健身教練市場從無序逐步走向有序。

8、上海星之健身俱樂部有限公司
//www.stargym.com.cn/
星之健身俱樂部有限公司是一家專業從事各類休閑體育項目經營、專業休閑健身場所管理的企業。通過與國內外諸多體育、保健、美容、教育、餐飲等行業品牌和企業達成雙贏合作。正在迅速發展成為擁有星健投資管理有限公司、星之健身俱樂部、齊樂動動網、瑜伽健身會所、星銳體育文化傳播公司等多個事業體的休閑體育產業集團。

五、總結
雖然龐大的人口基數致使很多投資人看好中國健身市場未來的潛力,然而想要分食到健身這塊大蛋糕也不是那么的容易,在北京、上海、深圳等一線城市,健身俱樂部之間的競爭已異常激烈,一些繁華商圈,三公里之內通常有好幾家健身中心,在軟硬件設施基本趨于一致的同時,競爭同質化現象日趨嚴重,價格戰很激烈,盈利水平深受此影響。
健身俱樂部由“貴族化”轉為“大眾化”。隨著我國經濟的飛速發展,生活水平的不斷提高,人們的健身意識已經越來越強,人們花在健身上的費用和時間也越來越多。健身已經不再是追求時尚,更重要的是獲得健康。健身房已不是富人的私人會所,它正走向大眾群體已逐漸成為人們生活中的一部分。
健身俱樂部的社區化。無論是在大城市還是在小城市,絕大部分市民越來越集中在社區中生活,社區將取代街道和村,成為市民最基本的生活單位。隨著生活水平的提高,住在社區的居民越來越關注自身的生存狀態和健康狀況健康服務已經成為他們生活需求的一部分。有需求就有商機,就有市場,健身俱樂部走進社區正滿足了這種需求。
健身器械將向“智能化”方向發展。隨著信息技術的發展,未來的運動健身器材將向智能化方向發展。智能化使我們的健身運動更加科學,需要鍛煉的肌肉群、鍛煉的方法、每次的運動量、消耗的卡路里、鍛煉效果的評估都能通過電腦體現。個人健康管理軟件能夠將俱樂部健身器械的數據化指標進行系統輸入和自動分析,健身管理將最終成為自己可以選擇的菜單。
綜上所述,影響健身俱樂部數量、類型、規模及從業人員狀況的最關鍵因素為地區 GDP 兩個非常重要的指標為人均收入和地區人口數。所以,健身俱樂部的經營者要根據該地區 GDP、人均收入和地區人口數三項城市指標,來規劃健身俱樂部規模、類型及發展前景以保證健身俱樂部健康、有序的發展為城市居民健康服務。而健身俱樂部的大眾化、社區化、健身器材的智能化將是健身行業的發展趨勢。

不明(ming)情況
成立時間:2001-08-28
星之健身
星之健身俱樂部有限公司是一家專業從事各類休閑體育項目經營、專業休閑健身場所管理的企業。通過與國內外諸多體育、保健、美容、教育、餐飲等行業品牌和企業達成雙贏合作。
不明情況
成立時間(jian):2007-01-22
力美健健身
力美健健身學院始終以提升中國健身行業標準,提高職業健身教練質量的專業培訓為己任。
已上主(zhu)板(ban)
成立時間:2004-06-23
英派斯
英派斯是一家自主研發、生產健身器械并提供科學健身服務的企業。
不明(ming)情況
成立時間:1998-07-27
浩沙健身
廈門浩沙健身房俱樂部有限公司致力于打造中國最大、最專業的企業,擁有龐大的服務網點,廈門浩沙健身房俱樂部有限公司高覆蓋、高效率的服務獲得多家公司和機構的認可。
不明情況
成立時間:2001-09-07
中體倍力健身
北京中體倍力健身俱樂部有限公司成立于2001年9月7日,是由中體產業股份有限公司與美國倍力健身公司(BALLYTOTALFITNESS)合作成立的一家高度專業化、規模化、高檔次經營健身俱樂部的合資公司。
不明情況
成(cheng)立時(shi)間:2003-09-22
美格菲健身
西安美格菲健身中心隸屬西安杰菲特體育用品有限公司,由陜西五環勝道運動產業開發有限公司投資及管理,阿迪達斯贊助簽約的大型會員制會所。
不明情況
成立時間:2008-01-21
一兆韋德
一兆韋德健身管理有限公司目前有員工3000多人,上百家健身會所。公司大力倡導綠色環保和時尚健身運動。
已被(bei)并(bing)購
成(cheng)立時間:1996-11-29
威爾士健身
威康健身管理公司已成立12年,在全國已有近35家分店,北京建國門店位于CBD核心區,3000平米超大會所,會員主要以北京電視臺主持人、及商界名流。
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